LNG vs LPG: อธิบายความแตกต่างที่สำคัญ (องค์ประกอบ, การจัดเก็บ, การใช้งาน และบทบาทในตลาด)

คำนิยามของ LNG และ LPG
LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลว) คือก๊าซมีเทนที่ถูกทำให้เย็นลงถึง −162°C เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวสำหรับการขนส่งปริมาณมาก ส่วน LPG (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) คือโพรเพนและ/หรือบิวเทนที่ถูกเก็บในสถานะของเหลวภายใต้แรงดันระดับปานกลางที่อุณหภูมิห้อง ทั้งสองเป็นเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบ ข้อกำหนดในการจัดเก็บ ตลาด และกลไกราคาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ความสับสนที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจได้เนื่องจากทั้งคู่มีคำว่า “liquefied” (ทำให้เป็นของเหลว) และ “gas” (ก๊าซ) ในชื่อ แต่แท้จริงแล้วทั้งสองทำหน้าที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงในห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก

---

สารบัญ

1. LNG คืออะไร
2. LPG คืออะไร
3. สรุปความแตกต่างที่สำคัญ
4. กระบวนการและแหล่งที่มาของการผลิต
5. การจัดเก็บและการขนส่ง: ทำไมจึงสำคัญต่อการเดินเรือ
6. การใช้งาน: เชื้อเพลิงแต่ละชนิดใช้ทำอะไร
7. เกณฑ์มาตรฐานราคา LNG และตลาดจร (Spot Market)
8. การเติบโตของการส่งออก LNG ของสหรัฐฯ
9. LNG Bunkering: ข้อกำหนด IMO 2020 และเชื้อเพลิงเดินเรือ
10. คำถามที่พบบ่อย
11. ประเด็นสำคัญ

---

LNG คืออะไร

LNG ย่อมาจาก liquefied natural gas หรือก๊าซธรรมชาติเหลว คือก๊าซธรรมชาติซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือมีเทน (CH4) ชนิดเดียวกับที่ใช้ในบ้านสำหรับการหุงต้มและให้ความร้อน โดยถูกทำให้เย็นลงจนถึงประมาณ −162°C (−260°F) ซึ่งเป็นจุดที่ก๊าซเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวและมีปริมาตรลดลงเหลือเพียง 1 ใน 600 ส่วนของสถานะก๊าซเดิม

การลดปริมาตรนี้คือหัวใจสำคัญ เพราะท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีราคาแพงและถูกจำกัดด้วยภูมิศาสตร์ คุณไม่สามารถส่งก๊าซผ่านท่อข้ามมหาสมุทรได้ การเปลี่ยนให้เป็นของเหลวจึงทำให้สามารถบรรทุกลงเรือเฉพาะทาง ขนส่งไปได้ทั่วโลก และเปลี่ยนกลับเป็นก๊าซที่ปลายทางเพื่อเข้าสู่ระบบท่อส่งได้

LNG ไม่ใช่เชื้อเพลิงในตัวมันเองเหมือนกับดีเซลหรือเบนซิน แต่เป็นเพียงสถานะของก๊าซธรรมชาติที่เอื้อต่อการขนส่ง ที่สถานีปลายทาง LNG จะถูกทำให้ร้อนขึ้นจนกลายเป็นก๊าซอีกครั้ง (regasification) แล้วส่งเข้าเครือข่ายท่อส่ง ในมุมมองของผู้บริโภค พวกเขากำลังใช้ก๊าซธรรมชาติธรรมดา โดยที่กระบวนการ LNG เป็นเพียงกลไกในการขนส่งเท่านั้น

การค้า LNG ทั่วโลกมีขนาดมหาศาล ในปี 2023 มีการขนส่ง LNG ระหว่างประเทศประมาณ 404 ล้านตัน ทำให้เป็นหนึ่งในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก โดยกาตาร์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา คือสามประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด

---

LPG คืออะไร

LPG ย่อมาจาก liquefied petroleum gas หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือส่วนผสมของโพรเพน (C3H8) และบิวเทน (C4H10) ซึ่งเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลหนักกว่า โดยสกัดได้จากกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติหรือจากการกลั่นน้ำมันดิบ

