世界のスズ主要生産国：ランキング、生産量、市場での役割

スズ生産国の定義
スズの採掘は一部の国に集中しており、中国、インドネシア、ミャンマー、ペルー、ボリビア、コンゴ民主共和国（DRC）が世界生産の大部分を占めています。世界の年間スズ鉱山生産量は約30万～32万トンです。LMEのスズ先物契約（ティッカー：SN）は世界的な価格指標となっており、5トン単位で取引されます。スズの最大の単一用途は電子機器用のはんだで、消費量の約47％を占めており、半導体製造の拡大やAIハードウェアの普及に伴い需要が増加しています。

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目次

1. 世界の主要スズ生産国ランキング
2. 中国：圧倒的な生産国
3. インドネシア：生産の減少とガバナンスへの懸念
4. ミャンマー：最も急速に成長するスズ生産国
5. ペルーとボリビア：中南米の硬岩採掘
6. DRCとアフリカ：零細採掘と紛争鉱物
7. スズの用途
8. LMEスズ：市場の価格決定メカニズム
9. 責任ある調達：ITSCIと紛争地域指定
10. よくある質問
11. 主なポイント

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世界の主要スズ生産国ランキング

世界の年間スズ鉱山生産量は、約30万～32万トン（精錬スズ換算）です。近年、特にミャンマーの急速な台頭により、生産情勢は大きく変化しています。

2023～2024年の概算ランキング：

順位	国名	推定生産量（千トン/年）	世界シェア
1	中国	約85-95	約30%
2	ミャンマー	約55-65	約18-20%
3	インドネシア	約55-65	約18-20%
4	ペルー	約20-25	約7-8%
5	ボリビア	約15-18	約5-6%
6	DRC	約10-15	約4-5%
7	オーストラリア	約6-8	約2%
8	ブラジル	約5-8	約2%

現在、ミャンマーとインドネシアは実質的に2位で並んでいますが、動向としてはミャンマーの勢いが増しています。これは、インドネシアが世界第2位の生産国として不動の地位を築き、ミャンマーが世界統計にほとんど現れなかった5年前と比べても劇的な変化です。

データに関する注記：ミャンマーのスズ生産量は、採掘の大部分が零細・小規模であり、公式の政府統計に含まれていないため、不確実性が非常に高いです。一部の業界アナリストは、実際のミャンマーの生産量は報告されている数値よりも高いと推定しています。

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中国：圧倒的な生産国

中国は世界最大のスズ採掘国、精錬国、そして消費国です。その支配力はサプライチェーンの全域に及んでおり、これは中国が強みを持つ他のコモディティと比較しても異例な状況です。

中国の主なスズ採掘地域：
– 雲南省：歴史的に中国で最も重要なスズ産地である個旧（Gejiu）鉱山地区がある
– 広西チワン族自治区：多金属鉱体からの大規模な生産
– 内モンゴル自治区：規模は小さいが生産量は増加傾向

中国の雲南錫業集団（Yunnan Tin Group）は世界最大のスズ精錬業者であり、中国国内の鉱石と、ミャンマーやインドネシアなどから輸入された精鉱の両方を処理しています。

中国が主要な採掘国であると同時に主要な精錬国でもあるという役割は、構造的な優位性を生んでいます。国内の鉱石品位が低下したり、環境規制が厳格化されたりすると、中国の精錬業者は主にミャンマー（ミューズ/瑞麗の国境検問所経由）やインドネシア（海上輸送）から鉱石を輸入します。ミャンマー産精鉱への輸入依存は、同国の政情不安や軍事行動が採掘を妨げた場合に、サプライチェーンのリスクを浮き彫りにします。

中国国内のスズ消費は、世界最大の電子機器製造部門によって牽引されています。深センや珠江デルタへの電子機器組み立ての集中により、中国は世界最大のスズ生産国であり、かつ最大級の消費国でもあるのです。

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インドネシア：生産の減少とガバナンスへの懸念

インドネシアは長年にわたり世界第2位のスズ生産国であり、南シナ海のバンカ島とブリトゥン島を中心に生産が行われてきました。ピーク時には年間10万トン以上を生産していました。

現在は5万5,000～6万5,000トン規模まで生産が減少しており、その要因は以下の通りです：
– 鉱石品位の低下：バンカ・ブリトゥン島の沖積（砂鉱）鉱床における採掘。採掘が容易な浅い場所は枯渇が進んでいる。
– 環境規制の強化：バンカ島周辺での違法な沖合浚渫（「スズ海賊」）に対する取り締まり。
– PT Timahの問題：インドネシアの国有スズ企業PT Timahは、ガバナンスと法的な課題に直面しています。2024年には、同社のスズ取引慣行に関連する大規模な汚職調査が行われ、逮捕者が出るなどして事業と市場の信頼が揺らぎました。

