নিকেল সাপ্লাই চেইন: খনি থেকে ব্যাটারি এবং স্টেইনলেস স্টিল পর্যন্ত

নিকেল সাপ্লাই চেইনের সংজ্ঞা
নিকেল সাপ্লাই চেইন দুটি মৌলিকভাবে ভিন্ন আকরিকের ধরন থেকে শুরু হয় — ল্যাটেরাইট এবং সালফাইড। প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিশোধন শেষে এটি দুটি প্রধান শিল্প বাজারে প্রবেশ করে: স্টেইনলেস স্টিল (যা মোট চাহিদার প্রায় ৭০% দখল করে) এবং লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি (একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত)। এই চেইনটি জটিল কারণ নিকেল বাণিজ্যিকভাবে তিনটি গ্রেডে সংজ্ঞায়িত — ক্লাস ১, ক্লাস ২ এবং ক্লাস ৩ — যার প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারে উপযোগী এবং বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ডের অধীন। এর মধ্যে কেবল ক্লাস ১ নিকেল LME চুক্তিতে ডেলিভারিযোগ্য।

---

সূচিপত্র

1. দুই ধরনের আকরিক: ল্যাটেরাইট বনাম সালফাইড
2. ক্লাস ১, ক্লাস ২ এবং ক্লাস ৩ নিকেল গ্রেড
3. ধাপে ধাপে নিকেল সাপ্লাই চেইন
4. স্টেইনলেস স্টিল: চাহিদার প্রধান চালিকাশক্তি
5. ব্যাটারি চাহিদা: দ্রুত বর্ধনশীল খাত
6. ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এবং সাপ্লাই চেইনের ওপর প্রভাব
7. LME নিকেল সংকট: মার্চ ২০২২
8. সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
9. মূল বিষয়বস্তু

---

দুই ধরনের আকরিক: ল্যাটেরাইট বনাম সালফাইড

নিকেল আকরিক দুটি মৌলিকভাবে ভিন্ন ভূতাত্ত্বিক আকারে পাওয়া যায়, এবং এই পার্থক্য পুরো ডাউনস্ট্রিম সাপ্লাই চেইনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ল্যাটেরাইট আকরিক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে আল্ট্রামাফিক শিলার লক্ষ লক্ষ বছরের আবহাওয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এই আবহাওয়া প্রক্রিয়ায় নিকেল লালচে কাদার মতো উপাদানে ঘনীভূত হয়। বিশ্বের মোট নিকেল খনিজ সম্পদের প্রায় ৬০-৭০% হলো ল্যাটেরাইট।

ল্যাটেরাইটের মূল বৈশিষ্ট্য:
– গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে পাওয়া যায়: ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নিউ ক্যালেডোনিয়া, কিউবা, ব্রাজিল, ডমিনিকান রিপাবলিক
– নিকেলের মাত্রা কম: সাধারণত ১-২% নিকেল থাকে
– কোনো উল্লেখযোগ্য কোবাল্ট বা কপার উপজাত নেই (সালফাইড আকরিকের মতো নয়)
– প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যয়বহুল ও জ্বালানি-নিবিড়: পাইরোমেটালার্জিক্যাল (উচ্চ-তাপমাত্রা) বা হাইড্রোমেটালার্জিক্যাল (অ্যাসিড লিচ) পদ্ধতি প্রয়োজন
– প্রচুর পরিমাণে মজুদ: বিশ্বের অব্যবহৃত নিকেল সম্পদের বেশিরভাগই ল্যাটেরাইট

সালফাইড আকরিক ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয় যেখানে নিকেল, কপার, কোবাল্ট এবং প্ল্যাটিনাম গ্রুপের ধাতুগুলো সালফাইড খনিজ জমাতে একত্রিত হয়। এগুলো কম পাওয়া যায়, তবে ঐতিহাসিকভাবে প্রতি টনে এগুলো বেশি মূল্যবান।

সালফাইড আকরিকের মূল বৈশিষ্ট্য:
– মূলত কানাডা (সাডবেরি, অন্টারিও – বৃহত্তম), রাশিয়া (নোরিলস্ক), অস্ট্রেলিয়া (ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া) এবং জিম্বাবুয়েতে পাওয়া যায়
– নিকেলের মাত্রা বেশি: সাধারণত ০.৫–৩%, কিছু সমৃদ্ধ স্থানে আরও বেশি
– মূল্যবান উপজাত: একই আকরিক থেকে কপার, কোবাল্ট এবং প্ল্যাটিনাম গ্রুপের ধাতু (PGMs) পাওয়া যায় যা প্রকল্পের অর্থনৈতিক ভিত্তি উন্নত করে
– প্রচলিত ফ্লোটেশন এবং স্মেল্টিং ব্যবহার করে ক্লাস ১ পরিশোধিত নিকেলে রূপান্তর করা সহজ
– নিঃশেষিত হচ্ছে: বড় উচ্চ-গ্রেডের সালফাইড মজুদগুলো শেষ হয়ে আসছে; নতুন আবিষ্কার ক্রমশ দুর্লভ