ต่างจาก LNG ตรงที่ LPG ไม่จำเป็นต้องใช้ความเย็นจัดในการคงสถานะของเหลว ที่อุณหภูมิห้อง แรงดันเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 8–20 บาร์ หรือ 115–290 psi) ก็เพียงพอที่จะทำให้โพรเพนเป็นของเหลวได้ ส่วนบิวเทนจะกลายเป็นของเหลวได้ที่แรงดันต่ำกว่านั้น นี่คือเหตุผลที่ LPG สามารถจัดเก็บในถังบรรจุมาตรฐานแบบมีแรงดัน ซึ่งก็คือถังก๊าซที่เราคุ้นเคยสำหรับเตาปิ้งย่าง เตาแคมป์ปิ้ง และระบบทำความร้อนในพื้นที่ชนบท

LPG เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาจากก๊าซธรรมชาติ ไม่ใช่แค่ก๊าซธรรมชาติในสถานะที่ต่างออกไป โพรเพนและบิวเทนมีโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณพลังงาน และการใช้งานที่แตกต่างจากมีเทน พวกมันมีอยู่ตามธรรมชาติในปริมาณน้อยในกระแสก๊าซธรรมชาติและจะถูกแยกออกมาในระหว่างกระบวนการผลิต และยังเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบด้วย

การค้า LPG ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 120 ล้านตันต่อปี โดยสหรัฐอเมริกาซึ่งผลิตโพรเพนและบิวเทนปริมาณมหาศาลในฐานะผลพลอยได้จากการทำก๊าซในแหล่ง Permian Basin และ Marcellus ได้กลายเป็นผู้ส่งออก LPG รายใหญ่ที่สุดของโลกตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 2010

---

สรุปความแตกต่างที่สำคัญ

คุณสมบัติ	LNG	LPG
องค์ประกอบหลัก	มีเทน (CH4)	โพรเพน (C3H8) และ/หรือ บิวเทน (C4H10)
วิธีการทำให้เป็นของเหลว	ทำให้เย็นลงถึง −162°C	การอัดแรงดัน (แรงดันระดับปานกลาง)
อุณหภูมิการจัดเก็บ	ไครโอเจนิก (เย็นจัด)	อุณหภูมิห้อง
แรงดันการจัดเก็บ	ใกล้เคียงความดันบรรยากาศ	มีแรงดัน (8–20 บาร์)
ประเภทเรือ	เรือขนส่ง LNG (ถังบรรจุไครโอเจนิก)	เรือขนส่ง LPG (แบบมีแรงดัน/กึ่งแช่เย็น)
แหล่งที่มาหลัก	แหล่งก๊าซธรรมชาติ	โรงแยกก๊าซ; โรงกลั่นน้ำมัน
การใช้งานหลัก	การผลิตไฟฟ้า, อุตสาหกรรม, ก๊าซเมือง	การทำความร้อน, การหุงต้ม, ก๊าซรถยนต์, ปิโตรเคมี
เกณฑ์มาตรฐานราคา	JKM, TTF, Henry Hub	Argus, โพรเพน Mont Belvieu
ผู้ซื้อทั่วไป	สาธารณูปโภค, ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ	ครัวเรือน, ผู้จัดจำหน่ายก๊าซรถยนต์, โรงงานปิโตรเคมี

---

กระบวนการและแหล่งที่มาของการผลิต

การผลิต LNG

LNG เริ่มต้นที่แหล่งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซดิบจะถูกสกัดและทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งเจือปน (CO2, H2S, น้ำ, ปรอท) จากนั้นจึงทำให้เป็นของเหลวที่สถานีผลิต LNG (liquefaction terminal) กระบวนการนี้ต้องใช้อุปกรณ์ทำความเย็นขนาดใหญ่ โดยใช้คอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยกังหันก๊าซเพื่อลดอุณหภูมิลงในหลายขั้นตอนจนถึง −162°C

สถานีผลิต LNG ขนาดใหญ่ (เรียกว่า liquefaction trains):
– กาตาร์: โครงการขยายแหล่งก๊าซ North Field ซึ่งเป็นโครงการ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลก; Qatargas และ RasGas
– ออสเตรเลีย: APLNG, Gorgon, Wheatstone, Ichthys, Prelude (FLNG นอกชายฝั่งของ Shell)
– สหรัฐอเมริกา: Sabine Pass (Cheniere), Corpus Christi (Cheniere), Freeport, Cove Point, Cameron
– รัสเซีย: Sakhalin-2, Yamal LNG, Arctic LNG 2 (ติดมาตรการคว่ำบาตรหลังปี 2022)

การผลิต LPG

LPG ผลิตได้สองทาง:

1. กระบวนการผลิตก๊าซ: ก๊าซธรรมชาติจากบ่อก๊าซมีส่วนผสมของโพรเพนและบิวเทนอยู่เล็กน้อยควบคู่ไปกับมีเทน โรงแยกก๊าซจะดึงส่วนประกอบที่หนักกว่าเหล่านี้ออกมาเพื่อแยกจำหน่าย การผลิตก๊าซจากชั้นหินดินดาน (shale gas) ของสหรัฐฯ (โดยเฉพาะก๊าซที่มาพร้อมกับการผลิตน้ำมันในแหล่ง Permian Basin) ทำให้เกิด LPG ปริมาณมากในลักษณะนี้

2. การกลั่นน้ำมัน: การกลั่นน้ำมันดิบทำให้เกิดโพรเพนและบิวเทนเป็นผลพลอยได้ หน่วย Fluid catalytic cracking (FCC) และ hydrocracking จะสร้าง LPG ในปริมาณมาก โรงกลั่นในตะวันออกกลางและบริเวณอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ เป็นผู้ผลิต LPG รายสำคัญด้วยวิธีนี้

---

การจัดเก็บและการขนส่ง: ทำไมจึงสำคัญต่อการเดินเรือ

ข้อกำหนดในการจัดเก็บและการขนส่งของ LNG และ LPG แตกต่างกันอย่างมากจนต้องใช้กองเรือ โครงสร้างพื้นฐานของสถานี และขั้นตอนการจัดการที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง

การจัดเก็บและการขนส่ง LNG

LNG ต้องถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ −162°C เรือขนส่ง LNG คือเรือไครโอเจนิกที่ใช้ฉนวนหุ้ม ซึ่งมีความซับซ้อนทางเทคนิคมากที่สุดในบรรดาเรือขนส่งสินค้า โดยใช้การก่อสร้างแบบเปลือกสองชั้น (double-hull) พร้อมถังบรรจุภายในที่เป็นฉนวนสุญญากาศ (โดยทั่วไปคือถังทรงกลมแบบ Moss หรือถังแบบ membrane) แม้จะมีฉนวน แต่ LNG จำนวนเล็กน้อยจะระเหยกลายเป็นก๊าซอยู่ตลอดเวลา (เรียกว่า “boil-off gas”) เรือขนส่ง LNG สมัยใหม่จะใช้ก๊าซระเหยนี้เป็นเชื้อเพลิงเรือแทนการปล่อยทิ้ง

เรือขนส่ง LNG มีขนาดตั้งแต่ประมาณ 70,000 m³ (เรือขนาดเล็กสำหรับท่าเรือขนาดเล็ก) ไปจนถึง 266,000 m³ สำหรับเรือขนาดใหญ่ที่สุดอย่าง Q-Max ที่ให้บริการเฉพาะสถานีส่งออกในกาตาร์ เรือขนส่ง LNG ขนาดใหญ่มาตรฐานบรรจุได้ประมาณ 174,000 m³

สถานีรับ LNG ต้องมีอุปกรณ์แปลงสถานะ (regasification) ซึ่งเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิ LNG สูงขึ้นจนกลับเป็นก๊าซโดยใช้น้ำทะเล อากาศ หรือการเผาไหม้ พร้อมด้วยถังเก็บและท่อเชื่อมต่อ สถานีเหล่านี้มีค่าก่อสร้างหลายร้อยล้านดอลลาร์และใช้เวลาหลายปีในการขออนุญาตและก่อสร้าง

การจัดเก็บและการขนส่ง LPG

เรือขนส่ง LPG เป็นเรือแบบมีแรงดันหรือกึ่งแช่เย็น ซึ่งทางเทคนิคมีความเรียบง่ายกว่าเรือขนส่ง LNG มาก ที่อุณหภูมิห้อง โพรเพนต้องการเพียงแรงดันส่วนเกินระดับปานกลาง (8–14 บาร์) เพื่อคงสถานะของเหลว เรือแบบกึ่งแช่เย็นจะขนส่ง LPG ที่อุณหภูมิ −50°C (สำหรับโพรเพน) หรือ −5°C (สำหรับบิวเทน) โดยใช้แรงดันที่ต่ำกว่า ซึ่งลดความต้องการด้านความแข็งแรงของตัวเรือ

