Maiores países produtores de ureia: Rankings, dependência de gás natural e riscos na cadeia de suprimentos

Definição dos países produtores de ureia
A ureia é o fertilizante nitrogenado mais comercializado do mundo, sintetizado a partir de amônia e CO₂ em um processo que exige grandes fornecimentos contínuos de gás natural. A China é a maior produtora mundial, com 50-60 milhões de toneladas por ano, mas mantém a maior parte para uso doméstico. A Rússia é a principal exportadora mundial. Catar, Egito, Arábia Saudita e Indonésia também são grandes produtores. A geografia da produção de ureia é determinada quase inteiramente pelo acesso a gás natural barato — países sem gás de baixo custo não conseguem competir. O mercado global tem sido repetidamente impactado por proibições de exportação da China, sanções à Rússia e a crise energética de 2022 na Europa.

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Sumário

1. Rankings globais de produção de ureia
2. A conexão com o gás natural: por que a geografia é o destino
3. China: a gigante que retém a maior parte de sua ureia
4. Rússia: a exportadora dominante de ureia do mundo
5. Oriente Médio e Norte da África: exportadores ricos em gás
6. Índia: a maior importadora do mundo
7. A proibição de exportação da China em 2024: como um país movimentou os mercados globais
8. Como a ureia é precificada: NOLA e referências globais
9. Perguntas frequentes
10. Principais conclusões

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Rankings globais de produção de ureia

A produção de ureia mudou significativamente desde os dados anteriores a 2022 que circulam amplamente na internet. A guerra na Ucrânia, as sanções à Rússia, a crise energética e as restrições de exportação da China reconfiguraram o cenário. Abaixo estão estimativas para 2023-2024:

Ranking	País	Capacidade Estimada (Mt/ano)	Posição Comercial Líquida
1	China	55-65	Principalmente doméstica; exportadora periódica
2	Rússia	15-18	Grande exportadora
3	Índia	15-18	Grande importadora apesar da alta produção
4	Catar	5-7	Grande exportadora
5	Arábia Saudita	4-5	Exportadora (Sabic/Ma’aden)
6	Indonésia	3-5	Exportadora regional
7	Egito	3-5	Grande exportadora
8	Omã	2-3	Exportadora
9	EUA	4-6	Importadora líquida apesar da produção doméstica
10	Ucrânia	1-2 (pré-guerra)	Grande exportadora pré-2022; severamente impactada

A distinção mais importante: volume de produção e volume de exportação são coisas muito diferentes. A China produz mais ureia do que qualquer outro país, mas consome a maior parte domesticamente. A Rússia produz menos, mas exporta uma proporção muito maior. O Catar tem uma capacidade de produção relativamente modesta, mas exporta quase tudo.

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A conexão com o gás natural: por que a geografia é o destino

A ureia é sintetizada em duas etapas:

Etapa 1: Síntese de amônia Haber-Bosch
Nitrogênio (do ar) + hidrogênio (do gás natural, via reforma a vapor de metano) → amônia (NH₃)

O gás natural (metano, CH₄) fornece tanto a matéria-prima de hidrogênio quanto a energia para esta reação. O processo opera a 150-300 bar de pressão e 400-500°C. É intensivo em energia por design.

Etapa 2: Síntese de ureia
Amônia + CO₂ (também do processo de reforma) → ureia (CO(NH₂)₂)

O resultado: cada tonelada de ureia requer aproximadamente 580-600 metros cúbicos de gás natural para matéria-prima e energia. O gás natural geralmente representa 70-80% dos custos de produção de ureia.

Este fato explica toda a geografia da produção de ureia:

• Países com gás natural barato e abundante conseguem produzir ureia de forma competitiva: Rússia (gás da Gazprom a preços domésticos regulados), Catar (gás associado do North Field), Arábia Saudita, Omã, Egito, Argélia.
• Países com gás caro ou importado não conseguem competir: Alemanha, França, Reino Unido, Japão. A produção europeia de amônia/ureia parou periodicamente durante picos de preço do gás.
• A China é a exceção: ela usa tanto gás natural QUANTO gaseificação de carvão para a produção de hidrogênio. As plantas chinesas de “carvão para ureia” são menos eficientes por tonelada, mas viáveis quando o carvão é barato em relação ao gás.