আকরিকের এই ধরন সরাসরি নির্ধারণ করে যে, একটি খনি অর্থনৈতিকভাবে কোন ধরনের নিকেল পণ্য উৎপাদন করতে পারবে — এবং ফলস্বরূপ এটি সাপ্লাই চেইনের কোন অংশকে সরবরাহ করবে।

---

ক্লাস ১, ক্লাস ২ এবং ক্লাস ৩ নিকেল গ্রেড

নিকেল শিল্প তার পণ্যগুলোকে বিশুদ্ধতা এবং গঠনের ভিত্তিতে তিনটি বাণিজ্যিকভাবে স্বীকৃত শ্রেণীতে বিভক্ত করে। এই শ্রেণীগুলো বোঝা নিকেল বাজারের গতিবিধি বোঝার জন্য অপরিহার্য।

ক্লাস ১ নিকেল (≥৯৯.৮% নিকেল বিশুদ্ধতা)

ক্লাস ১ নিকেল হলো উচ্চ পরিশোধিত ধাতু: ফুল-প্লেট ক্যাথোড, কাট ক্যাথোড, রাউন্ডস/পেলেটস এবং ব্রিকুয়েটস। এটি লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জের ডেলিভারি স্পেসিফিকেশন পূরণ করে এবং LME নিকেল ফিউচার চুক্তির বিপরীতে ডেলিভারিযোগ্য একমাত্র রূপ।

ক্লাস ১ পণ্যগুলো সালফাইড আকরিক থেকে প্রচলিত স্মেল্টিং এবং ইলেকট্রো-রিফাইনিংয়ের মাধ্যমে অথবা ল্যাটেরাইট থেকে হাই-প্রেশার অ্যাসিড লিচ (HPAL) এবং পরবর্তী পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। প্রধান উৎপাদকদের মধ্যে রয়েছে নোরিলস্ক নিকেল (রাশিয়া), ভেল (কানাডা/ব্রাজিল) এবং নিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্দোনেশিয়া)।

ক্লাস ১ নিকেল ব্যবহৃত হয়:
– উচ্চ বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয় বিশেষ স্টেইনলেস স্টিল এবং সুপারঅ্যালয় তৈরিতে
– প্লেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে
– ঐতিহাসিকভাবে, ব্যাটারি প্রিকার্সর (নিকেল সালফেট) উৎপাদনে — যদিও এখন এই ক্ষেত্রে ক্লাস ৩ পণ্যের ব্যবহার বাড়ছে

ক্লাস ২ নিকেল (নিম্ন বিশুদ্ধতা: নিকেল পিগ আয়রন এবং ফেরোনিকেল)

ক্লাস ২ নিকেল পণ্যগুলো ক্লাস ১ বিশুদ্ধতা পর্যন্ত পরিশোধিত হয় না। প্রধান ক্লাস ২ পণ্যগুলো হলো:

• নিকেল পিগ আয়রন (NPI): এটি একটি চীনা ও ইন্দোনেশিয়ান উদ্ভাবন — ল্যাটেরাইট আকরিককে ব্লাস্ট ফার্নেসে (লোহা উৎপাদনের মতো) গলিয়ে নিম্ন-গ্রেডের নিকেল-লোহা সংকর (সাধারণত ৪-১৫% নিকেল) তৈরি করা হয়। NPI সরাসরি স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এটি LME চুক্তির বিপরীতে ডেলিভারি করা যায় না, তবে উৎপাদন খরচ ক্লাস ১ নিকেলের তুলনায় অনেক কম।
• ফেরোনিকেল (FeNi): ল্যাটেরাইট আকরিক থেকে উৎপাদিত একটি উচ্চ-গ্রেডের সংকর (২৫-৪০% নিকেল), যা স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। নিউ ক্যালেডোনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, গ্রিস এবং কলম্বিয়া উল্লেখযোগ্য ফেরোনিকেল উৎপাদক।

ক্লাস ২ পণ্যগুলো প্রায় একচেটিয়াভাবে স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, যেখানে লোহার উপস্থিতি কোনো সমস্যা নয় (স্টেইনলেস স্টিলের প্রধান উপাদান লোহা)। ক্লাস ২ পণ্যের মূল্য OTC-তে LME ক্লাস ১ মূল্যের চেয়ে কিছুটা ডিসকাউন্টে নির্ধারিত হয়।