เรือขนาดใหญ่มากที่เรียกว่า VLGC สามารถขนส่ง LPG ปริมาณมากได้สูงสุดถึง 84,000 m³ เรือขนาดเล็กกว่าจะทำหน้าที่กระจายสินค้าในระดับภูมิภาค LPG ยังสามารถจัดเก็บในถังบรรจุมาตรฐานแบบมีแรงดันบนฝั่งได้โดยไม่ต้องใช้ระบบฉนวนซับซ้อนเหมือน LNG

ข้อกำหนดการจัดเก็บที่เรียบง่ายกว่านี้หมายความว่า LPG สามารถรองรับได้ในท่าเรือจำนวนมากทั่วโลก ทำให้เข้าถึงตลาดทำความร้อนและหุงต้มในประเทศกำลังพัฒนาได้ดีกว่า LNG

---

การใช้งาน: เชื้อเพลิงแต่ละชนิดใช้ทำอะไร

การใช้งาน LNG

การใช้งานหลักของ LNG (หลังแปลงกลับเป็นก๊าซ) เหมือนกับก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งทุกประการ โดยขับเคลื่อนอุปกรณ์เดียวกันและแข่งขันกับเชื้อเพลิงทางเลือกชนิดเดียวกัน

• การผลิตไฟฟ้า: กังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าแบบรวมวงจร (combined-cycle) ที่ผลิตไฟฟ้า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งมีทรัพยากรก๊าซธรรมชาติจำกัด จึงต้องนำเข้า LNG เพื่อใช้เป็นพลังงานในระบบไฟฟ้า
• เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเหล็ก ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ แก้ว และการผลิตอาหาร ใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งในฐานะเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทางเคมี
• ก๊าซเมือง / การทำความร้อนในที่พักอาศัย: เครือข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตเมืองหลายประเทศได้รับก๊าซจากการนำเข้า LNG บางส่วนหรือทั้งหมด
• LNG เป็นเชื้อเพลิงขนส่ง: เรือขนาดใหญ่ (เรือบรรทุกสินค้า, เรือบรรทุกเทกอง, เรือสำราญ) และรถบรรทุกหนักบางประเภทใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิง โดยเฉพาะหลังจากกฎระเบียบด้านกำมะถันของ IMO 2020 (ดูหัวข้อด้านล่าง)

การใช้งาน LPG

LPG ตอบโจทย์ตลาดที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง

• การหุงต้มและทำความร้อนในครัวเรือน: ถังก๊าซ LPG ตอบโจทย์ครัวเรือนที่ไม่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ทั่วโลกในพื้นที่ชนบทของเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา
• ก๊าซรถยนต์ (Autogas): LPG (ส่วนใหญ่เป็นโพรเพน) ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ในหลายประเทศ เช่น ตุรกี เกาหลีใต้ โปแลนด์ และรัสเซีย
• ปิโตรเคมี: โพรเพนและบิวเทนเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนผ่านกระบวนการ steam cracking ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติก
• การใช้งานในโรงกลั่น: โพรเพนและบิวเทนถูกใช้เป็นส่วนประกอบในการผสมน้ำมันเบนซินและเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการกลั่นน้ำมัน
• การใช้งานในอุตสาหกรรม: LPG ถูกใช้สำหรับการทำความร้อน การตัดเหล็ก และกระบวนการความร้อนในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเชื้อเพลิงที่จัดเก็บได้หรือเคลื่อนย้ายได้

---

เกณฑ์มาตรฐานราคา LNG และตลาดจร (Spot Market)

ต่างจากน้ำมันดิบ LNG ไม่มีราคาเดียวทั่วโลก ราคาจะขึ้นอยู่กับสภาวะอุปสงค์และอุปทานในท้องถิ่น โดยมีเกณฑ์มาตรฐานหลักสามตัว:

JKM (Japan-Korea Marker)
เผยแพร่โดย S&P Global Commodity Insights (Platts) JKM คือเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ LNG ที่ส่งไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้นำเข้า LNG รายใหญ่ที่สุดสองรายของโลก ราคาจะถูกระบุเป็น USD ต่อ MMBtu (ล้านบีทียู) JKM เป็นราคา LNG ที่มีการซื้อขายคล่องตัวที่สุดในเอเชียแปซิฟิกและใช้ในสัญญาต่างๆ ทั่วเอเชีย