Quando os preços do gás natural europeu dispararam para níveis recordes em 2022 (após a guerra Rússia-Ucrânia e cortes no fornecimento de gás russo), a produção europeia de fertilizantes nitrogenados caiu 60-70%. Fábricas foram paralisadas. Isso empurrou os países europeus para o mercado de importação, restringindo a oferta global de ureia e elevando significativamente os preços NOLA e outros benchmarks.

O vínculo com o custo do gás significa que os preços da ureia seguem os preços do gás natural com um atraso e um multiplicador. Quando o Henry Hub (referência de gás dos EUA) ou o TTF (referência de gás europeu) disparam, os preços dos fertilizantes nitrogenados geralmente seguem dentro de semanas ou meses.

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China: a gigante que retém a maior parte de sua ureia

A capacidade de produção de ureia da China de 55-65 milhões de toneladas por ano supera a de qualquer outro país. Para contexto, o comércio global total de ureia é de aproximadamente 50-55 milhões de toneladas por ano — a China produz mais do que o volume total comercializado internacionalmente e consome a maior parte internamente.

O setor agrícola da China — o maior do mundo, alimentando 1,4 bilhão de pessoas — exige quantidades enormes de fertilizante nitrogenado. O cultivo de trigo, arroz e milho em toda a Planície do Norte da China e outras regiões agrícolas depende fortemente de fertilizantes.

O governo da China restringe periodicamente as exportações de ureia para garantir a adequação do abastecimento doméstico e a estabilidade de preços. Essa política cria extrema volatilidade de mercado fora da China porque:

1. Quando a China permite exportações, é uma fornecedora potencial massiva que pressiona os preços globais para baixo
2. Quando a China proíbe ou restringe exportações, uma enorme fonte de oferta potencial desaparece da noite para o dia, pressionando os mercados globais

A China não é uma contraparte de exportação confiável — é uma fornecedora residual que participa dos mercados globais apenas quando possui excedente e a política governamental permite. Compradores que dependem de importações de ureia chinesa enfrentam um risco fundamental de política que já se materializou várias vezes.

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Rússia: a exportadora dominante de ureia do mundo

A Rússia exporta aproximadamente 8-10 milhões de toneladas de ureia por ano — cerca de 15-20% do comércio global total. Isso torna a Rússia a principal exportadora de ureia do mundo em volume, à frente do Catar, Egito e Omã.

A vantagem competitiva da Rússia é estrutural: os preços domésticos do gás natural para produtores de fertilizantes são regulados bem abaixo dos níveis de mercado internacional, dando aos produtores nitrogenados russos uma vantagem de custo permanente sobre concorrentes europeus, asiáticos ou americanos que pagam preços de mercado pelo gás.

Principais produtores russos incluem EuroChem, Phosagro, Acron e Uralchem — todos grupos de fertilizantes integrados com capacidade de amônia e ureia espalhados pelas regiões dos Urais e do Volga, na Rússia.

Antes de fevereiro de 2022, a Rússia era uma grande fornecedora para:
– Países da UE (antes das sanções e decisões voluntárias de mercado para diversificar o fornecimento)
– Brasil (o maior exportador de commodities agrícolas do mundo também é um grande importador de fertilizantes; a Rússia era o fornecedor nº 1 de ureia para o Brasil)
– Índia (grandes licitações periódicas de compra originadas da Rússia)
– EUA (importado via portos do Golfo dos EUA antes da deterioração das relações comerciais)

As sanções pós-2022 criaram uma situação complexa. Os EUA e a UE impuseram sanções a indivíduos e entidades financeiras russas, mas os produtos fertilizantes em si não foram sancionados — para evitar interrupções no fornecimento agrícola (a chamada “exceção”). No entanto, o risco de sanções secundárias, dificuldades nos canais de pagamento (exclusões SWIFT) e desafios de logística/seguros reduziram efetivamente os fluxos comerciais russos e criaram hesitação significativa nos compradores.