ক্লাস ৩ নিকেল (ব্যাটারি চেইনের জন্য মধ্যবর্তী পণ্য)

ক্লাস ৩ একটি অপেক্ষাকৃত নতুন বাণিজ্যিক শ্রেণী, যা ব্যাটারি শিল্পের বিকাশের সাথে এসেছে। ক্লাস ৩-এর অন্তর্ভুক্ত:

• মিক্সড হাইড্রোক্সাইড প্রিসিপিটেট (MHP): HPAL-এর মাধ্যমে ল্যাটেরাইট আকরিক থেকে উৎপাদিত। MHP-তে প্রায় ৩৭–৪২% নিকেল এবং ২–৫% কোবাল্ট থাকে। এটি নিকেল সালফেট (যা ব্যাটারি ক্যাথোড প্রিকার্সর উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়) তৈরির প্রধান মধ্যবর্তী পণ্য।
• মিক্সড সালফাইড প্রিসিপিটেট (MSP): MHP-এর অনুরূপ কিন্তু সালফাইড আকারে।
• নিকেল ম্যাট: পরিশোধনের মধ্যবর্তী পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত একটি উচ্চ-বিশুদ্ধতার নিকেল-কপার-কোবাল্ট সালফাইড।

ব্যাটারি সাপ্লাই চেইন বৃদ্ধির সাথে সাথে MHP-এর চাহিদা দ্রুত বেড়েছে। এটি ল্যাটেরাইট খনি (প্রাচুর্যপূর্ণ ও সস্তা) এবং ব্যাটারি-গ্রেড নিকেল সালফেট উৎপাদনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে, যেখানে ক্লাস ১ ইলেক্ট্রোলাইটিক নিকেল তৈরির উচ্চ খরচ এড়ানো সম্ভব হয়।

গ্রেড	বিশুদ্ধতা	আকার	প্রাথমিক ব্যবহার	LME ডেলিভারিযোগ্য?
ক্লাস ১	≥৯৯.৮% Ni	ক্যাথোড, ব্রিকুয়েটস, রাউন্ডস	বিশেষ স্টেইনলেস স্টিল, প্লেটিং, কিছু ব্যাটারি	হ্যাঁ
ক্লাস ২	<৯৯.৮% Ni	NPI (৪–১৫% Ni), ফেরোনিকেল (২৫–৪০% Ni)	স্ট্যান্ডার্ড স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদন	না
ক্লাস ৩	মধ্যবর্তী	MHP, MSP, ম্যাট	ব্যাটারি প্রিকার্সর (নিকেল সালফেট)	না

---

ধাপে ধাপে নিকেল সাপ্লাই চেইন

নিকেল সাপ্লাই চেইনের পাঁচটি পর্যায় রয়েছে, এবং সেই পথটি নির্ভর করে আপনি কোন ধরনের আকরিক থেকে শুরু করছেন তার ওপর।

পর্যায় ১ — খনি উত্তোলন (Mining)

ল্যাটেরাইট খনি: গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে উন্মুক্ত খনি থেকে মাটি খনন, সাধারণত ইন্দোনেশিয়া বা ফিলিপাইনে। আকরিকের গ্রেড কম হওয়ায় প্রচুর পরিমাণের প্রয়োজন হয়।

সালফাইড খনি: কানাডা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়ায় ভূগর্ভস্থ বা উন্মুক্ত খনি। আকরিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে ভেঙে উত্তোলন করা হয় এবং প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে নেওয়া হয়।

পর্যায় ২ — প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ (Primary Processing)

সালফাইড আকরিকের জন্য: ক্রাশিং এবং ফ্লোটেশন প্রক্রিয়ায় নিকেল-কপার সালফাইড কনসেন্ট্রেট (সাধারণত ১০–২৫% নিকেল) তৈরি হয়। এই কনসেন্ট্রেট স্মেল্টারে পাঠানো হয়।

ল্যাটেরাইট আকরিকের জন্য (দুটি পদ্ধতি):
– পাইরোমেটালার্জিক্যাল: আকরিক শুকিয়ে ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে (RKEF) গলিয়ে NPI বা ফেরোনিকেল (ক্লাস ২) তৈরি করা হয়। ইন্দোনেশিয়ার NPI এভাবেই তৈরি।
– হাইড্রোমেটালার্জিক্যাল (HPAL): উচ্চ চাপে উত্তপ্ত সালফিউরিক অ্যাসিডে আকরিক দ্রবীভূত করে MHP বা MSP (ক্লাস ৩) তৈরি করা হয়। এটি একটি জটিল পদ্ধতি যা অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন এবং কিউবায় ব্যবহৃত হয়।

