Kas yra plieno laužo rinka? Kaip ji veikia, pagrindinės klasės ir kainų veiksniai

Plieno laužo rinkos apibrėžimas
Plieno laužo rinka yra pasaulinė perdirbto plieno – senų automobilių, griaunamų pastatų, gamybos atliekų – prekyba, kuri tampa pagrindine žaliava elektros lanko krosnių (EAF) plieno gamybai. Laužo kainos svyruoja priklausomai nuo plieno gamybos tempų, griovimo darbų, automobilių pramonės ciklų ir pagrindinių importuotojų, tokių kaip Turkija, paklausos. Skirtingai nei geležies rūda, kuri tiekiama į aukštakrosnes, laužas tiesiogiai patenka į EAF kaip pirminės geležies pakaitalas. Jis klasifikuojamas pagal rūšis, kurių kiekviena turi savo kainą, tiekimo profilį ir kokybės standartą.

---

Turinys

1. Kodėl plieno laužas egzistuoja kaip prekė
2. Trys laužo kategorijos
3. Laužo klasės: ISRI klasifikavimo sistema
4. Kaip EAF plieno gamyba skatina laužo paklausą
5. Pagrindiniai kainų veiksniai
6. Turkija: didžiausia pasaulio laužo importuotoja
7. Kaip nustatomos laužo kainos
8. Dažniausiai užduodami klausimai
9. Pagrindinės įžvalgos

---

Kodėl plieno laužas egzistuoja kaip prekė

Plienas neišnyksta. Kiekvienas utilizuotas automobilis, kiekvienas nugriautas pastatas, kiekviena nebenaudojama gamyklos mašina palieka plieną, kurį galima išlydyti ir panaudoti pakartotinai. Ši perdirbta medžiaga yra plieno laužas, tapęs viena iš labiausiai prekiaujamų pramoninių žaliavų pasaulyje.

Priežastis, kodėl laužas sulaukia didelio rinkos dėmesio, yra ekonominė. Plieno gamyba iš geležies rūdos aukštakrosnėje reikalauja milžiniškų kapitalo investicijų, didelių energijos sąnaudų ir nuolatinio kokso tiekimo. Laužo lydymas elektros lanko krosnyje (EAF) – didelėje pramoninėje elektrinėje krosnyje – leidžia išvengti daugumos šių dalykų. Jokių aukštakrosnių. Jokio kokso. Žymiai mažesnė anglies dioksido emisija vienai pagaminto plieno tonai.

EAF plieno gamintojai nuolat konkuruoja dėl laužo. Kai plieno paklausa didelė ir gamyklos dirba visu pajėgumu, laužo kainos staiga kyla. Kai paklausa krenta ir gamyklos prastovose, laužas kaupiasi ir kainos krenta. Todėl laužo rinka yra realaus laiko pramonės būklės rodiklis.

Krovinių gabenimo koordinatoriams ar importo/eksporto specialistams plieno laužas yra svarbus krovinys, gabenamas birių krovinių laivais, daugiausia iš JAV, ES, Japonijos ir Australijos – šalių, kurios generuoja didelius nenaudojamų medžiagų kiekius – į Turkiją, Pietų Korėją, Indiją ir Pietryčių Aziją, kur EAF pajėgumai yra dideli, o vietinio laužo susidarymas yra mažesnis nei reikia.

---

Trys laužo kategorijos

Nenaudojamas laužas (obsolete scrap) yra didžiausia ir plačiausiai prekiaujama kategorija. Jis gaunamas iš eksploatacijos nutrauktų produktų: griaunamų pastatų, susmulkintų automobilių, išmestos buitinės technikos ir senos infrastruktūros. Jo pasiūlą lemia griovimo darbų mastas, automobilių utilizavimo ciklai ir šalies plieno atsargų amžius. Kadangi jis buvo naudotas ir veikiamas aplinkos, jame daugiau priemaišų (dažų, dangų, kitų metalų) nei naujai susidariusiame lauže.

Gamybinis laužas (prompt scrap) (dar vadinamas pramoniniu arba naujuoju laužu) atsiranda tiesiogiai gamybos procesų metu. Automobilių kėbulų gamykloje išspaudžiamos detalės; likusi skarda yra gamybinis laužas. Vamzdžių gamintojas nupjauna galus; šios atraižos yra gamybinis laužas. Kadangi jis niekada nebuvo naudotas galutiniame produkte, šis laužas yra švaresnis, geriau žinoma jo cheminė sudėtis, todėl jo kaina yra aukštesnė nei nenaudojamo laužo.

