철스크랩 시장이란 무엇인가? 작동 원리, 주요 등급 및 가격 동인

철스크랩 시장의 정의
철스크랩 시장은 폐자동차, 철거된 건물, 공장 부산물 등 재활용 강철을 거래하는 글로벌 시장으로, 전기로(EAF) 제강의 핵심 원자재가 됩니다. 스크랩 가격은 철강 생산 속도, 철거 활동, 자동차 산업 주기, 튀르키예 등 주요 수입국의 수출 수요에 따라 변동합니다. 고로(Blast Furnace)에 투입되는 철광석과 달리, 스크랩은 천연 철광석의 대체재로서 EAF에 직접 투입됩니다. 각 등급은 고유한 가격, 공급 프로필, 품질 표준에 따라 분류됩니다.

---

목차

1. 상품으로서의 철스크랩
2. 스크랩의 세 가지 범주
3. 스크랩 등급: ISRI 분류 체계
4. EAF 제강이 스크랩 수요를 견인하는 방식
5. 주요 가격 결정 요인
6. 튀르키예: 세계 최대의 스크랩 수입국
7. 스크랩 가격의 벤치마크 방식
8. 자주 묻는 질문
9. 핵심 요약

---

상품으로서의 철스크랩

철은 사라지지 않습니다. 폐차된 모든 자동차, 철거된 모든 건물, 폐기된 모든 공장 기계는 녹여서 재사용할 수 있는 강철을 남깁니다. 이 재활용 소재가 바로 철스크랩이며, 세계에서 가장 많이 거래되는 산업 원자재 중 하나가 되었습니다.

스크랩이 시장의 큰 관심을 받는 이유는 경제성 때문입니다. 고로에서 철광석으로 철강을 생산하려면 막대한 자본 투자, 엄청난 에너지 투입, 제철용 석탄의 지속적인 공급이 필요합니다. 반면, 대형 산업용 전기 오븐인 전기로(EAF)에서 스크랩을 녹이는 방식은 대부분의 과정을 생략합니다. 고로도, 제철용 석탄도 필요 없습니다. 생산된 강철 1톤당 탄소 배출량도 현저히 낮습니다.

EAF 제강사들은 스크랩을 확보하기 위해 끊임없이 경쟁합니다. 철강 수요가 높고 공장이 풀가동될 때 스크랩 가격은 급등합니다. 반대로 수요가 줄고 공장 가동이 중단되면 스크랩이 쌓이고 가격은 하락합니다. 따라서 스크랩 시장은 산업 현황을 보여주는 실시간 지표입니다.

물류 코디네이터나 수출입 전문가에게 철스크랩은 벌크선으로 이동하는 주요 화물입니다. 주로 미국, EU, 일본, 호주 등 노후 자재가 대량으로 발생하는 국가에서, EAF 생산 능력은 높지만 국내 스크랩 발생량이 부족한 튀르키예, 한국, 인도, 동남아시아로 이동합니다.

---

스크랩의 세 가지 범주

노폐 스크랩(Obsolete scrap)은 가장 크고 널리 거래되는 범주입니다. 수명이 다한 제품, 즉 철거된 건물, 압착된 자동차, 폐가전, 오래된 인프라 등에서 나옵니다. 이 스크랩의 가용성은 철거 활동, 자동차 스크랩 주기, 국가별 철강 재고 연령에 따라 달라집니다. 사용되고 노출되었기 때문에 새로 발생한 스크랩보다 오염물질(페인트, 코팅, 기타 금속)이 더 많습니다.

발생 스크랩(Prompt scrap, 산업용 또는 신철)은 제조 공정에서 직접 발생합니다. 자동차 패널을 찍어낼 때 남은 철판, 파이프 제조 시 잘려 나간 끝부분 등이 여기에 해당합니다. 완성품으로 사용된 적이 없기 때문에 더 깨끗하고 화학적 성분이 명확하여 노폐 스크랩보다 높은 가격에 거래됩니다.

자가 스크랩(Home scrap)은 제철소 내부에서 발생합니다(불량품, 연속 주조 공정의 자투리, 밀 스케일 등). 외부로 거의 나가지 않으며 제철소가 내부에서 재활용합니다. 따라서 자가 스크랩은 공개 시장에서 거래되지 않습니다.