পর্যায় ৩ — স্মেল্টিং এবং কনভার্টিং (সালফাইড রুটের জন্য)

সালফাইড কনসেন্ট্রেটকে ফ্ল্যাশ ফার্নেস বা ইলেকট্রিক ফার্নেসে গলিয়ে নিকেল ম্যাট (প্রায় ৬৫–৭৫% নিকেল) এবং কপার ম্যাট তৈরি করা হয়। ম্যাটকে পরে কনভার্ট করে (সালফার অপসারণ) উচ্চ-বিশুদ্ধতার ম্যাট বা ব্লিস্টার নিকেল পণ্য তৈরি করা হয়।

পর্যায় ৪ — পরিশোধন (Refining)

ক্লাস ১ উৎপাদনের জন্য: নিকেল ম্যাটকে ইলেকট্রো-রিফাইনিংয়ের মাধ্যমে বিশুদ্ধ নিকেল ক্যাথোড (≥৯৯.৮%) তৈরি করা হয়। প্রধান রিফাইনারি: নোরিলস্কের কোলা রিফাইনারি (রাশিয়া), ভেলের ক্লাইডাচ রিফাইনারি (যুক্তরাজ্য) এবং জিনচুয়ান রিফাইনারি (চীন)।

ব্যাটারি চেইন রূপান্তরের জন্য: MHP বা ম্যাটকে সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করে নিকেল সালফেট (NiSO4) তৈরি করা হয়, যা ক্যাথোড প্রিকার্সর উৎপাদনের সরাসরি কাঁচামাল।

পর্যায় ৫ — চূড়ান্ত ব্যবহার (End Use)

• ক্লাস ১ নিকেল → বিশেষ স্টেইনলেস স্টিল গ্রেড, সুপারঅ্যালয়, ইলেকট্রোপ্লেটিং, ব্যাটারি নিকেল সালফেট রূপান্তর
• ক্লাস ২ (NPI, ফেরোনিকেল) → স্ট্যান্ডার্ড স্টেইনলেস স্টিল (৩০৪, ৩১৬ গ্রেড)
• ক্লাস ৩ (MHP, MSP) → নিকেল সালফেট → ক্যাথোড প্রিকার্সর (pCAM) → NMC/NCA ক্যাথোড → লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি সেল

---

স্টেইনলেস স্টিল: চাহিদার প্রধান চালিকাশক্তি

বিশ্বব্যাপী নিকেলের চাহিদার প্রায় ৭০-৭৫% আসে স্টেইনলেস স্টিল শিল্প থেকে। নিকেল বাজারের মৌলিক দিকগুলো বোঝার জন্য এটি জানা অপরিহার্য।

স্টেইনলেস স্টিলে ৮–১২% নিকেল থাকে (সবচেয়ে সাধারণ ৩০৪-গ্রেড অস্টেনিটিক স্টেইনলেসে) অথবা ৩১৬-গ্রেডে ১০–১৪% (সামুদ্রিক এবং খাদ্য-গ্রেডের ক্ষেত্রে)। নিকেল স্টেইনলেস স্টিলকে মরিচা প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কাঠামোগত দৃঢ়তা দেয়।

চীন বিশ্বের বৃহত্তম স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদক — বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫৫–৬০% চীন তৈরি করে — এবং তাই তারা নিকেলের বৃহত্তম ভোক্তা। চীনা স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদন সরাসরি নিকেলের চাহিদাকে প্রভাবিত করে, যার ফলে চীনা শিল্প সূচকগুলো (PMI, নির্মাণ কর্মকাণ্ড, উৎপাদন হার) নিকেল বাজারের অংশগ্রহণকারীরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

NPI-এর উত্থান মূলত স্টেইনলেস স্টিলের অর্থনীতির কারণে হয়েছে। ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে নিকেলের দাম বেশি থাকায় চীনা নির্মাতারা সস্তা নিকেল উৎসের সন্ধান করে। তারা ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের সস্তা ল্যাটেরাইট আকরিক থেকে NPI উৎপাদন শুরু করে। এর ফলে ক্লাস ১ নিকেলের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদনের বিশাল সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়া তাদের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার পর এই মডেলটি দেশে প্রয়োগ করেছে — কাঁচা আকরিক রপ্তানি না করে নিজেরাই NPI স্মেল্টার তৈরি করেছে।