Vidinis gamyklos laužas (home scrap) susidaro pačioje plieno gamykloje – tai brokuoti gaminiai, liejiniai ir gamybos atliekos. Jis beveik niekada neiškeliauja iš gamyklos; plieno gamintojai jį perdirba vietoje. Šis laužas nėra prekiaujamas atviroje rinkoje.

Kokybės ir prieinamumo profiliai labai skiriasi. Nenaudojamo laužo yra daug, bet jo sudėtis kintanti. Gamybinis laužas yra švaresnis, bet jo tiekimas priklauso nuo gamybos aktyvumo. Šis skirtumas svarbus EAF operatoriams, nes didesnė tarša reiškia didesnes energijos sąnaudas krosnyje ir galimas kokybės problemas pagamintame pliene.

---

Laužo klasės: ISRI klasifikavimo sistema

ISRI (Amerikos laužo perdirbimo pramonės institutas, įsikūręs Vašingtone) skelbia standartinę laužo klasifikavimo sistemą, naudojamą JAV ir tarptautinėje prekyboje. Kiekviena klasė turi konkretų kodą, detalią specifikaciją ir atitinkamą kainų lygį. Pagrindinės klasės, su kuriomis susidursite fizinėje prekyboje, yra šios:

HMS 1 (Heavy Melting Scrap No. 1) – storas plienas, ne mažesnis kaip 6 mm storio, kalioji geležis ir plienas. Įeina sunkios konstrukcijos elementai, bėgiai ir storos plokštės. Tai etaloninė klasė eksporto prekyboje. Kai prekybininkai nurodo „HMS 1 kainas“, jie turi omenyje šią klasę.

HMS 2 (Heavy Melting Scrap No. 2) – plonesni plieno profiliai, ne mažesni kaip 3 mm storio. Žemesnės kokybės nei HMS 1. Dažniausiai perkamas ir parduodamas kaip mišinys: HMS 1&2 santykiu 80:20 (80 % HMS 1, 20 % HMS 2) yra standartinis eksporto mišinys Turkijos ir Azijos pirkėjams.

Smulkintas laužas (Shredded scrap) – automobiliai ir plonasienis plienas, apdorotas pramoniniu smulkintuvu. Nuosekli sudėtis, kompaktiškas tankis (tinka gabenimui), didesnė išeiga krosnyje nei HMS. Daugumoje rinkų prekiaujamas su priedu, palyginti su HMS 1&2 mišiniais.

#1 Busheling – švarios, pramoninės iškarpos ir štampuotos detalės be dangų. Aukščiausios klasės gamybinis laužas. Naudojamas plieno gamintojų, siekiančių maksimalios kokybės aukščiausios kokybės plieno gamybai. Žymiai aukštesnė kaina nei HMS klasėms.

#1 Bundles – panašiai kaip busheling, bet įtraukia plonesnę medžiagą, suspaustą į ryšulius. Taip pat gamybinė klasė.

Turnings – plieno drožlės, grąžtai ir tekinimo atliekos iš mechaninio apdirbimo operacijų. Mažesnė vertė dėl taršos rizikos (pjovimo alyvos, metalų mišinys), mažo tankio ir kintančios išeigos. Dažnai parduodamas su nuolaida.

Skirtumas tarp klasių svarbus komercinėse derybose. Pirkėjas, perkantis laužą aukštos kokybės automobilių plienui, sumokės daugiau už #1 Busheling. Statybinės armatūros gamykla mielai apdoros HMS 1&2 mišinius mažesne kaina.

Klasė	Šaltinis	Kokybė	Tipinis naudojimas
HMS 1	Sunkus nenaudojamas plienas	Vidutinė-aukšta	Eksporto etaloninė klasė
HMS 2	Lengvas nenaudojamas plienas	Vidutinė	Maišomas su HMS 1
Smulkintas	Automobilių laužas	Vidutinė-aukšta	EAF pagrindinė žaliava
#1 Busheling	Štampavimo gamyklos	Aukšta	Aukštos kokybės EAF plieno gamyba
Turnings	Mechaninės dirbtuvės	Žema-vidutinė	Žemesnės kokybės EAF žaliava

---

Kaip EAF plieno gamyba skatina laužo paklausą

Elektros lanko krosnis (EAF) gamina plieną sukurdama elektros lanką tarp didelių grafito elektrodų ir laužo įkrovos. Lankas sukuria aukštesnę nei 1600 °C temperatūrą, ištirpindamas laužą. Gautas skystas plienas yra rafinuojamas ir liejamas į pusgaminius (ruošinius, plokštes).