품질과 가용성 프로필은 확연히 다릅니다. 노폐 스크랩은 풍부하지만 구성이 가변적입니다. 발생 스크랩은 깨끗하지만 공급이 제조 활동에 연동됩니다. 오염도가 높을수록 노 내 에너지 소비가 늘어나고 완제품 철강의 품질 문제를 일으킬 수 있으므로 EAF 운영자에게 이러한 구분은 매우 중요합니다.

---

스크랩 등급: ISRI 분류 체계

ISRI(워싱턴 D.C. 소재, 철스크랩재활용협회)는 미국 및 국제 스크랩 거래에서 사용되는 표준 스크랩 분류 체계를 발행합니다. 각 등급은 고유 코드, 상세 사양, 가격 체계를 가집니다. 물리적 거래에서 주로 접하게 되는 주요 등급은 다음과 같습니다.

HMS 1 (Heavy Melting Scrap No. 1) — 두께 6mm 이상의 두꺼운 강철, 단철 및 강철. 대형 구조물, 철도 레일, 두꺼운 판재를 포함합니다. 수출 거래의 벤치마크 등급입니다. 트레이더들이 “HMS 1 가격”을 언급할 때 이 등급을 의미합니다.

HMS 2 (Heavy Melting Scrap No. 2) — 두께 3mm 이상의 얇은 강철 부품. HMS 1보다 품질이 낮습니다. 대부분 HMS 1&2 80:20(HMS 1 80%, HMS 2 20%) 혼합물로 거래되며, 튀르키예 및 아시아 구매자에 대한 표준 수출 혼합물입니다.

Shredded scrap (슈레디드) — 산업용 분쇄기를 거친 자동차 및 얇은 강철. 구성이 일정하고 밀도가 높아 배송에 적합하며, HMS보다 노 내 수율이 높습니다. 대부분의 시장에서 HMS 1&2 혼합물보다 높은 가격에 거래됩니다.

#1 Busheling — 코팅이 없는 깨끗한 산업용 펀칭 및 스탬핑 조각. 고품질 스크랩 등급입니다. 고품질 철강 생산을 원하는 제철소가 사용하며, HMS 등급보다 상당히 높은 가격을 형성합니다.

#1 Bundles — 부셸링과 비슷하지만 더 얇은 소재를 베일 형태로 압축한 것. 역시 발생/산업용 등급입니다.

Turnings (선반 스크랩) — 가공 작업에서 나온 철가루, 보링, 선반 절삭칩. 오염 위험(절삭유, 혼합 금속), 낮은 밀도, 가변적인 수율 때문에 가치가 낮으며 종종 할인된 가격에 거래됩니다.

상업적 협상 시 등급 간의 가격 차이(spread)가 중요합니다. 자동차 강판 등 고품질 철강을 생산하는 구매자는 #1 부셸링을 위한 프리미엄을 지불할 것입니다. 반면, 건설용 철근 공장은 저렴한 HMS 1&2 혼합물을 선호합니다.

등급	출처	품질	주요 용도
HMS 1	대형 노폐 철강	중상	수출 벤치마크 등급
HMS 2	소형 노폐 철강	중	HMS 1과 혼합
Shredded	자동차 스크랩	중상	EAF 원자재
#1 Busheling	스탬핑 공장	상	고품질 EAF 제강
Turnings	가공 공장	하-중	저급 EAF 원자재

---

EAF 제강이 스크랩 수요를 견인하는 방식

전기로(EAF)는 대형 흑연 전극과 스크랩 금속 사이에 전기 아크를 발생시켜 철강을 생산합니다. 아크는 1,600°C 이상의 온도를 생성하여 스크랩을 녹입니다. 생성된 액체 상태의 강철은 정련 과정을 거쳐 반제품(빌릿, 슬래브, 블룸)으로 주조됩니다.

EAF 기술은 철스크랩 시장이 존재하는 가장 큰 이유입니다. 이 기술이 없다면 대부분의 스크랩은 상품이 아니라 폐기물 처리 문제가 되었을 것입니다.