TTF (Title Transfer Facility)
TTF คือราคาตลาดก๊าซของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสำหรับก๊าซธรรมชาติและ LNG ในยุโรป แม้จะเป็นราคาก๊าซธรรมชาติ (สำหรับการส่งก๊าซเข้าสู่โครงข่ายก๊าซของเนเธอร์แลนด์) แต่ TTF ถูกใช้เป็นราคา LNG เสมือนของยุโรป เนื่องจาก LNG ที่นำเข้าแข่งขันกับก๊าซผ่านท่อส่งในตลาดโดยตรง ระบุราคาเป็น EUR ต่อ MWh

Henry Hub
Henry Hub ในรัฐลุยเซียนา คือเกณฑ์มาตรฐานของ NYMEX สำหรับก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาหน้าปากบ่อที่ใช้โครงสร้างการกำหนดราคาการส่งออก LNG ของสหรัฐฯ หลายแห่ง สัญญาส่งออก LNG ของสหรัฐฯ จำนวนมาก (เช่น สัญญาระยะยาวของ Cheniere กับผู้ซื้อในเอเชีย) มีการกำหนดราคาอ้างอิงจาก Henry Hub บวกด้วยค่าผลิตก๊าซเหลวและค่าขนส่งคงที่

บริบทของราคาในอดีต

ในตลาดปกติช่วงก่อนปี 2021 ราคา JKM ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 4–10 ดอลลาร์/MMBtu หลังจากรัสเซียรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งกระตุ้นให้ยุโรปเร่งหา LNG มาแทนที่ก๊าซท่อส่งจากรัสเซีย ราคา TTF พุ่งสูงขึ้นเทียบเท่ากว่า 70 ดอลลาร์/MMBtu ในเดือนสิงหาคม 2022 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ราคา JKM ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อผู้ซื้อชาวเอเชียต้องแข่งขันกับผู้ซื้อชาวยุโรปเพื่อแย่งชิง LNG ที่มีอยู่ จนถึงปี 2024 ราคากลับมาอยู่ในช่วง 10–15 ดอลลาร์/MMBtu แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนปี 2021 อย่างมีนัยสำคัญ

ราคา LPG ส่วนใหญ่มีการอ้างอิงผ่าน Argus Media (การประเมินราคาโพรเพนและบิวเทน) และศูนย์กลาง Mont Belvieu รัฐเท็กซัสสำหรับโพรเพนและบิวเทนในสหรัฐฯ ตลาด LPG โดยทั่วไปมีความเป็นระดับโลกน้อยกว่า LNG และมีความผันผวนของราคาตามภูมิภาคมากกว่า

---

การเติบโตของการส่งออก LNG ของสหรัฐฯ

สหรัฐอเมริกายังคงเป็น ผู้นำเข้า LNG สุทธิเมื่อปี 2015 โดยทุ่มเงินหลายพันล้านเพื่อสร้างสถานีนำเข้าก๊าซจากตะวันออกกลาง แต่การปฏิวัติหินดินดาน (shale revolution) ได้พลิกโฉมสถานการณ์ทั้งหมด

การผลิตก๊าซจากหินดินดานของสหรัฐฯ โดยเฉพาะจากแหล่ง Marcellus (เพนซิลเวเนีย, เวสต์เวอร์จิเนีย) และก๊าซร่วมกับการผลิตน้ำมันในแหล่ง Permian (เท็กซัส) ทำให้สหรัฐฯ มีก๊าซธรรมชาติราคาถูกเหลือเฟือ ราคาก๊าซธรรมชาติที่ Henry Hub ลดลงเหลือ 2–4 ดอลลาร์/MMBtu ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ผู้ซื้อในยุโรปและเอเชียต้องจ่ายสำหรับ LNG จากกาตาร์และออสเตรเลียมาก

โอกาสในการทำกำไรจากส่วนต่างราคา (arbitrage) นั้นมหาศาล บริษัทต่างๆ เริ่มสร้างสถานีส่งออก LNG ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือโรงงานผลิตก๊าซเหลวที่ติดตั้งเพิ่มเติมบนสถานีนำเข้าเดิมหรือในพื้นที่ใหม่แถบอ่าวเม็กซิโก

สถานีส่งออก LNG หลักของสหรัฐฯ:

• Sabine Pass (ลุยเซียนา, Cheniere Energy): สถานีส่งออก LNG แห่งแรกของสหรัฐฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2016 ปัจจุบันมี 6 สายการผลิต (trains) พร้อมกำลังการผลิตรวมประมาณ 30 ล้านตันต่อปี (mtpa)
• Corpus Christi (เท็กซัส, Cheniere): ดำเนินการแล้ว 3 สายการผลิต และอยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติม
• Freeport LNG (เท็กซัส): 3 สายการผลิต กำลังการผลิตประมาณ 15 mtpa ประสบเหตุระเบิดและไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี 2022 ทำให้ต้องหยุดดำเนินการเกือบหนึ่งปี
• Cameron LNG (ลุยเซียนา): 3 สายการผลิต กำลังการผลิตประมาณ 12 mtpa
• Cove Point (แมริแลนด์, Dominion): 1 สายการผลิต กำลังการผลิตประมาณ 5.25 mtpa

สหรัฐฯ กลายเป็นผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2023 แซงหน้ากาตาร์และออสเตรเลีย สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงตลาดก๊าซของอเมริกาไปโดยสิ้นเชิง ราคาที่ Henry Hub จึงมีความอ่อนไหวต่ออุปสงค์ LNG ทั่วโลกมากกว่าแต่ก่อน และสหรัฐฯ ได้กลายเป็นผู้จัดหาพลังงานรายใหญ่ที่ช่วยสร้างความสมดุลให้กับผู้ซื้อในยุโรปและเอเชีย

วิกฤตพลังงานรัสเซีย-ยูเครนเร่งอุปสงค์ LNG ของสหรัฐฯ ในยุโรปอย่างมหาศาล ยุโรปกระจายแหล่งพลังงานออกจากก๊าซท่อส่งของรัสเซีย (ซึ่งเคยจ่ายก๊าซให้ยุโรปประมาณ 40% ก่อนปี 2022) มาสู่ LNG จากสหรัฐฯ กาตาร์ และนอร์เวย์ มีการติดตั้งหน่วยเก็บและแปลงสถานะก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRUs) อย่างรวดเร็วในเยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ เพื่อรองรับการนำเข้า LNG

---

LNG Bunkering: ข้อกำหนด IMO 2020 และเชื้อเพลิงเดินเรือ

หนึ่งในการใช้งาน LNG ที่เติบโตเร็วที่สุดคือการเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเรือ ซึ่งเป็นตลาดที่รู้จักกันในชื่อ LNG bunkering

IMO 2020 ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านกำมะถันขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2020 จำกัดปริมาณกำมะถันในเชื้อเพลิงเรือไว้ที่ 0.5% ทั่วโลก (และ 0.1% ในพื้นที่ควบคุมการปล่อยมลพิษที่กำหนด) สิ่งนี้ทำให้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาแบบดั้งเดิม (HFO) ไม่สามารถใช้งานได้หากเรือไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดไอเสีย (scrubbers)

LNG แทบไม่มีกำมะถันและปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยมาก ในฐานะเชื้อเพลิงเรือ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ NOx (ไนโตรเจนออกไซด์) อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ HFO สำหรับเรือใหม่ที่เจ้าของต้องการหลีกเลี่ยงการลงทุนกับเครื่องบำบัดไอเสียและรองรับกฎระเบียบด้านคาร์บอนในอนาคต LNG จึงเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่น่าสนใจ

เรือที่ใช้ LNG ในปัจจุบันรวมถึงเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ (เรือยักษ์ของ CMA CGM, เรือที่ใช้ LNG ของ MSC), เรือสำราญ (AIDA, MSC Cruises), เรือขนส่งรถยนต์ และเรือเฟอร์รี่ ณ ปี 2025 LNG เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับเรือที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด แม้ว่าแอมโมเนียและเมทานอลจะเป็นคู่แข่งที่กำลังเติบโตสำหรับเรือต่อใหม่ที่ตั้งเป้าการปฏิบัติตามกฎระเบียบปี 2030

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ LNG bunkering ซึ่งรวมถึงท่าเรือและเรือที่ให้บริการ LNG สำหรับเรือขนส่ง มีการเติบโตขึ้นแต่ยังจำกัดอยู่เพียงท่าเรือหลักๆ บางแห่งเท่านั้น เช่น ท่าเรือรอตเทอร์ดาม สิงคโปร์ ซีบรุกเก และท่าเรืออื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งที่มีการดำเนินงานด้านนี้ ท่าเรือขนาดเล็กหลายแห่งยังไม่สามารถรองรับการให้บริการ LNG bunkering ได้ ซึ่งจำกัดเส้นทางที่เรือที่ใช้ LNG จะสามารถเติมเชื้อเพลิงได้

---

คำถามที่พบบ่อย

LNG และ LPG สามารถเก็บไว้ในถังเดียวกันได้หรือไม่?