インドネシアはスズの輸出に対し、インドネシア商品デリバティブ取引所（ICDX）またはジャカルタ先物取引所（BBJ）を通すことを義務付けており、一定の輸出検証を行っています。インドネシアのスズ輸出量は重要な価格シグナルであり、輸出量が減少すると世界のスズ価格は通常上昇します。

バンカ・ブリトゥン島の環境問題は深刻な懸念材料です。数十年にわたる採掘は広範な生態学的被害をもたらしており、環境保護に向けた法規制の強化（供給減少につながる）と、主要産業としてスズ採掘に依存する地元経済との間で矛盾が生じています。

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ミャンマー：最も急速に成長するスズ生産国

ミャンマーは極めて短期間で世界最大のスズ生産国の一つとして浮上しました。生産拠点はミャンマー北部、中国との国境に近いシャン州のワ州（Wa Region）にあり、ここはミャンマー中央政府ではなく、有力な非国家武装勢力であるワ州連合軍（UWSA）が支配する地域です。

ミャンマーのスズ採掘のほとんどは沖積（砂鉱床）であり、零細から半機械的な規模で行われています。鉱石は陸路で中国へ運ばれ、雲南省の精錬所で処理され、中国産スズとしてグローバルなサプライチェーンに入ります。このサプライチェーン構造により、ミャンマーが世界供給に果たしている貢献は、「中国」のスズ統計の中で見えなくなることがよくあります。

ミャンマーのスズ生産量の増加には、重大なサプライチェーン上のリスクが伴います：

1. 政情不安：ミャンマーでは2021年の軍事クーデター以来、内戦が続いています。軍事政権と様々な抵抗勢力との間の戦闘は、中国へのスズ鉱石供給回廊を含む輸送ルートを寸断しています。

2. 紛争鉱物の指定：ミャンマーのワ州産のスズは、業界団体や川下の電子機器メーカーから紛争鉱物リスクがあると指摘されています。UWSAは鉱物生産から収益を得ており、OECDのデュー・ディリジェンス・ガイダンスへの準拠が問われています。

3. データの不透明性：ミャンマー公式の生産統計は、ワ州に関しては信頼性が低い状況です。業界の推定値も大きく異なります。

4. 突然の供給途絶：2023年、UWSAは環境保護や資源保護を名目にスズ採掘作業を一時停止し、LMEの世界スズ価格が急騰しました。ミャンマー（ワ州）の供給が市場にとって不可欠な存在であるためです。

電子機器メーカーは、はんだ用のスズを調達する際、ミャンマーの世界供給における役割を理解する必要があります。ワ州での生産停止は、LMEのスズ価格を実際に大きく変動させており、過去にも繰り返し発生しています。

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ペルーとボリビア：中南米の硬岩採掘

ペルーは年間約2万～2万5,000トンのスズを生産しており、主にプーノ地域のサンラファエル鉱山（ペルーの鉱業グループMinsurが運営）から産出されます。サンラファエルは世界最大級のスズ鉱山です。ペルーのスズは硬岩の地下採掘であり、精錬所に出荷されるスズ精鉱を生産しています。

ペルーは国内でもスズを精錬しており、Minsurが精錬所を運営して、精鉱だけでなく精錬スズ地金も輸出しています。

ボリビアは、数世紀にわたる採掘の歴史を持つセロ・リコおよびポトシ鉱山地区から年間1万5,000～1万8,000トンを生産しています。ボリビアのスズ採掘は、国営企業（Empresa Minera de Bolivia, COMIBOL）、中堅企業、そして零細採掘協同組合が混在しています。ボリビアには全生産量を賄う国内精錬能力がなく、精鉱の輸出を行っています。

ペルーとボリビアの両国とも、銀、亜鉛、鉛などの金属と共に産出される多金属鉱体からスズを採掘しています。関連する金属の価値（副産物経済）が、これらの地域におけるスズ採掘の経済的実現可能性を左右します。

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DRCとアフリカ：零細採掘と紛争鉱物

コンゴ民主共和国（DRC）は、主に鉱物資源が豊富な東部諸州（北キヴ州、南キヴ州、マニエマ州）から年間約1万～1万5,000トンのスズを生産しています。DRCのスズ採掘の大半は零細・小規模採掘（ASM）であり、個々の採掘者が手工具や単純な機械を使用しています。

これは深刻な「責任ある調達」上の課題を生んでいます。DRC東部は紛争地域であり、武装勢力が歴史的に採掘現場を支配または課税し、その収益を軍事活動の資金に充ててきました。この地域産のタングステン、タンタル、スズ、金は、米国のドッド・フランク法第1502条およびEUの紛争鉱物規制の下で、総称して3TG鉱物または「紛争鉱物」と呼ばれます。

