Tērauda piegādes ķēdes skaidrojums: no dzelzsrūdas raktuvēm līdz tirgum

Tērauda piegādes ķēdes definīcija
Tērauda piegādes ķēde stiepjas no dzelzsrūdas raktuvēm un metāllūžņu uzkrāšanas vietām caur diviem atšķirīgiem ražošanas procesiem — domnu / pamata skābekļa konvektoru (BF-BOF) un elektrisko loka krāsni (EAF) — līdz velmētavām, kas ražo gatavo produkciju, piemēram, karsti velmētu ruļļu tēraudu, armatūru un konstrukciju profilus. Ķīna saražo aptuveni 50–55 % pasaules tērauda. ASV Section 232 tarifi, Ķīnas eksporta apjomi, kā arī dzelzsrūdas un koksoglāžu izejvielu izmaksas nosaka cenu, ko pircējs maksā par tēraudu jebkurā pasaules vietā.

---

Satura rādītājs

1. Divi ražošanas procesi
2. Augšupējošās izejvielas: dzelzsrūda un koksoglādes
3. Gatavie tērauda izstrādājumi un to pielietojums
4. Kā tiek noteiktas tērauda cenas
5. Ķīnas loma globālajos tērauda tirgos
6. ASV tērauda tarifi: Section 232
7. Galvenās eksporta un importa plūsmas
8. Biežāk uzdotie jautājumi
9. Galvenie secinājumi

---

Divi ražošanas procesi

Tēraudu ražo divos būtiski atšķirīgos veidos. Atšķirības izpratne ir svarīga, jo katram procesam ir citādas izejvielas, izmaksu struktūras un ģeogrāfiskais novietojums.

1. process: Domna / pamata skābekļa konvektors (BF-BOF)

Dzelzsrūda domnā tiek reducēta par čugunu, izmantojot koksu (ražotu no koksoglādēm) gan kā kurināmo, gan kā ķīmisko reducētāju. Čuguns — šķidrā veidā, kas satur aptuveni 4 % oglekļa — tiek pārvietots uz pamata skābekļa konvektoru, kur caur to tiek pūsts skābeklis, lai sadedzinātu lieko oglekli un piemaisījumus, tādējādi iegūstot jēltēraudu.

BF-BOF prasa ievērojamus kapitālieguldījumus un vislabāk darbojas liela mēroga ražošanā: integrētās tērauda rūpnīcas parasti saražo 5–15 miljonus tonnu gadā. Šo iekārtu iedarbināšana un dīkstāve ir dārga. BF-BOF veido aptuveni 70 % no pasaules tērauda produkcijas un dominē Ķīnā, Japānā, Dienvidkorejā un Indijā.

2. process: Elektriskā loka krāsns (EAF)

Tērauda lūžņi (un dažreiz tieši reducētais dzelzs jeb DRI) tiek ievietoti elektriskajā loka krāsnī un izkausēti, caur grafīta elektrodiem vadot elektrisko strāvu. Nekādas dzelzsrūdas, nekādu koksoglāžu. EAF ir elastīgāka — krāsnis var ieslēgt un izslēgt atkarībā no tirgus pieprasījuma — un tai ir ievērojami mazāka oglekļa pēda uz tonnu tērauda.

EAF saražo aptuveni 30 % no pasaules tērauda, bet 70 % no ASV tērauda, un tās īpatsvars Eiropā pieaug. “Mini-dzirnavas” — mazākas, mazāk kapitālietilpīgas EAF iekārtas, kas būvētas netālu no lūžņu avotiem un klientiem — pēdējo 30 gadu laikā ASV ir iekarojušas ievērojamu tirgus daļu.

Parametrs	BF-BOF	EAF
Galvenā izejviela	Dzelzsrūda + koksoglādes	Tērauda lūžņi
Kapitālietilpība	Ļoti augsta	Vidēja
Elastība	Zema	Augsta
CO₂ uz tonnu tērauda	~1,8–2,0 t	~0,4–0,6 t
Pasaules tirgus daļa	~70 %	~30 %
ASV tirgus daļa	~30 %	~70 %

---

Augšupējošās izejvielas: dzelzsrūda un koksoglādes

Dzelzsrūda ir sākumpunkts BF-BOF tērauda ražošanā. Jūras pārvadājumu dzelzsrūdas tirgū dominē Austrālija un Brazīlija, kuras kopā nodrošina vairāk nekā 60 % no globālā piedāvājuma.