---

ব্যাটারি চাহিদা: দ্রুত বর্ধনশীল খাত

নিকেলের চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাটারি খাত সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল, যদিও এটি বর্তমানে মোট নিকেল ব্যবহারের মাত্র ১০-১৫%।

উচ্চ-নিকেল NMC এবং NCA ক্যাথোড (প্রিমিয়াম ইলেকট্রিক গাড়িতে ব্যবহৃত) তৈরিতে নিকেল সালফেট প্রয়োজন। ক্লাস ১ নিকেল বা ক্লাস ৩ MHP-কে সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করে নিকেল সালফেট তৈরি করা হয়।

ব্যাটারি ক্যাথোডে নিকেলের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা — NMC ১১১ (৩৩% নিকেল) থেকে NMC ৬২২ (৬০% নিকেল) এবং NMC ৮১১ (৮০% নিকেল) — প্রতিটি ব্যাটারি সেলে নিকেলের ব্যবহার বাড়িয়েছে। প্রতি গাড়িতে বেশি সেল এবং প্রতি সেলে বেশি নিকেল থাকায়, ইলেকট্রিক গাড়িতে নিকেলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

সাপ্লাই চেইনের মূল চ্যালেঞ্জ হলো NPI — যা সস্তা ল্যাটেরাইট থেকে প্রাপ্ত ক্লাস ২ পণ্য — সরাসরি ব্যাটারিতে ব্যবহার করা যায় না। ব্যাটারির জন্য উচ্চ-বিশুদ্ধতার নিকেল সালফেট প্রয়োজন। প্রচুর ল্যাটেরাইট থাকলেও, এটিকে ব্যাটারি-গ্রেডে রূপান্তর করতে ব্যয়বহুল HPAL প্রক্রিয়া বা NPI-এর অতিরিক্ত পরিশোধন প্রয়োজন।

ইন্দোনেশিয়া এই রূপান্তরে বিপুল বিনিয়োগ করেছে — তারা HPAL প্ল্যান্ট এবং নিকেল ম্যাট থেকে সালফেট তৈরির সক্ষমতা তৈরি করছে। ইন্দোনেশিয়ান উৎপাদক এবং চীনা ব্যাটারি কোম্পানিগুলোর (CATL, GEM) মধ্যকার অংশীদারিত্ব এই কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

---

ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এবং সাপ্লাই চেইনের ওপর প্রভাব

ইন্দোনেশিয়ার অপরিশোধিত নিকেল আকরিকের ওপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা সাম্প্রতিক দশকের পণ্য বাজারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নীতিগত সিদ্ধান্তগুলোর একটি।

প্রেক্ষাপট

ইন্দোনেশিয়ায় বিশ্বের বৃহত্তম নিকেল মজুদ রয়েছে — মূলত সুলাওয়েসি, হালমাহেরা এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে ল্যাটেরাইট আকরিক। কয়েক বছর ধরে, ইন্দোনেশিয়া NPI এবং ফেরোনিকেল তৈরির জন্য চীন ও অন্যান্য দেশে কাঁচা আকরিক রপ্তানি করত।

২০১৪ সালের নিষেধাজ্ঞা

২০০৯ সালের মাইনিং আইনের অধীনে ইন্দোনেশিয়া ২০১৪ সালে প্রথম অপরিশোধিত খনিজ আকরিক (নিকেলসহ) রপ্তানি নিষিদ্ধ করে, যেখানে কোম্পানিগুলোকে অভ্যন্তরীণভাবে আকরিক প্রক্রিয়াজাত করতে বলা হয়। অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা পর্যাপ্ত না হওয়ায় ২০১৭ সালে নিকেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করা হয়।

২০২০ সালের নিষেধাজ্ঞা (এবং স্থায়ী পরিবর্তন)

২০২০ সালের জানুয়ারিতে, ইন্দোনেশিয়া নিকেল আকরিক রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা স্থায়ীভাবে পুনর্বহাল করে। সরকারের লক্ষ্য ছিল অভ্যন্তরীণভাবে প্রক্রিয়াকরণ খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে নিকেলের মূল্য সংযোজন করা। এই নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত কার্যকর ছিল।

২০২০ সালের নিষেধাজ্ঞার ফলাফল:
– ইন্দোনেশিয়া থেকে চীনের আকরিক আমদানি শূন্যে নেমে আসে (ইন্দোনেশিয়া চীনের আকরিক আমদানির প্রায় ৫০–৬০% জোগান দিত)
– ফিলিপাইন চীনের জন্য আকরিকের প্রধান বিকল্প উৎস হয়ে ওঠে, যদিও সেখানে ভলিউম কম এবং খরচ বেশি
– ইন্দোনেশিয়ার NPI এবং HPAL স্মেল্টারে বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়, কারণ চীনা কোম্পানিগুলো আকরিকের সহজলভ্যতা ধরে রাখতে ইন্দোনেশিয়ার ভেতরেই কারখানা তৈরি শুরু করে
– ২০২৩ সালের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার NPI উৎপাদন বিশ্বের মোট NPI সরবরাহের ৫০% ছাড়িয়ে যায়