ไม่ได้ ทั้งสองต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง LNG ต้องการถังไครโอเจนิกที่สามารถเก็บของเหลวที่ −162°C ได้ พร้อมระบบฉนวนสุญญากาศหรือโฟมและระบบจัดการก๊าซระเหย LPG ต้องการถังที่มีแรงดันรับได้ 8–20 บาร์ที่อุณหภูมิห้อง ทั้งสองระบบเข้ากันไม่ได้และต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานของสถานีและการจัดเก็บที่แยกจากกัน

LPG ราคาถูกกว่า LNG หรือไม่?

ทั้งสองตอบโจทย์ตลาดที่ต่างกันและเปรียบเทียบกันโดยตรงต่อหน่วยไม่ได้ LPG (โพรเพน) มีราคาอ้างอิงจากปริมาณพลังงานและแข่งขันกับน้ำมันทำความร้อนและก๊าซธรรมชาติในฐานะเชื้อเพลิงครัวเรือน ส่วน LNG มีราคาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานปริมาณมากสำหรับผู้ซื้อในอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค เมื่อเทียบฐานพลังงานต่อ MMBtu แล้ว โดยทั่วไป LPG จะแพงกว่า LNG สำหรับผู้ซื้อรายใหญ่ในอุตสาหกรรม แต่ความสามารถในการเข้าถึงของ LPG (ไม่ต้องใช้ท่อส่ง) ทำให้มันสามารถแข่งขันด้านราคากับครัวเรือนในชนบทซึ่งเป็นแหล่งเดียวที่ใช้พลังงานทดแทนก๊าซในท่อส่งได้อย่างจริงจัง

LNG แข่งขันกับ LPG ในตลาดส่วนไหนหรือไม่?

ในจุดที่ราคามีความคาบเกี่ยวกัน สำหรับการใช้งานด้านความร้อนและอุตสาหกรรมบางประเภท ในประเทศที่ LPG ครองตลาดความร้อนในชนบท (ส่วนหนึ่งของยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) การขยายตัวของอุปทานและโครงสร้างพื้นฐาน LNG อาจเข้ามาทดแทน LPG ในการใช้งานเชิงพาณิชย์บางอย่างได้ แต่ตลาดผู้บริโภคหลักยังคงแยกจากกันส่วนใหญ่: LNG ให้บริการกับผู้ผลิตไฟฟ้า เครือข่ายก๊าซเมือง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วน LPG ให้บริการครัวเรือนในชนบท ก๊าซรถยนต์ และวัตถุดิบปิโตรเคมี

ทำไมราคา LNG ในยุโรปถึงพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปี 2022?

รัสเซียเคยจ่ายก๊าซธรรมชาติประมาณ 40% ให้กับ EU ผ่านทางท่อส่ง (Nord Stream 1, ท่อส่ง Yamal, TurkStream) ก่อนการรุกรานยูเครนในปี 2022 เมื่อ EU ใช้มาตรการคว่ำบาตรและรัสเซียลดหรือหยุดการส่งมอบ ยุโรปจึงจำเป็นต้องหาก๊าซปริมาณมหาศาลมาแทนที่อย่างรวดเร็ว LNG เป็นทางเลือกเดียวที่ขยายตัวได้ แต่เนื่องจากอุปทาน LNG ทั่วโลกค่อนข้างคงที่ในระยะสั้น (ไม่สามารถสร้างสถานีผลิตก๊าซเหลวแห่งใหม่ได้โดยเร็ว) การเร่งแย่งชิง LNG ที่มีอยู่ในตลาดจึงผลักดันราคา JKM และ TTF ให้สูงเป็นประวัติการณ์

“LNG arbitrage” คืออะไรและทำไมจึงสำคัญต่อการเดินเรือ?