O resultado líquido: a ureia russa continua a ser comercializada internacionalmente, particularmente para o Brasil, Índia e partes da África e Sudeste Asiático, mas com descontos para refletir o atrito logístico e reputacional de comprar de um país sob sanções.

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Oriente Médio e Norte da África: exportadores ricos em gás

O Catar produz 5-7 milhões de toneladas de ureia anualmente, quase inteiramente para exportação. A Mesaieed Industrial City do Catar abriga a QAFCO (Qatar Fertilizer Company) — uma das maiores produtoras de ureia em local único do mundo. O North Field do Catar é o maior reservatório de gás natural do mundo; os custos de produção da ureia catariana estão entre os mais baixos globalmente. A ureia do Catar é direcionada para a Índia, Sudeste Asiático, Europa e América Latina.

O Egito emergiu como um produtor e exportador significativo de ureia, com produção concentrada nas zonas industriais de Damietta e Alexandria. A produção de gás do Egito no Mediterrâneo (campo de Zohr, operado pela Eni) tem apoiado a produção doméstica de fertilizantes. O Egito exporta principalmente para a Europa, Turquia e África subsaariana.

A Arábia Saudita produz ureia através da Ma’aden (Saudi Arabian Mining Company) e da Sabic, com instalações em Jubail e Yanbu. O fertilizante da Arábia Saudita é uma indústria estratégica governamental, projetada para exportar produtos de valor agregado em vez de gás bruto.

Omã surgiu como um crescente exportador de ureia via Oman India Fertiliser Company (OMIFCO) e outras joint ventures, fornecendo principalmente para a Índia.

A Indonésia produz aproximadamente 3-5 milhões de toneladas de ureia anualmente, a maior parte consumida domesticamente nas ilhas densamente cultivadas de Java e Sumatra. A Indonésia é uma exportadora líquida regional em alguns anos e importadora líquida em outros, dependendo da política interna e do desempenho da produção.

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Índia: a maior importadora do mundo

A Índia apresenta um aparente paradoxo: é uma das principais produtoras de ureia do mundo (15-18 milhões de toneladas por ano) E consistentemente a maior importadora de ureia do mundo (5-8 milhões de toneladas por ano). A razão: a demanda doméstica por ureia da Índia, impulsionada por um enorme setor agrícola, excede até mesmo sua grande capacidade de produção doméstica.

O governo da Índia subsidia pesadamente a ureia para os agricultores — é um compromisso político que torna a ureia efetivamente gratuita ou quase gratuita para os produtores indianos. Este subsídio cria um consumo excessivo estrutural e torna os volumes de importação virtualmente certos, independentemente do preço.

O Ministério de Fertilizantes da Índia conduz licitações de importação de ureia de grande volume (geridas pela MMTC, a empresa comercial estatal da Índia) que são observadas de perto pelos exportadores globais. Uma única licitação indiana pode absorver de 500.000 a 1.000.000 de toneladas de ureia — essas licitações movimentam os preços globais quando são fechadas.

A Índia está tentando ativamente expandir a capacidade doméstica para reduzir a dependência de importações. Várias fábricas de ureia estão planejadas ou em construção. No entanto, a Índia carece de gás natural abundante e barato domesticamente, então a nova capacidade geralmente depende de GNL importado — o que limita a vantagem de custo em comparação com a simples importação direta de ureia.

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A proibição de exportação da China em 2024: como um país movimentou os mercados globais

No final de 2023 e ao longo de 2024, a China restringiu as exportações de ureia para proteger o abastecimento interno e controlar os preços internos dos fertilizantes antes da temporada de plantio da primavera. A justificativa do governo chinês: a segurança alimentar nacional exige fertilizantes acessíveis; permitir exportações reduz a oferta doméstica e arrisca aumentos de preços para os agricultores chineses.