EAF technologija yra pagrindinė priežastis, kodėl egzistuoja plieno laužo rinka. Be jos, didžioji dalis laužo būtų atliekų tvarkymo problema, o ne prekė.

Pasauliniu mastu EAF pagamina apie 30 % viso pasaulio plieno, o tai 2023 m. sudarė maždaug 1,9 milijardo tonų. Ši 30 % dalis reiškia apie 570 milijonų tonų EAF pagaminto plieno per metus, o kiekvienai tonai reikia beveik tonos laužo.

JAV ir Europos Sąjungoje EAF dalis yra žymiai didesnė – apie 70 % JAV plieno gamybos sudaro EAF, o ES EAF dalis nuolat auga. Tai paaiškina, kodėl JAV yra stambi laužo eksportuotoja (ji generuoja daugiau laužo nei gali suvartoti jos gamyklos) ir kodėl JAV vidaus laužo kainos yra atidžiai stebimos tarptautiniu mastu.

Alternatyvus gamybos būdas – aukštakrosnė / bazinė deguonies konverterio krosnis (BF-BOF) – naudoja geležies rūdą ir koksą pirminės geležies (ketaus) gamybai, kuri vėliau konvertuojama į plieną deguonies konverteryje. BF-BOF gamyklos paprastai naudoja tik 10–30 % laužo kaip aušinimo užpildą; jos nėra pagrindinės laužo vartotojos. Kinijos plieno pramonė išlieka dominuojančiai BF-BOF tipo, todėl didžiulė Kinijos plieno gamyba ne virsta tokia pačia laužo paklausa.

Pasaulinei plieno pramonei pereinant prie mažesnės taršos, tikimasi, kad EAF dalis didės. Ypač Europa investuoja į naujus EAF pajėgumus senoms aukštakrosnėms pakeisti – kiekviena nauja EAF yra naujas laužo paklausos šaltinis, griežtinantis ilgalaikę rinką.

---

Pagrindiniai kainų veiksniai

Plieno gamybos tempai yra pagrindinis variklis. Kai plieno gamyklos dirba visu pajėgumu, jos aktyviai suvartoja laužą. Kai gamyklos stovi – dėl silpnos statybų rinkos ar sumažėjusios automobilių gamybos – laužo paklausa išnyksta. Pasaulinės plieno asociacijos (worldsteel.org) skelbiamus mėnesinius pajėgumų panaudojimo rodiklius atidžiai stebi laužo prekybininkai.

Automobilių laužo ciklai svarbūs, nes automobiliai yra didžiausias nenaudojamo laužo šaltinis. Šiandien utilizuotas automobilis virsta plienu, kuris į laužo rinką patenka per kelias savaites. Ilgalaikiai dideli automobilių pardavimai reiškia būsimą eksploatacijos nutrauktų transporto priemonių bangą. Atvirkščiai: kai utilizuojama mažiau automobilių (nes mažėja utilizavimo tempai arba automobiliai eksportuojami, o ne utilizuojami vietoje), nenaudojamo laužo pasiūla mažėja.

Statybų griovimo darbai lemia HMS klasių prieinamumą. Dideli infrastruktūros ar pastatų griovimo projektai staiga sugeneruoja didelius HMS kiekius. Priešingai – griovimo darbų sulėtėjimas mažina HMS pasiūlą.

Turkijos ir Azijos eksporto paklausa yra kritinė. Turkija yra didžiausia pasaulyje laužo importuotoja (žr. žemiau). Kai Turkijos plieno gamyklos dirba intensyviai, Turkijos pirkimai kelia pasaulines laužo kainas – ypač HMS 1&2 eksporto klasėms. Azijos pirkėjai, ypač Pietų Korėja, Indija ir Pietryčių Azija, suteikia papildomą paklausos paramą.

Energijos kainos tiesiogiai veikia EAF. EAF sunaudoja apie 400–450 kWh elektros vienai pagaminto plieno tonai. Kai elektros kainos šoka į viršų – kaip nutiko visoje Europoje 2022 m. – EAF gamybos sąnaudos smarkiai išauga, mažindamos gamyklų pelningumą ir skatindamos gamybos mažinimą, o tai mažina laužo paklausą. Tai sukuria tiesioginį ryšį tarp energetikos rinkų ir laužo kainų.