Austrālijas Pilbaras reģions (Rio Tinto, BHP, Fortescue) eksportē galvenokārt uz Ķīnu, Japānu un Dienvidkoreju. Brazīlijas Carajás sistēma (Vale) arī piegādā izejvielas Ķīnai. Dzelzsrūdas cena tiek noteikta, pamatojoties uz dzelzs saturu (Fe %), ar etalonu 62 % Fe (Platts IODEX etalons). Augstvērtīgāka rūda (65 %+ Fe) tiek vērtēta augstāk, jo tā uzlabo domnu efektivitāti un samazina izmešus.

Dzelzsrūdas cenas ir svārstīgas. Laikā no 2020. līdz 2022. gadam 62 % Fe etalona cena svārstījās no aptuveni 80 USD/t līdz 230 USD/t, ko galvenokārt noteica Ķīnas pieprasījums pēc tērauda. Spot cenas ikdienā publicē Platts un Fastmarkets. CME Group kotē dzelzsrūdas nākotnes līgumus.

Koksoglādes (metalurģiskās ogles) atšķiras no termālajām oglēm, ko izmanto elektrostacijās. Koksoglādes koksēšanas krāsnīs tiek pārveidotas par koksu — procesā tiek izvadītas gaistošās vielas, iegūstot izturīgu, porainu oglekļa materiālu, kas domnā spēj noturēt dzelzsrūdas lādiņu un ķīmiski reducēt dzelzs oksīdu par dzelzi.

Austrālija dominē globālajā koksoglāžu eksportā (Kvīnslendas Bowen baseins). ASV (Apalači) un Kanāda ir sekundārie eksportētāji. Krievija un Mongolija piegādā izejvielas Ķīnai.

BF-BOF tērauda ražotājiem dzelzsrūda un koksoglādes kopā veido 60–70 % no ražošanas izmaksām. Tāpēc dzelzsrūdas un koksoglāžu cenu izmaiņas jūras pārvadājumu tirgū tieši ietekmē tērauda cenas visā pasaulē.

---

Gatavie tērauda izstrādājumi un to pielietojums

Jēltērauds — šķidrais tērauds no abiem ražošanas procesiem — tiek liets pusfabrikātos (plāksnēs, sagatavēs), kurus pēc tam velmē vai formē gatavos izstrādājumos. Galvenās produktu kategorijas:

Karsti velmēts ruļļu tērauds (HRC) — plakanais tērauds, kas velmēts augstā temperatūrā. Pasaulē visvairāk ražotais tērauda izstrādājums. Izmanto automobiļu ražošanā, būvniecībā, rūpnieciskās iekārtās un kā izejvielu tālākai pārstrādei. CME HRC nākotnes līgumi (tīkeris HR) ir ASV etaloncena šim tērauda veidam.

Auksti velmēts ruļļu tērauds (CRC) — HRC, kas papildus apstrādāts istabas temperatūrā, lai iegūtu plānāku, gludāku loksni ar precīzākiem izmēriem. Izmanto automobiļu virsbūves paneļos, sadzīves tehnikā un precīzās ražošanas vajadzībām. Tirgojas ar piemaksu pret HRC.

Armatūra (deformed bar) — rievots tērauda stienis, ko izmanto betona stiegrošanai. Dominējošais garais tērauda izstrādājums būvniecībā. Plaši tirgots starptautiski, īpaši rūpīgi tiek uzraudzīti Ķīnas eksporta apjomi.

Stiepļu stieņi (wire rod) — garais tērauds ruļļos, ko izmanto stiepļu, stiprinājumu un atsperu tērauda ražošanai. Turcija ir nozīmīga stiepļu stieņu ražotāja.

Konstrukciju profili — I-sijas, H-pāļi, kanāli, leņķi. Izmanto būvniecībā un infrastruktūrā. Ražo galvenokārt BF-BOF integrētajās rūpnīcās un EAF mini-dzirnavās.

Plāksnes (plate) — biezs, plakans tērauds, ko izmanto kuģu būvē, smagajā mašīnbūvē un infrastruktūrā. Augstāka vērtība uz tonnu nekā HRC.

---

Kā tiek noteiktas tērauda cenas

Tēraudam nav vienotas globālās cenas. Cenas atšķiras atkarībā no produkta, ģeogrāfijas, specifikācijas un tā, vai pirkums ir vietējais vai importēts.