전 세계적으로 EAF는 전체 세계 철강 생산량의 약 30%(2023년 기준 약 19억 톤)를 차지합니다. 이 30% 점유율은 연간 약 5억 7천만 톤의 EAF 생산 철강에 해당하며, 1톤당 거의 1톤의 스크랩이 투입됩니다.

미국과 유럽연합(EU)에서 EAF의 점유율은 훨씬 높습니다. 미국 철강 생산의 약 70%가 EAF에서 나오며, EU의 EAF 점유율도 꾸준히 상승하고 있습니다. 미국이 주요 스크랩 수출국인 이유(국내 제철소가 소비하는 것보다 많은 스크랩 발생)와 미국 국내 스크랩 가격이 국제적으로 주목받는 이유가 바로 여기에 있습니다.

대안적인 생산 경로인 고로/전로(BF-BOF) 방식은 철광석과 제철용 석탄을 사용하여 선철을 생산한 뒤 전로에서 강철로 변환합니다. BF-BOF 공장은 일반적으로 냉각용으로 10-30%의 스크랩만 사용하며, 주된 스크랩 소비자가 아닙니다. 중국의 철강 산업은 압도적으로 BF-BOF 방식에 의존하고 있어, 막대한 생산량에도 불구하고 스크랩 수요는 그만큼 크지 않습니다.

글로벌 철강 산업이 탈탄소화됨에 따라 EAF의 점유율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 유럽은 기존 고로를 대체하기 위해 새로운 EAF 생산 설비에 투자하고 있으며, 각 신규 EAF는 새로운 스크랩 수요처가 되어 장기적으로 시장을 타이트하게 만들 것입니다.

---

주요 가격 결정 요인

철강 생산 속도가 가장 중요한 동인입니다. 철강 공장이 높은 가동률을 보일 때 스크랩을 공격적으로 소비합니다. 건설 경기 침체나 자동차 생산 감소로 공장이 쉬게 되면 스크랩 수요는 사라집니다. 세계철강협회(worldsteel.org)에서 발표하는 월별 가동률 수치는 스크랩 트레이더들이 면밀히 추적합니다.

자동차 스크랩 주기는 자동차가 노폐 스크랩의 가장 큰 공급원이기 때문에 중요합니다. 오늘 압착된 자동차는 몇 주 안에 스크랩 시장으로 유입됩니다. 강력한 자동차 판매 실적은 미래의 폐차 물량을 의미합니다. 반대로 폐차율이 낮거나 국내 폐기 대신 수출되는 경우 노폐 스크랩 공급은 감소합니다.

건설 철거는 HMS 등급의 가용성을 결정합니다. 대규모 인프라나 건물 철거 프로젝트는 갑작스럽게 상당한 양의 HMS를 발생시킵니다. 반대로 철거 활동이 적은 기간에는 HMS 공급이 줄어듭니다.

튀르키예와 아시아의 수출 수요가 결정적입니다. 튀르키예는 세계 최대의 스크랩 수입국입니다. 튀르키예 철강 공장이 활발히 가동될 때 글로벌 스크랩 가격, 특히 HMS 1&2 수출 등급의 가격이 상승합니다. 한국, 인도, 동남아시아 등 아시아 구매자들은 추가적인 수요를 뒷받침합니다.

에너지 가격은 EAF에 직접적인 영향을 미칩니다. EAF는 강철 1톤당 약 400-450 kWh의 전력을 소비합니다. 2022년 유럽 전역에서 그랬던 것처럼 전기 요금이 급등하면 EAF 생산 비용이 급격히 상승하여 공장 수익성이 악화되고 감산으로 이어져 스크랩 수요가 감소합니다. 이는 에너지 시장과 스크랩 가격을 직접 연결하는 메커니즘입니다.

운임은 스크랩이 벌크선으로 이동하기 때문에 중요합니다. 해상 운임이 상승하면 구매자에게 국내 스크랩과 수입 스크랩 사이의 가격 차이가 좁혀져 무역 흐름에 영향을 미칩니다.