紛争に関与していないと確認されていないDRC産スズは、米国の上場企業が製品に使用することをドッド・フランク法により禁じられています。電子機器メーカーは、自社製品にDRC産または隣接国（AOC）産のスズが含まれているかどうか、また含まれている場合は紛争に加担していない供給源からのものかどうかを確認するために、サプライチェーンを追跡する義務があります。

DRC以外のアフリカ諸国でも、ルワンダ（DRC産が含まれる可能性がある）、ナイジェリア、南アフリカからスズが産出されており、合計で年間約5,000～8,000トンが供給されています。

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スズの用途

スズは銅やアルミニウムなどのベースメタルと比較すると産業用途の範囲は比較的狭いですが、その用途は高い成長率を誇るセクターに集中しています。

はんだ：世界のスズ消費量の47％。 電子機器用はんだはスズベースの合金（鉛フリーはんだ用には主にスズ-銀-銅のSAC合金を使用。従来の鉛入りはんだはRoHS規制により段階的に廃止されている）です。あらゆる回路基板、あらゆるチップパッケージ、あらゆるコネクタが、スズベースのはんだを使用して接続されています。電子機器の生産拡大、特にAIハードウェア（GPU、広帯域メモリ、サーバーボード）の拡大に伴い、はんだ需要も比例して増加しています。2023～2025年のAI・半導体ブームは、スズ需要を押し上げる構造的要因として挙げられています。

ブリキ（ティンプレート）：消費量の約19％。 ブリキはスズをメッキした薄い鋼板で、食品や飲料の缶に使用されます。スズのコーティングは腐食を防ぎ、食品安全基準を満たしています。需要は食品パッケージの消費量と連動し、世界的に安定しています。

スズ化学品：消費量の約14％。 有機スズ化合物は、PVC安定剤（劣化防止）や工業用触媒として使用されています。鉛フリーのPVC安定化技術は成長分野となっています。

その他の用途：真鍮や青銅の合金、フロートガラス製造（板ガラス製造用のスズ浴）、特殊合金など。

鉛フリーはんだへの移行は極めて重要です：EUのRoHS（有害物質制限）指令により、2006年以降、ほとんどの電子機器用はんだから鉛が禁止されました。鉛フリーのSACはんだは約95～97％がスズで構成されており、従来の60/40スズ-鉛はんだ（スズ含有率60％）と比較して、回路基板あたりのスズ使用比率が構造的に上昇しました。

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LMEスズ：市場の価格決定メカニズム

スズはロンドン金属取引所（LME）において、ティッカーコードSN（ラテン語のstannumに由来するスズの化学記号）で取引されています。主要な契約仕様は以下の通りです：

• 契約単位：5トン
• 受渡場所：世界各地のLME承認倉庫（主にアジアとヨーロッパ）
• 品位：精錬スズ、純度99.85％以上
• 価格：1トンあたりの米ドル建て

LMEのスズ価格は世界的な指標です。世界中の物理的なスズ取引は、LMEのスポットまたは先物価格を基準とし、品位、場所、物理的な引き渡し条件に応じたプレミアムまたはディスカウントが加算されます。

スズの価格は、主に2つの理由から他のベースメタルよりも大幅に変動しやすい傾向にあります。第一に、市場規模が小さいことです。世界生産量は年間約30万～32万トンであり、2,500万トンの銅と比較するとごくわずかです。比較的小さな供給の混乱や需要の急増が価格を大きく動かします。第二に、LMEのスズは歴史的に流動性が非常に低く（オーダーブックが薄い）、価格変動が増幅されやすい特性があります。

スズ価格は、供給不足と半導体ブームにより、2022年3月に史上最高値の約5万1,000ドル/トンに達しました。その後、2022～2023年にかけてチップ在庫調整が行われたことで急落しましたが、後に回復しました。

LME倉庫の在庫（毎日公表）は注視されています。LMEのスズ在庫が急減すると、物理的供給が逼迫している兆候と見なされ、通常はスズ価格がバックワーデーション（期近価格が期先価格を上回る状態）に陥ります。

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責任ある調達：ITSCIと紛争地域指定

ITSCI（ITRI Tin Supply Chain Initiative）は、DRCおよびアフリカの五大湖地域から産出されるスズのための主要な責任ある調達プログラムです。ITSCIはトレーサビリティとデュー・ディリジェンス・システムを運用しており、参加地域の採掘者は鉱石の袋にITSCIタグを付け、鉱山から精錬所までのサプライチェーンを追跡します。ITSCIタグ付きの材料を使用する参加精錬業者は、ドッド・フランク法およびEU規制の目的において「紛争フリー（非紛争）」と見なされます。