এই নিষেধাজ্ঞা নিকেল প্রক্রিয়াকরণের ভৌগোলিক মানচিত্র বদলে দিয়েছে। চীনে প্রক্রিয়াকরণের পরিবর্তে প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা ইন্দোনেশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নিকেল সরবরাহে (পরিশোধিত সমতুল্য হিসেবে) ইন্দোনেশিয়ার অংশ ২০১৫ সালের ১০% থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৫০%-এর বেশি হয়েছে — এটি একটি ভূ-রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ যা লিথিয়াম পরিশোধনে চীনের অবস্থানের সাথে তুলনীয়।

---

LME নিকেল সংকট: মার্চ ২০২২

মার্চ ২০২২-এর LME নিকেল সংকট আধুনিক পণ্য বাজারের ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় একক ঘটনা।

প্রেক্ষাপট

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় ২০২২ সালের শুরুতে নিকেলের দাম বাড়ছিল — রাশিয়ান কোম্পানি নোরিলস্ক নিকেল বিশ্বের ক্লাস ১ নিকেলের প্রায় ১৫–১৭% উৎপাদন করে। ফটকাবাজরা লং পজিশন নিতে শুরু করে।

চীনের স্টেইনলেস স্টিল কোম্পানি Tsingshan Holding Group (যার মালিক জিয়াং গুয়াংদা, যিনি চীনা বাজারে “Big Shot” নামে পরিচিত), LME নিকেল ফিউচারে বিশাল শর্ট পজিশন তৈরি করেছিল — এই বাজি ধরে যে নিকেলের দাম কমবে। তাদের যুক্তি ছিল, তাদের ইন্দোনেশিয়ার বিশাল NPI উৎপাদন সক্ষমতা নিকেলের পর্যাপ্ত জোগান দেবে। কিন্তু Tsingshan যা বিবেচনা করেনি তা হলো, NPI (ক্লাস ২) LME চুক্তির বিপরীতে ডেলিভারিযোগ্য নয়, যার জন্য ক্লাস ১ নিকেল প্রয়োজন।

শর্ট-স্কুইজ

৭-৮ মার্চ ২০২২-এ, নিকেলের দাম দ্রুত বাড়তে শুরু করলে Tsingshan-সহ শর্ট সেলাররা LME পজিশনে বিশাল মার্জিন কলের মুখোমুখি হয়। শর্ট পজিশন ক্লোজ করতে তারা LME নিকেল চুক্তি কিনতে বাধ্য হয় — যা দামকে আরও বাড়িয়ে দেয়, ফলে আরও মার্জিন কল এবং আরও ক্রয়ের চাপ তৈরি হয়।

৮ মার্চ ২০২২-এ, LME নিকেলের দাম **প্রতি টন $১০১,৩৬৫**-এ পৌঁছায় — দুই দিনে দ্বিগুণ হয়ে যায়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও দাম ছিল প্রতি টন $২৫,০০০।

LME-এর প্রতিক্রিয়া

লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জ ৮ মার্চ ২০২২-এ নিকেল ট্রেডিং স্থগিত করার অসাধারণ পদক্ষেপ নেয় — ১৯৮৫ সালের টিন সংকটের পর কোনো ধাতুর বাজারে এমন ঘটনা এটাই প্রথম। LME ৮ মার্চ ভোরে সম্পন্ন হওয়া প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বাণিজ্য বাতিল করে, কারণ তাদের মতে সেই দামগুলো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির প্রতিফলন ছিল।

বাণিজ্য বাতিলের সিদ্ধান্তটি ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে। যেসব অংশগ্রহণকারী চড়া দামে নিকেল কিনেছিল, তারা এই সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। LME-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। যুক্তরাজ্য একটি আদালত প্রাথমিকভাবে LME-এর বিরুদ্ধে রায় দিলেও, ২০২৪ সালে আপিল আদালত সেই রায় উল্টে দেয়।

২০২২ সালের মার্চের শেষের দিকে যখন ট্রেডিং পুনরায় শুরু হয়, তখন LME প্রতিদিনের দামের সীমাবদ্ধতা (আগের ক্লোজিংয়ের ±১৫%) আরোপ করে যাতে পুনরায় এমন ঊর্ধ্বগতি না ঘটে। পরবর্তী মাসগুলোতে নিকেলের দাম ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে $২০,০০০–$৩০,০০০ প্রতি টন সীমার মধ্যে ফিরে আসে।