---

튀르키예: 세계 최대의 스크랩 수입국

튀르키예는 연간 약 2,000만~2,500만 톤의 철스크랩을 수입하여 세계 최대의 스크랩 수입국이 되었습니다. 이유는 구조적입니다. 튀르키예 철강 산업은 거의 전적으로 EAF 기반(철강 생산의 약 75%)이며, 국내 제철소에 공급할 만큼의 노폐 스크랩이 충분히 발생하지 않기 때문입니다. 튀르키예 철강 공장은 주로 건설용 철근과 선재를 생산합니다.

미국은 튀르키예의 가장 큰 단일 스크랩 공급국입니다. 역사적으로 러시아와 우크라이나가 주요 공급국이었으나(흑해 항구를 통한 우크라이나 및 러시아산 스크랩), 2022년 전쟁으로 이 흐름이 크게 차단되면서 미국산 스크랩에 대한 튀르키예의 수요가 증가했습니다.

HMS 1&2 80:20 CFR Turkey 가격은 세계적인 핵심 벤치마크로 발표됩니다. 이 가격이 변동하면 글로벌 스크랩 시장의 방향을 예고합니다. 튀르키예 수입 제안 가격이 톤당 10달러 상승하면 며칠 내로 미국 수출 가격도 상승하는 경향이 있습니다.

물류 전문가에게 지리적 요인은 중요합니다. 스크랩은 미국 동부 및 걸프만 항구에서 벌크선을 통해 튀르키예 항구(주로 이스켄데룬, 알리아가)로 운송되며, 일반적으로 35,000~55,000 DWT 규모의 핸디사이즈(Handysize) 또는 수프라막스(Supramax) 선박이 사용됩니다.

---

스크랩 가격의 벤치마크 방식

AMM (American Metal Market)은 #1 부셸링(시카고, 피츠버그), 슈레디드(중서부), HMS 등급을 포함한 미국 국내 스크랩 등급에 대한 일일 가격 평가를 발행합니다. AMM 가격은 미국 국내 스크랩 구매 계약에서 널리 사용됩니다.

Platts (S&P Global Commodity Insights)는 핵심 국제 벤치마크인 HMS 1&2 CFR Turkey를 포함한 수출 스크랩 가격 평가를 발행합니다. 또한 동아시아 구매자에게 인도되는 스크랩 가격도 평가합니다.

Fastmarkets (구 Metal Bulletin)은 이 시장의 세 번째 주요 가격 보고 기관입니다. 미국 국내 및 국제 스크랩 평가를 모두 발행합니다.

구리나 알루미늄과 달리 철스크랩은 LME(런던금속거래소)나 표준화된 선물 계약이 있는 거래소에서 거래되지 않습니다. 가격은 구매자와 판매자 간에 개별적으로 협상되며, 보고 기관의 평가 가격이 참조 벤치마크를 제공합니다.

실제 계약은 특정 날짜의 AMM 또는 Platts 평가를 명시한 뒤 등급, 위치, 물량에 따라 차액을 더하거나 뺍니다. 계약서에는 “FOB 시카고, AMM 발행가 대비 마이너스 15달러/톤”과 같이 명시될 수 있습니다.

---

자주 묻는 질문

HMS 1과 HMS 2의 차이점은 무엇인가요?

HMS 1(Heavy Melting Scrap No. 1)은 최소 6mm 두께의 두꺼운 강철(주로 구조재, 대형 판재, 레일)입니다. HMS 2는 최소 3mm 두께의 더 얇은 노폐 강철을 포함합니다. HMS 2는 시장 상황에 따라 다르지만 일반적으로 HMS 1보다 톤당 5~20달러 낮게 거래됩니다. 대부분의 수출 화물은 HMS 1 80%와 HMS 2 20%를 혼합합니다.

튀르키예는 왜 그렇게 많은 철스크랩을 수입하나요?

튀르키예는 세계 최대의 EAF 기반 철강 산업 중 하나를 보유하고 있으며 중동, 북아프리카, 유럽으로 수출할 철근과 선재를 생산합니다. 자국 내 스크랩 발생량이 제철소 가동에 비해 부족하기 때문에 주로 미국, EU 국가 및 (전쟁 이전에는) 러시아/우크라이나에서 차액을 수입합니다.

철스크랩 가격은 어떻게 결정되나요?