Vietējo rūpnīcu cenas ASV nosaka tērauda ražotāji (Nucor, Cleveland-Cliffs, US Steel), pamatojoties uz izmaksu struktūru, jaudu noslogojumu un konkurences dinamiku. ASV iekšzemes HRC cenas ir konsekventi augstākas nekā starptautiskās cenas importa barjeru dēļ.

CME HRC nākotnes līgumi (Midwest HRC, tīkeris HR) ļauj pircējiem ierobežot riskus saistībā ar cenu izmaiņām iekšzemē. Līgums tiek norēķināts skaidrā naudā, pamatojoties uz CRU Midwest HRC novērtējumu. ASV tērauda servisa centri un automobiļu ražotāji izmanto HRC nākotnes līgumus cenu riska pārvaldībai.

Starptautiskās jūras pārvadājumu cenas novērtē Platts (S&P Global) un Fastmarkets. Galvenie etaloni ietver: HRC Melnās jūras eksporta cenu (atspoguļo Ķīnas un NVS eksporta cenu), HRC Dienvidaustrumāzijas importa cenu un armatūras Turcijas eksporta cenu.

LME tērauda nākotnes līgumi tika ieviesti, taču to izmantošana ir ierobežota — LME tērauda armatūras un sagatavju līgumu likviditāte ir zema salīdzinājumā ar varu vai alumīniju. Lielākā daļa tērauda cenu riska pārvaldības izmanto CME HRC vai ārpusbiržas (OTC) divpusējas vienošanās.

Galvenais princips: ASV iekšzemes tērauda cenas un starptautiskās jūras pārvadājumu cenas var būtiski atšķirties. 2021.–2022. gadā ASV HRC sasniedza vairāk nekā 1900 USD/t, kamēr starptautiskās cenas bija zem 800 USD/t — tikai importa tarifu dēļ, kas ierobežoja ārvalstu tērauda ienākšanu tirgū.

---

Ķīnas loma globālajos tērauda tirgos

Ķīna saražo aptuveni 1,0–1,1 miljardu tonnu tērauda gadā — aptuveni 50–55 % no pasaules produkcijas. Šis viens skaitlis nosaka globālo tērauda tirgu.

Ķīnas tērauda rūpniecība agresīvi attīstījās no 90. gadiem līdz 2010. gadiem, palielinot domnu jaudu ātrāk par iekšzemes pieprasījumu, lai nodrošinātu pašpietiekamību. Rezultāts: pastāvīga pārprodukcija. Kad Ķīnas iekšzemes pieprasījums (galvenokārt būvniecībā un infrastruktūrā) samazinās, rūpnīcas saražo vairāk tērauda, nekā spēj uzņemt vietējais tirgus.

Pārpalikumam ir kaut kur jāpaliek. Ķīnas tērauda eksports — galvenokārt armatūra, HRC un pusfabrikāti — pārpludina starptautiskos tirgus. 2015.–2016. gadā Ķīnas tērauda eksporta pieaugums izraisīja starptautisko cenu sabrukumu un pretcempinga lietu vilni visā pasaulē. Šī pati dinamika atkārtojās 2023.–2025. gadā, kad Ķīnas nekustamā īpašuma tirgus piedzīvoja būtisku lejupslīdi.

Valsts subsīdijas (lēta enerģija, valdības atbalstīti aizdevumi, nepilnības vides standartu izpildē) ļauj Ķīnas rūpnīcām strādāt ar izmaksām, kuras konkurentiem citās valstīs ir grūti saskaņot. Tā radies termins “dempings” tērauda tirdzniecības politikā: eksportēšana par cenām, kas zemākas par ražošanas pašizmaksu, ko atbalsta netiešas vai tiešas valdības subsīdijas.

Ķīnas iekšzemes tērauda patēriņu galvenokārt veicina būvniecība un nekustamais īpašums (vēsturiski ~50 % no pieprasījuma), ražošana un infrastruktūra. Kad Ķīnas īpašumu sektors sarūk — kā tas notika strauji 2021.–2024. gadā pēc Evergrande krīzes —, pieprasījums pēc tērauda krītas un eksports pieaug. To izjūt visa pasaule.

---

ASV tērauda tarifi: Section 232

2018. gada martā Trampa administrācija ieviesa 25 % tarifus tērauda importam saskaņā ar 1962. gada Tirdzniecības ekspansijas akta Section 232, pamatojoties uz nacionālās drošības apsvērumiem. Tarifi tika piemēroti gandrīz visām valstīm, vēlāk paredzot izņēmumus Kanādai, Meksikai un dažām ES valstīm.