এই সংকট LME নিকেল চুক্তির কাঠামোগত সমস্যাগুলোকে উন্মোচিত করেছে: LME-ডেলিভারিযোগ্য ক্লাস ১ নিকেল (যা মোট সরবরাহের একটি ক্ষুদ্র অংশ) এবং ক্লাস ২ ও ক্লাস ৩ বাজারের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, যা আসলে বেশিরভাগ ভোক্তা ব্যবহার করে।

---

সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

NPI (নিকেল পিগ আয়রন) কেন LME-তে ডেলিভারিযোগ্য নয়?

LME নিকেল চুক্তিতে কমপক্ষে ৯৯.৮% বিশুদ্ধ নিকেল (ক্লাস ১ ফর্ম: ক্যাথোড, ব্রিকুয়েটস, রাউন্ডস) সরবরাহের শর্ত রয়েছে। NPI-তে লোহার ম্যাট্রিক্সে ৪–১৫% নিকেল থাকে — এটি বিশুদ্ধতার এই মানদণ্ড পূরণ করতে পারে না। এটি কোনো কারিগরি ত্রুটি নয়; এটি একটি শারীরিক পার্থক্য। স্টেইনলেস স্টিল মিল সরাসরি NPI ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু ব্যাটারি বা ইলেকট্রোপ্লেটারদের জন্য বিশুদ্ধ নিকেল প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান NPI-এর গুরুত্ব এবং LME চুক্তির মধ্যে বর্তমান বাজারে একটি বড় পার্থক্য তৈরি হয়েছে।

কোন দেশগুলো সবচেয়ে বেশি নিকেল উৎপাদন করে?

ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম নিকেল উৎপাদক, যা ২০২৩ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী খনি উৎপাদনের ৫০%-এরও বেশি দখল করে। ফিলিপাইন দ্বিতীয় (ল্যাটেরাইট আকরিক, উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াকরণ নেই)। রাশিয়া (নোরিলস্ক নিকেল) ক্লাস ১ নিকেলের প্রধান উৎপাদক। কানাডা (ভেলের অন্টারিও অপারেশনস) এবং অস্ট্রেলিয়াও গুরুত্বপূর্ণ। নিউ ক্যালেডোনিয়া তাদের ল্যাটেরাইট মজুদ থেকে ফেরোনিকেল উৎপাদন করে। চীন একটি প্রধান প্রক্রিয়াকরণকারী কিন্তু তাদের খনি কম।

স্টেইনলেস স্টিল বাজার নিকেলের দামকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

সরাসরি। যেহেতু স্টেইনলেস স্টিল নিকেলের চাহিদার ৭০–৭৫% ভোগ করে, তাই চীনা স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদন সিদ্ধান্তই নিকেলের চাহিদার ওপর সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলে। যখন চীনা স্টেইনলেস মিলগুলো উচ্চ উৎপাদন হারে চলে, তখন নিকেলের চাহিদা শক্তিশালী থাকে। যখন তারা উৎপাদন কমায় (সম্পদ খাতের দুর্বলতা বা বিদ্যুৎ সংকটের কারণে), নিকেলের দাম সাধারণত কমে। এজন্যই চীনা PMI ডেটা, নির্মাণের পরিসংখ্যান নিকেল বাজার বিশ্লেষণের অপরিহার্য উপাদান।

নিকেল সালফেট কী এবং এটি অন্যান্য নিকেল পণ্য থেকে আলাদা কেন?

নিকেল সালফেট (NiSO4) হলো উজ্জ্বল সবুজ রঙের স্ফটিক জাতীয় যৌগ যা ক্লাস ১ নিকেল বা MHP-কে সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করে তৈরি করা হয়। এটি ব্যাটারি ক্যাথোড প্রিকার্সর (বিশেষত NMC প্রিকার্সর বা pCAM) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিকেল সালফেট কোনো সাধারণ LME পণ্য নয়; এটি LME নিকেলের দামের সাথে কনভার্সন খরচ এবং ব্যাটারি-গ্রেড বিশুদ্ধতার প্রিমিয়াম যোগ করে OTC-তে লেনদেন করা হয়।

মার্চ ২০২২-এর LME নিকেল সংকট কি বাজারের ওপর বিশ্বাস নষ্ট করেছে?