A resposta do mercado global foi imediata:
– Os preços globais da ureia subiram acentuadamente à medida que uma das maiores fontes potenciais de oferta desapareceu do mercado de exportação
– A Índia foi particularmente afetada: as licitações de importação da Índia no início de 2024 atraíram menos licitantes e foram fechadas a preços mais altos do que o previsto, já que os fornecedores chineses estavam efetivamente ausentes
– Compradores brasileiros — fortemente dependentes de importações para suas temporadas agrícolas — competiram mais intensamente pela oferta não chinesa
– Agricultores e empresas comerciais globalmente esforçaram-se para garantir o fornecimento da Rússia, Catar, Egito e Omã a preços elevados

Este episódio ilustrou uma vulnerabilidade estrutural: o comércio global de ureia depende de a China ser uma fornecedora “swing” (ajustável) disposta durante períodos de aperto. Quando a China se retira — por razões de política doméstica que nada têm a ver com os mercados internacionais — a oferta restante da Rússia, do Oriente Médio e de produtores menores é insuficiente para preencher a lacuna sem um impacto significativo nos preços.

O padrão tem se repetido: a China restringiu as exportações de ureia em 2021 (em parte citando preocupações com o abastecimento doméstico e restrições de energia das plantas de carvão para ureia durante a crise energética chinesa), novamente em 2022-2023 e, mais uma vez, em 2024.

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Como a ureia é precificada: NOLA e referências globais

A ureia não é negociada em uma bolsa de futuros como metais ou energia. Os preços são negociados bilateralmente, com agências de notação de preços publicando preços avaliados com base em transações pesquisadas.

O preço da ureia NOLA (New Orleans) em barcaça é a principal referência de preço dos EUA. Reflete o preço da ureia granular (prill ou granular) entregue por barcaça em Nova Orleans, o principal centro de distribuição de fertilizantes nitrogenados que sobem pelo sistema do Rio Mississippi para as terras agrícolas do Meio-Oeste. Os preços da ureia NOLA são publicados semanalmente pela Green Markets (agora parte da Bloomberg) e usados como referência em muitos contratos domésticos de fertilizantes nos EUA.

Principais benchmarks internacionais:
– Egypt FOB (free on board, portos egípcios): reflete a precificação dos produtores do Oriente Médio/Norte da África, observada de perto para a precificação dos mercados europeu e africano
– Baltic FOB: reflete a precificação dos produtores europeus/russos para ureia exportada através dos portos do Báltico
– Yuzhny (Ucrânia) FOB: historicamente importante para a ureia do Mar Negro; severamente impactado desde 2022
– Middle East FOB (vários): precificação de exportação do Catar, Arábia Saudita, Omã
– India CFR (cost and freight, portos indianos): as grandes licitações de importação da Índia criam um sinal regular de precificação para os mercados de importação asiáticos

Platts (S&P Global), Argus Media e ICIS são as principais agências de notação de preços que cobrem a ureia. Suas avaliações semanais ou quinzenais são usadas como preços de referência contratuais.

A volatilidade dos preços da ureia tem sido extrema. A ureia NOLA variou de menos de US$ 200/tonelada curta (2019-2020) para mais de US$ 850/tonelada curta (pico de 2022) — um movimento de quatro vezes impulsionado principalmente pela crise do gás europeu, restrições à exportação chinesa e interrupções na cadeia de suprimentos.

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Perguntas frequentes

Por que o gás natural é tão importante para a produção de ureia?

O gás natural fornece tanto a matéria-prima de hidrogênio (via reforma a vapor de metano) quanto a entrada de energia para o processo de síntese de amônia Haber-Bosch. Aproximadamente 580-600 metros cúbicos de gás natural são consumidos por tonelada de ureia produzida. Como o gás representa 70-80% dos custos de produção, a produção de ureia só é economicamente viável onde o gás natural é barato e abundante — e é por isso que produtores do Oriente Médio, russos e alguns asiáticos dominam.

Por que a China restringe as exportações de ureia?