ITSCIはDRC、ルワンダ、ブルンジ、ウガンダ、タンザニアで活動しています。本プログラムは、カバー範囲や実施状況の不備についてOECDを含む各所から批判を浴びたことがあり、ITRI（国際スズ協会の前身組織）はそれを受けてプログラムを再編しました。

ミャンマーの紛争地域指定：ITSCIのような確立されたプログラムが存在するDRCとは異なり、ミャンマーのワ州産スズには、同様の検証済み責任ある調達プログラムが存在しません。複数の主要な電子機器メーカーは、ミャンマー産スズを検証不可能な紛争鉱物リスクであると指摘しています。責任ある鉱物イニシアチブ（RMI）や業界ガイダンスもこのギャップを強調しています。

ドッド・フランク法第1502条、SECの紛争鉱物報告ルール、またはEU規制の対象となる電子機器メーカーにとって、ミャンマーはITSCIに代わるクリーンな解決策が存在しない、新たなコンプライアンス上の問題となっています。

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よくある質問

2022年にLMEスズ価格が急騰したのはなぜですか？

複数の要因が重なりました。コロナ後の世界的な半導体ブームによりはんだ需要が増加したこと、ミャンマーでの供給混乱（UWSAによる採掘停止など）により精鉱供給が逼迫したこと、インドネシアの輸出量が生産能力を下回っていたことです。強力な需要と世界トップ2の生産国からの供給制限の組み合わせにより、価格は5万1,000ドル/トンを超える史上最高値まで上昇しました。

UWSAとは何ですか？なぜスズにとって重要なのでしょうか？

ワ州連合軍（UWSA）は、ミャンマー東部シャン州のワ州を支配する非国家武装勢力です。ミャンマー中央政府から独立しており、独自に行政、軍事、経済を運営しています。スズ採掘もその一つです。UWSAは鉱物生産から収益を得ているため、この地域から調達されるスズは、川下のバイヤーにとって紛争鉱物コンプライアンス上の懸念材料となります。

AI需要はスズ価格にどのように影響しますか？

AIハードウェア、特にAI学習や推論サーバーに使用されるGPU（グラフィックス・プロセッシング・ユニット）や広帯域メモリ（HBM）は、大規模な回路基板の組み立てを必要とします。回路基板が増えれば、はんだ接合部も増えます。はんだ接合部が増えれば、スズも必要になります。2023年以降のAIインフラ構築は、国際スズ協会によって、段階的なスズはんだ需要の構造的ドライバーであると指摘されています。

ITRIとは何ですか？また、何を代表していますか？

ITRI（現在は再編され、国際スズ協会：ITA）は、スズ業界の世界的な業界団体であり、鉱山会社、精錬業者、トレーダー、スズ利用企業を代表しています。市場データの公開、ITSCI責任ある調達プログラムの運営のほか、規制および市場課題に関する提言を行っています。

スズ精鉱と精錬スズの違いは何ですか？

鉱山から抽出されたスズ鉱石は粉砕され、精鉱に処理されます。これはスズ含有量が高い（40～70％）ものの、まだ脈石や不純物を含んでいる物質です。精鉱は精錬所へ出荷され、そこで製錬・精錬を経て、LMEで販売される、またはエンドユーザーに直接販売される精錬スズ地金（純度99.85％以上）になります。インドネシアなどの生産国は、精鉱と精錬地金の両方を輸出しています。

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主なポイント

• 中国は世界最大のスズ生産国（世界生産の約30％）であり、雲南省と広西チワン族自治区に生産拠点を持つほか、雲南錫業集団を通じて世界最大の精錬能力を有しています。
• ミャンマーは第2位または第3位の生産国として台頭しており、UWSAという非国家武装勢力が支配するシャン州ワ州で生産が行われています。
• インドネシアのスズ生産量は、沖積鉱床の枯渇や環境規制の強化により、過去最高水準から減少しています。
• スズの最大の単一用途は電子機器用はんだ（世界消費量の約47％）であり、AIや半導体ハードウェアの拡張が構造的な需要牽引要因となっています。
• LMEスズ（ティッカー：SN）は世界的な指標であり、5トン単位で取引されます。市場規模が小さいため、ベースメタルの中で最も価格変動が激しい金属の一つです。
• DRC産スズは、ドッド・フランク法やEUの紛争鉱物規制に基づくコンプライアンス義務を伴います。ITSCIは、DRCおよび五大湖地域における主要な責任ある調達検証システムです。
• ミャンマーのワ州産スズには、現在検証済みの責任ある調達プログラムが存在せず、川下の電子機器メーカーにとって未解決のコンプライアンス上のリスクとなっています。

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