হ্যাঁ, উল্লেখযোগ্যভাবে। দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, বাণিজ্য বাতিল এবং পরবর্তী আইনি লড়াই LME-এর শাসন ব্যবস্থা এবং বাজার কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। বেশ কয়েকটি বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনি পদক্ষেপ নেয়। এই ঘটনা LME নিকেল চুক্তির সংস্কারের আলোচনাকে ত্বরান্বিত করেছে — যেমন ক্লাস ২ পণ্যগুলোকে চুক্তির আওতায় আনা বা ডেলিভারিযোগ্য গ্রেড পরিবর্তন করা। ২০২৫ সাল পর্যন্ত, LME চুক্তি কেবল ক্লাস ১-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

ব্যাটারি সাপ্লাই চেইন কীভাবে নিকেল সরবরাহের জন্য স্টেইনলেস স্টিলের সাথে প্রতিযোগিতা করে?

বর্তমানে, স্টেইনলেস স্টিল এবং ব্যাটারি মূলত ক্লাস ১ নিকেল এবং MHP (ক্লাস ৩)-এর জন্য প্রতিযোগিতা করে। ক্লাস ২ NPI শুধুমাত্র স্টেইনলেস স্টিল শিল্পে যায়। EV উৎপাদনের সাথে সাথে নিকেল সালফেট তৈরির জন্য ক্লাস ১ এবং MHP-এর চাহিদা বেড়েছে। দীর্ঘমেয়াদে, যখন abundant ল্যাটেরাইট আকরিক থেকে MHP উৎপাদনের জন্য HPAL সক্ষমতা বাড়বে, তখন ব্যাটারি সাপ্লাই চেইন হয়তো ক্লাস ১ নিকেলের ওপর কম নির্ভরশীল হবে, যা স্টেইনলেস স্টিলের সাথে প্রতিযোগিতার ঝুঁকি কমিয়ে দেবে।

---

মূল বিষয়বস্তু

• নিকেল আকরিক দুই ধরনের: ল্যাটেরাইট (গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, প্রচুর, নিম্ন-গ্রেড) এবং সালফাইড (কম, উচ্চ-গ্রেড, মূল্যবান উপজাতসহ)। আকরিকের ধরন নির্ধারণ করে খনি কী পণ্য উৎপাদন করবে।
• ক্লাস ১ নিকেল (≥৯৯.৮% বিশুদ্ধতা) LME ফিউচার চুক্তিতে ডেলিভারিযোগ্য একমাত্র গ্রেড এবং এটি বিশেষ স্টেইনলেস স্টিল ও ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয়।
• ক্লাস ২ নিকেল (NPI এবং ফেরোনিকেল) স্ট্যান্ডার্ড স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং LME-তে ডেলিভারিযোগ্য নয়। ইন্দোনেশিয়ার ল্যাটেরাইট থেকে চীনের NPI উদ্ভাবন একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল।
• ক্লাস ৩ নিকেল (MHP, MSP, ম্যাট) হলো দ্রুত বর্ধনশীল মধ্যবর্তী ক্যাটাগরি যা ল্যাটেরাইট খনিকে ব্যাটারি প্রিকার্সর উৎপাদনের সাথে যুক্ত করে।
• স্টেইনলেস স্টিল বিশ্বের মোট নিকেল চাহিদার ৭০–৭৫% ভোগ করে; ব্যাটারি চাহিদা দ্রুত বাড়ছে।
• ইন্দোনেশিয়ার ২০২০ সালের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা চীনা কোম্পানিগুলোকে দেশটিতে বিনিয়োগে বাধ্য করেছে, ফলে ইন্দোনেশিয়া এখন বিশ্বের প্রভাবশালী নিকেল সরবরাহকারী।
• মার্চ ২০২২-এর LME সংকট LME চুক্তির কাঠামোগত ত্রুটিগুলো উন্মোচন করেছে এবং এটি সাম্প্রতিক দশকের সবচেয়ে নাটকীয় পণ্য বাজার ঘটনা হিসেবে পরিচিত।
• লজিস্টিক পেশাজীবীদের জন্য, শারীরিক নিকেল সাপ্লাই চেইনের মধ্যে রয়েছে বাল্ক ক্যারিয়ারে ল্যাটেরাইট আকরিক পরিবহন, কনসেন্ট্রেট ট্যাঙ্কার এবং ব্যাটারি চেইনের জন্য নিকেল সালফেট ও ক্যাথোড উপকরণের কন্টেইনার শিপিং।

Related Reading

To deepen your understanding of the topics covered in this article, explore these related guides: the base metal that shares smelting and refining infrastructure with nickel, a critical co-product often mined alongside nickel laterites and the stainless steel industry that consumes the majority of primary nickel.