Krovinių gabenimo tarifai svarbūs, nes laužas gabenamas birių krovinių laivais. Kai jūrų krovinių gabenimo sąnaudos didėja, tai sumažina kainų skirtumą tarp vietinio ir importuoto laužo pirkėjams, darydama įtaką prekybos srautams.

---

Turkija: didžiausia pasaulio laužo importuotoja

Turkija importuoja maždaug 20–25 milijonus tonų plieno laužo per metus, todėl yra didžiausia pasaulyje laužo importuotoja. Priežastis yra struktūrinė. Turkijos plieno pramonė beveik visiškai paremta EAF – maždaug 75 % Turkijos plieno pagaminama elektros lanko krosnyse – ir Turkija nepagamina pakankamai vietinio nenaudojamo laužo savo gamykloms aprūpinti. Turkijos plieno gamyklos daugiausia gamina armatūrą ir vielos valcinius statyboms.

JAV yra didžiausia Turkijos laužo tiekėja. Rusija ir Ukraina istoriškai buvo pagrindinės tiekėjos (laužas iš Ukrainos ir Rusijos per Juodosios jūros uostus), tačiau 2022 m. karas smarkiai sutrikdė šiuos srautus, padidindamas Turkijos paklausą JAV kilmės medžiagoms.

Turkijos importo kainos HMS 1&2 80:20 CFR Turkija skelbiamos kaip pagrindinis pasaulinis etalonas. Kai ši kaina juda, ji signalizuoja kryptį pasaulinėms laužo rinkoms. 10 USD/tona padidėjimas Turkijos importo pasiūlymuose paprastai per kelias dienas pakelia JAV eksporto kainas.

Geografija svarbi krovinių gabenimo specialistams. Laužas gabenamas iš JAV Rytų pakrantės ir Meksikos įlankos uostų į Turkijos uostus (daugiausia Iskenderun ir Aliaga) birių krovinių laivais, paprastai Handysize arba Supramax klasės (35 000–55 000 DWT).

---

Kaip nustatomos laužo kainos

AMM (American Metal Market) skelbia kasdienes laužo kainų apžvalgas vidaus JAV klasėms, įskaitant #1 Busheling (Čikaga, Pitsburgas), smulkintą laužą (Vidurio Vakarai) ir HMS klases. AMM kainos plačiai naudojamos JAV vidaus laužo pirkimo sutartyse.

Platts (S&P Global Commodity Insights) skelbia eksporto laužo kainų apžvalgas, įskaitant HMS 1&2 CFR Turkija – pagrindinį tarptautinį etaloną. Platts taip pat vertina laužo, pristatomo į Rytų Azijos šalis, kainas.

Fastmarkets (anksčiau Metal Bulletin) yra trečioji didžioji kainų vertinimo agentūra šioje rinkoje. Ji skelbia tiek JAV vidaus, tiek tarptautines laužo apžvalgas.

Skirtingai nei varis ar aliuminis, plieno laužas nėra prekiaujamas LME ar kitoje biržoje su standartizuotais ateities sandoriais. Kainos derinamos dvišaliu būdu tarp pirkėjų ir pardavėjų, o vertinimo agentūrų kainos suteikia orientacinius etalonus.

Fizinėse sutartyse dažnai nurodomas AMM arba Platts vertinimas tam tikrą dieną, tada pridedamas arba atimamas skirtumas, atsižvelgiant į klasę, vietą ir kiekį. Sutartyje gali būti parašyta: “Smulkintas laužas pagal AMM skelbiamą kainą minus 15 USD už bruto toną, FOB Čikaga”.

---

Dažniausiai užduodami klausimai

Kuo skiriasi HMS 1 ir HMS 2?

HMS 1 (Heavy Melting Scrap No. 1) yra sunkus plienas, kurio minimalus storis 6 mm – paprastai konstrukciniai elementai, storos plokštės ir bėgiai. HMS 2 yra plonesnis, ne mažesnis kaip 3 mm storio, ir apima lengvesnį nenaudojamą plieną. HMS 2 kaina yra mažesnė nei HMS 1, paprastai 5–20 USD/tona, priklausomai nuo rinkos sąlygų. Daugumoje eksporto krovinių šios dvi klasės maišomos santykiu 80 % HMS 1 ir 20 % HMS 2.

Kodėl Turkija importuoja tiek daug plieno laužo?

Turkija turi vieną didžiausių pasaulyje EAF plieno pramonę ir gamina armatūrą bei vielą eksportui į Artimuosius Rytus, Šiaurės Afriką ir Europą. Jos vietinė laužo gamyba yra nepakankama gamyklų pajėgumams, todėl skirtumą importuoja – daugiausia iš JAV, ES šalių ir, istoriškai, Rusijos/Ukrainos.