LNG arbitrage คือแนวทางการนำส่งสินค้า LNG ไปยังปลายทางที่มีส่วนต่างราคาคุ้มค่ากับค่าขนส่ง หากราคา JKM ในเอเชียสูงกว่าราคา TTF บวกด้วยค่าขนส่งเพิ่มในการเปลี่ยนเส้นทางจากยุโรปไปเอเชีย เจ้าของสินค้าจะเปลี่ยนเส้นทางเรือไปยังเอเชีย การทำ arbitrage นี้ช่วยเชื่อมโยงราคา LNG ระดับภูมิภาคเข้าด้วยกัน และตลาดการขนส่งโดยเฉพาะอัตราค่าระวางเรือขนส่ง LNG คือกลไกที่ส่งผ่านสัญญาณราคาระหว่างภูมิภาค เมื่อช่องว่างของ arbitrage เปิดกว้าง ความต้องการเรือขนส่ง LNG จะพุ่งสูงขึ้น ทำให้อัตราค่าเช่าเรือรายวันสำหรับขนส่ง LNG ปรับตัวสูงขึ้น

มีตลาดฟิวเจอร์สสำหรับ LNG ทั่วโลกหรือไม่?

มี แต่สภาพคล่องน้อยกว่าน้ำมันดิบหรือตลาดก๊าซในยุโรป ทั้ง CME Group และ ICE เสนอสัญญาฟิวเจอร์ส LNG ที่เชื่อมโยงกับ JKM และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ สิงคโปร์เอ็กซ์เชนจ์ (SGX) มีอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับ JKM อย่างไรก็ตาม ตลาด LNG ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการผ่านสัญญาระยะยาว (15–20 ปี) ซึ่งในอดีตอิงกับราคาน้ำมันมากกว่าราคาตลาดกลาง (hub-priced) ตลาดได้ค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่การซื้อขายแบบตลาดจร (spot) และระยะสั้นมากขึ้น โดยมีการใช้ราคา JKM และ TTF เป็นอ้างอิงมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่สมบูรณ์

---

ประเด็นสำคัญ

• LNG คือก๊าซธรรมชาติเหลว ส่วนประกอบหลักคือมีเทน ถูกทำให้เย็นลงถึง −162°C เพื่อขนส่งทางทะเลปริมาณมาก แล้วเปลี่ยนสถานะกลับที่ปลายทางเพื่อใช้เป็นก๊าซในท่อส่ง
• LPG คือก๊าซปิโตรเลียมเหลว โพรเพนและ/หรือบิวเทน เก็บในสถานะของเหลวภายใต้แรงดันระดับปานกลางที่อุณหภูมิห้อง ใช้สำหรับทำความร้อนในที่พักอาศัย การหุงต้ม ก๊าซรถยนต์ และปิโตรเคมี
• ความแตกต่างทางกายภาพที่สำคัญ: LNG ต้องการการจัดเก็บแบบไครโอเจนิก (−162°C) ส่วน LPG ต้องการเพียงการอัดแรงดันที่อุณหภูมิห้อง สิ่งนี้ทำให้เกิดประเภทเรือ โครงสร้างพื้นฐานของสถานี และต้นทุนการจัดการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
• เกณฑ์มาตรฐานราคา LNG ได้แก่ JKM (เอเชีย), TTF (ยุโรป) และ Henry Hub (สหรัฐฯ) ซึ่งเป็นราคาตามภูมิภาคที่สะท้อนต้นทุนการขนส่งก๊าซด้วยเรือขนส่ง LNG ระหว่างตลาดต่างๆ
• การปฏิวัติหินดินดานในสหรัฐฯ เปลี่ยนสถานะสหรัฐฯ จากผู้นำเข้า LNG มาเป็นผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุดของโลกภายในปี 2023 โดยมีสถานีที่ Sabine Pass, Corpus Christi, Freeport, Cameron และ Cove Point
• วิกฤตพลังงานรัสเซีย-ยูเครน (2022) กระตุ้นให้ยุโรปเปลี่ยนผ่านจากการใช้ก๊าซท่อส่งของรัสเซียไปสู่การนำเข้า LNG อย่างมหาศาล ทำให้ราคา JKM และ TTF ทำสถิติสูงสุดและเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการนำเข้า LNG ของยุโรป
• LNG bunkering หรือการใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงเรือ เป็นตลาดที่กำลังเติบโตตามกฎระเบียบกำมะถัน IMO 2020 โดยมีรอตเทอร์ดาม สิงคโปร์ และซีบรุกเกเป็นศูนย์กลางหลัก
• LNG และ LPG ให้บริการในตลาดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและไม่ควรสับสน การเข้าใจว่าคุณกำลังพูดถึงก๊าซชนิดใดจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์และการขนส่ง

Related Reading

To deepen your understanding of the topics covered in this article, explore these related guides: the broader family of hydrocarbon liquids separated during gas processing and how gas-fired generation links these fuels to power pricing.