O governo da China restringe periodicamente as exportações de ureia para proteger o abastecimento interno e evitar a inflação dos preços dos fertilizantes domésticos, o que seria politicamente sensível dada a grande população agrícola da China e as prioridades de segurança alimentar. A China não exporta ureia como uma política comercial — ela exporta o excedente residual quando o abastecimento interno é amplo e a política permite.

Como a ureia da Rússia chega ao mercado apesar das sanções?

As sanções dos EUA e da UE à Rússia especificamente isentaram produtos fertilizantes (incluindo ureia) das restrições comerciais, reconhecendo que bloquear os fluxos de fertilizantes causaria problemas de segurança alimentar global. No entanto, as sanções a entidades financeiras, empresas de transporte e provedores de seguros criam atrito indireto. A ureia russa continua a chegar ao Brasil, Índia e outros mercados importantes, muitas vezes através de intermediários ou via canais de transporte não sujeitos a sanções.

O que é ureia granular versus prill?

A ureia é produzida em duas formas físicas: prills (pequenas partículas esféricas, produzidas por pulverização de ureia líquida de uma torre) e granulada (partículas maiores e mais duras, produzidas por granulação). A ureia granulada tornou-se a forma preferida para a maioria das aplicações agrícolas porque manuseia melhor em equipamentos de mistura e espalhamento, e tem menor risco de poeira e empedramento. Alguns mercados ainda usam ureia prill, particularmente onde o fornecimento granulado não está disponível ou onde métodos de aplicação específicos preferem tamanho de partícula menor.

O que é o preço NOLA e por que ele importa?

NOLA significa New Orleans, Louisiana — o principal centro de importação e distribuição de fertilizantes dos EUA, onde navios oceânicos descarregam em barcaças fluviais que abastecem as terras agrícolas do Meio-Oeste. O preço da barcaça de ureia granular NOLA, publicado semanalmente pela Green Markets (Bloomberg), é o preço de referência padrão para o comércio de ureia dos EUA e é amplamente seguido como um indicador de mercado norte-americano.

Como o subsídio de ureia da Índia afeta os mercados globais?

O governo da Índia fornece um subsídio por tonelada aos fabricantes e importadores de ureia, repassando a ureia com forte desconto aos agricultores. Esta política torna a demanda doméstica por ureia da Índia relativamente inelástica ao preço — o consumo não cai muito mesmo quando os preços mundiais sobem. Como resultado, a Índia deve importar volumes substanciais independentemente do preço, tornando-se uma licitação confiável nos mercados globais. Os volumes de licitação da Índia são observados como um sinal de demanda.

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Principais conclusões

• A China é a maior produtora mundial de ureia (55-65 milhões de toneladas/ano), mas consome a maior parte internamente; é uma exportadora “swing” com disponibilidade imprevisível regida pela política doméstica.
• A Rússia é a maior exportadora mundial de ureia (~8-10 milhões de toneladas/ano), com uma vantagem de custo estrutural decorrente de preços domésticos de gás natural regulados abaixo do mercado.
• A geografia da produção de ureia é determinada pelo acesso a gás natural barato — Catar, Arábia Saudita, Omã, Egito e Rússia produzem ureia competitivamente devido ao acesso a gás de baixo custo.
• O gás natural representa 70-80% dos custos de produção de ureia; quando os preços do gás disparam (como na Europa em 2022), a produção de ureia torna-se antieconômica e as fábricas fecham.
• A proibição de exportação da China em 2024 removeu uma grande fonte potencial de oferta dos mercados globais da noite para o dia, causando picos de preços e dificuldades de abastecimento na Índia, Brasil e outros mercados dependentes de importação.
• A Índia é tanto uma grande produtora (~15-18 Mt/ano) quanto a maior importadora do mundo (~5-8 Mt/ano), porque sua demanda doméstica subsidiada pelo governo excede a capacidade de produção local.
• O preço da barcaça NOLA (Nova Orleans) é o benchmark de ureia dos EUA; os benchmarks internacionais incluem Egypt FOB, Baltic FOB e Middle East FOB, publicados por Platts, Argus e ICIS.

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