Kaip nustatoma plieno laužo kaina?

Laužo kainos derinamos dvišaliai, o ne biržoje. Kainų agentūros, tokios kaip AMM (American Metal Market) ir Platts, tiria realius sandorius ir skelbia kasdienes ar savaitines apžvalgas. Jos tampa sutarčių atspirties tašku. Kainos juda kartu su plieno gamybos tempais, eksporto paklausa iš Turkijos ir Azijos, vietine griovimo veikla ir automobilių laužo prieinamumu.

Kas yra ISRI klasifikavimo sistema?

ISRI (Amerikos laužo perdirbimo pramonės institutas) skelbia detalias specifikacijas kiekvienai laužo klasei – matmenis, cheminės sudėties reikalavimus, draudžiamas medžiagas ir tvarkymo standartus. ISRI „Laužo specifikacijų cirkuliaras“ yra standartinis dokumentas, naudojamas JAV ir tarptautinėse laužo prekybos sutartyse.

Kaip laužas susijęs su „žaliojo plieno“ perėjimu?

EAF plieno gamyba naudojant perdirbtą laužą sukuria žymiai mažiau CO₂ vienai plieno tonai nei aukštakrosnės gamyba iš geležies rūdos – maždaug 0,4–0,6 tonos CO₂/toną plieno (EAF) prieš 1,8–2,0 tonos CO₂/toną plieno (BF-BOF). Plieno gamintojams siekiant dekarbonizacijos tikslų, tikimasi, kad EAF pajėgumai gerokai išaugs, didinant ilgalaikę laužo paklausą.

Kokie laivai gabena plieno laužą?

Laužas gabenamas birių krovinių laivais. Eksporto kroviniai iš JAV į Turkiją paprastai naudoja Handysize (28 000–40 000 DWT) arba Supramax (50 000–60 000 DWT) birių krovinių laivus. Medžiaga kraunama biri į triumus naudojant kranus ir griebtuvus pakrovimo uoste. Kadangi laužas yra tankus ir netaisyklingos formos, krovinio tankis ir krovimo planavimas yra svarbūs.

Ar lauže gali būti pavojingų medžiagų?

Taip. Tai gyva prekybos ir aplinkosaugos problema. Bazelio konvencijos taisyklės turi įtakos tarpvalstybiniam laužo gabenimui, ypač iš išsivysčiusių šalių į besivystančias. Radioaktyvioji tarša (iš apleistos medicininės ar pramoninės įrangos, atsitiktinai patekusios į laužo srautą) yra pramonės rūpestis. Dauguma didelių laužo įmonių naudoja radiacijos monitorius. Importuotojai vis dažniau reikalauja patikrinimo prieš išsiuntimą ir radiologinio išvalymo sertifikatų.

---

Pagrindinės įžvalgos

• Plieno laužas yra pagrindinė EAF plieno gamybos žaliava – jis pakeičia geležies rūdą ir koksą gamybos procese.
• Laužas skirstomas į tris kategorijas: nenaudojamas (iš griaunamų produktų), gamybinis (iš gamybos atliekų) ir vidinis gamyklos laužas (vidinis perdirbimas, neprekiaujamas).
• ISRI klasifikavimo sistema nustato klasių standartus: HMS 1, HMS 2, smulkintas laužas, #1 Busheling ir drožlės yra pagrindinės prekiaujamos klasės, kiekviena turinti skirtingą kokybę ir kainų lygį.
• EAF pagamina apie 30 % pasaulinės plieno produkcijos ir 70 % JAV produkcijos – ši struktūrinė paklausa daro laužą svarbia preke.
• Kainą lemia plieno gamybos tempai, automobilių laužo ciklai, griovimo veikla, Turkijos ir Azijos importo paklausa bei elektros energijos kainos.
• Turkija importuoja 20–25 milijonus tonų laužo per metus, todėl yra didžiausia importuotoja – jos pirkimo veikla tiesiogiai keičia pasaulines eksporto kainas.
• AMM ir Platts yra pagrindinės kainų vertinimo agentūros; laužas nėra prekiaujamas biržoje su standartizuotais ateities sandoriais.

Related Reading

To deepen your understanding of the topics covered in this article, explore these related guides: the primary production route that generates the virgin steel these grades compete with, the furnace technology that melts recycled steel for new production and another metal whose recycling stream plays a significant market role.