Ietekme bija tūlītēja un liela. ASV iekšzemes HRC cenas strauji pieauga virs starptautiskajām cenām — “Section 232 piemaksa” maksimuma brīžos sasniedza 300–500 USD/t. ASV tērauda rūpnīcas (Nucor, Cleveland-Cliffs) guva labumu no aizsargātā vietējā tirgus. ASV tērauda patērētāji (auto ražotāji, iekārtu ražotāji, būvniecība) saskārās ar augstākām izmaksām.

2025. gadā tarifi tika paplašināti un pastiprināti. Kvotu sistēmas ar ES, Apvienoto Karalisti un Japānu tika padarītas stingrākas. Section 232 režīms ir kļuvis par pastāvīgu ASV tērauda tirdzniecības politikas strukturālo iezīmi, nevis īslaicīgu pasākumu.

Praktiskie ieteikumi importētājiem un iepirkumu komandām:
– Tēraudam, kas iegādāts ārpus ASV, tiek piemērots 25 % importa nodoklis, ja vien izcelsmes valstij nav īpašas kvotas vai izņēmuma vienošanās.
– Section 232 tarifs rada cenu grīdu ASV iekšzemes tēraudam, ierobežojot lētāka starptautiskā tērauda daudzumu tirgū.
– Tirdzniecības novirzīšana: Ķīnas tērauds, kam liegta ieeja ASV, bieži ceļo caur trešajām valstīm (Vjetnamu, Meksiku, Dienvidkoreju) pirms tālākas reeksportēšanas. Tas ir izraisījis pretcempinga un kompensācijas nodokļu lietas par preču pārvietošanu.

---

Galvenās eksporta un importa plūsmas

Amerikas Savienotās Valstis ir pasaulē lielākais tērauda importētājs pēc apjoma, importējot aptuveni 25–30 miljonus tonnu gadā (pat ar piemērotajiem tarifiem). Kanāda un Meksika (atbrīvotas no Section 232 saskaņā ar USMCA) pastāvīgi ir lielākās piegādātājas. Dienvidkoreja, Brazīlija, Japāna un Vācija ir citi nozīmīgi piegādātāji.

Ķīna ir pasaulē lielākā tērauda eksportētāja pēc apjoma, pēdējos gados eksportējot 80–100 miljonus tonnu gadā. Ķīnas eksports galvenokārt plūst uz Dienvidaustrumāziju, Tuvajiem Austrumiem, Āfriku un Latīņameriku — tirgiem bez būtiskām importa barjerām.

Japāna un Dienvidkoreja ir nozīmīgas augstvērtīgu tērauda izstrādājumu eksportētājas: automobiļu lokšņu tērauda, elektrotehniskā tērauda, speciālā tērauda. Vācija un Austrija eksportē augstas kvalitātes inženiertehnisko tēraudu globālajās piegādes ķēdēs.

Indija strauji aug gan kā ražotāja, gan eksportētāja, ar aptuveni 140 miljonu tonnu gada jaudu un ambīcijām līdz 2030. gadam sasniegt 300 miljonus tonnu.

Kuģniecības speciālistiem svarīgākie maršruti:
– ASV imports: konteineru (mazāki apjomi) un beramkravu/ģenerālkravu kuģi no Kanādas, Meksikas, Dienvidkorejas, Brazīlijas
– Ķīnas eksports: galvenokārt beramkravu kuģi uz Dienvidaustrumāziju, Tuvajiem Austrumiem, Āfriku
– Austrālijas dzelzsrūdas piegādes Ķīnai: Capesize tipa beramkravu kuģi (180 000+ DWT) galvenajos beramkravu tirdzniecības koridoros

---

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir atšķirība starp dzelzsrūdu un tērauda lūžņiem?

Dzelzsrūda ir primārā izejviela BF-BOF tērauda ražošanā — tas ir zemes dzīlēs iegūts dzelzs oksīds, kas apstrādāts un ievietots domnā kopā ar koksoglādēm čuguna ražošanai. Tērauda lūžņi ir pārstrādāts tērauds, ko izmanto elektriskajās loka krāsnīs kā aizstājēju primārajam dzelzim. Tie pilda to pašu mērķi (nodrošina dzelzs vienības tērauda ražošanai), bet caur pilnīgi atšķirīgiem procesiem.