스크랩 가격은 거래소 거래가 아닌 개별 협상으로 결정됩니다. AMM(American Metal Market) 및 Platts와 같은 가격 보고 기관이 실제 거래를 조사하여 일간 또는 주간 평가를 발표합니다. 이것이 계약의 기준이 됩니다. 가격은 철강 생산 속도, 튀르키예와 아시아의 수출 수요, 국내 철거 활동, 자동차 스크랩 가용성에 따라 움직입니다.

ISRI 분류 체계란 무엇인가요?

ISRI(철스크랩재활용협회)는 스크랩 등급별 상세 사양(치수, 화학 성분 요건, 금지 물질, 취급 표준)을 발행합니다. ISRI “스크랩 사양 회람(Scrap Specifications Circular)”은 미국 및 국제 스크랩 거래 계약에서 사용하는 표준 참조 문서입니다.

스크랩은 그린 스틸 전환과 어떤 관련이 있나요?

재활용 스크랩을 이용한 EAF 제강은 철광석을 사용하는 고로 생산보다 철강 1톤당 CO₂ 배출량이 현저히 낮습니다(EAF는 약 0.4-0.6톤 CO₂, BF-BOF는 1.8-2.0톤 CO₂). 제철소들이 탈탄소화 목표를 추진함에 따라 EAF 생산 능력은 크게 증가할 것으로 보이며, 이는 장기적으로 스크랩 수요를 늘릴 것입니다.

어떤 선박이 철스크랩을 운반하나요?

스크랩은 벌크선으로 이동합니다. 미국발 튀르키예행 수출 화물은 일반적으로 핸디사이즈(28,000-40,000 DWT) 또는 수프라막스(50,000-60,000 DWT) 벌크선을 사용합니다. 자재는 선적항에서 크레인과 그랩을 사용하여 화물창에 느슨하게 적재됩니다. 스크랩은 밀도가 높고 모양이 불규칙하므로 화물 밀도와 적재 계획이 중요합니다.

스크랩에 위험 물질이 포함될 수 있나요?

네, 이는 실제 무역 및 환경 문제이기도 합니다. 바젤 협약에 따른 규정은 특히 선진국에서 개발도상국으로 이동하는 스크랩 운송에 영향을 미칩니다. 방사능 오염(폐기된 의료 또는 산업용 장비가 실수로 스크랩 흐름에 유입되는 경우)은 업계의 우려 사항입니다. 대부분의 주요 스크랩 시설은 방사선 감지기를 사용하며, 수입업자들은 점점 더 선적 전 검사 및 방사선 통관 증명서를 요구하고 있습니다.

---

핵심 요약

• 철스크랩은 EAF 제강의 핵심 원자재이며, 생산 공정에서 철광석과 제철용 석탄을 대체합니다.
• 스크랩은 노폐(철거 제품), 발생(제조 부산물), 자가(내부 재활용, 미거래)의 세 범주로 나뉩니다.
• ISRI 분류 체계가 등급 표준을 설정합니다: HMS 1, HMS 2, 슈레디드, #1 부셸링, 선반 스크랩이 주요 거래 등급입니다.
• EAF는 전 세계 철강 생산의 약 30%, 미국 생산의 70%를 차지하며, 이러한 구조적 수요가 스크랩을 주요 상품으로 만듭니다.
• 가격은 철강 생산 속도, 자동차 스크랩 주기, 철거 활동, 튀르키예 및 아시아의 수입 수요, 전기 요금에 의해 결정됩니다.
• 튀르키예는 연간 2,000만~2,500만 톤을 수입하는 세계 최대의 수입국이며, 튀르키예의 구매 활동은 글로벌 수출 가격을 직접적으로 움직입니다.
• AMM과 Platts는 주요 가격 벤치마킹 기관이며, 스크랩은 표준화된 선물 거래소에서 거래되지 않습니다.

관련 읽기

이 기사에서 다루는 주제에 대해 더 깊이 이해하려면 다음 관련 가이드를 살펴보세요: the primary production route that generates the virgin steel these grades compete with, the furnace technology that melts recycled steel for new production 및 another metal whose recycling stream plays a significant market role.