Kāpēc ASV tērauda cenas ir augstākas nekā pārējā pasaulē?

Galvenokārt Section 232 tarifu (25 % importam) dēļ, kas ierobežo konkurenci no lētākiem starptautiskajiem ražotājiem. ASV vietējie tērauda ražotāji nosaka cenas, kas atspoguļo to izmaksu struktūru un rentabilitātes mērķus, kurus neierobežo lētākas globālās alternatīvas. ASV iekšzemes HRC cena regulāri tirgojas par 200–500 USD/t augstāk nekā starptautiskās jūras pārvadājumu cenas.

Kas ir karsti velmēts ruļļu tērauds un kāpēc to izmanto kā etalonu?

Karsti velmēts ruļļu tērauds (HRC) ir visplašāk ražotais un tirgotais plakanais tērauda izstrādājums. Tā kā tas ir samērā standartizēts un tiek ražots lielos apjomos, tas kalpo kā etalons plakanā tērauda cenu diskusijās. CME Group kotē HRC nākotnes līgumus (piegāde ASV Midwest), ko pircēji izmanto cenu risku ierobežošanai.

Kā koksoglādes atšķiras no termālajām oglēm, ko izmanto elektrostacijās?

Koksoglādēm (metalurģiskajām oglēm) piemīt īpašas koksēšanās īpašības — karsējot tās mīkstina, saplūst un sacietē par izturīgu, porainu koksu. Šī struktūra ir nepieciešama dzelzsrūdas lādiņa atbalstīšanai domnā. Termālās ogles tiek dedzinātas tieši siltuma un enerģijas iegūšanai, un tām nav koksēšanās īpašību. Tie ir atšķirīgi produkti, ko iegūst no dažādām ogļu iegulām un kuru cenas tiek noteiktas atsevišķi.

Kāpēc Ķīnas nekustamā īpašuma tirgus ietekmē globālās tērauda cenas?

Ķīnas būvniecība — tostarp dzīvojamās ēkas, komerciālie nekustamie īpašumi un infrastruktūra — veido aptuveni 50 % no Ķīnas tērauda patēriņa. Kad Ķīnas nekustamā īpašuma sektors palēninās, Ķīnas pieprasījums pēc tērauda krītas. Pārpalikusī tērauda produkcija tiek eksportēta, pārpludinot starptautiskos tirgus un pazeminot globālās cenas. Pārējiem pasaules tērauda ražotājiem tas rada nopietnu peļņas maržas spiedienu.

Kādi ir galvenie tērauda izstrādājumu pārvadāšanas kuģi?

Gatavos tērauda izstrādājumus pārvadā dažādos veidos: smagus konstrukciju profilus un ruļļus bieži pārvadā ģenerālkravu (breakbulk) kuģos vai specializētos ruļļu pārvadātājos. Dzelzsrūdu pārvadā Capesize tipa beramkravu kuģos (180 000+ DWT) galvenajos maršrutos, piemēram, Austrālija–Ķīna. Pusfabrikātus (plāksnes un sagataves) pārvadā Handymax vai Panamax beramkravu kuģos.

---

Galvenie secinājumi

• Tēraudu ražo divos veidos: BF-BOF (dzelzsrūda + koksoglādes, 70 % pasaules produkcijas) un EAF (tērauda lūžņi, 30 % pasaules, 70 % ASV).
• Augšupējošās izejvielas BF-BOF ir dzelzsrūda (Austrālija un Brazīlija dominē jūras piegādēs) un koksoglādes (atšķiras no termālajām oglēm, Austrālija dominē eksportā).
• Ķīna saražo 50–55 % pasaules tērauda (~1 miljards tonnu gadā), un tās pārprodukcija un eksporta apjomi nosaka starptautisko cenu grīdu.
• Galvenie gatavie izstrādājumi ir karsti velmēti ruļļi (HRC), auksti velmēti ruļļi (CRC), armatūra, stiepļu stieņi un konstrukciju profili — katram ir sava cena un galalietotāju tirgus.
• CME HRC nākotnes līgumi ir galvenais ASV tērauda cenu etalons; starptautiskās cenas vērtē Platts un Fastmarkets; LME tērauda līgumiem ir ierobežota likviditāte.
• ASV Section 232 tarifi (25 %, ieviesti 2018. gadā, pastiprināti 2025. gadā) rada pastāvīgu cenu starpību starp ASV iekšzemes un starptautiskajām tērauda cenām.
• ASV ir pasaulē lielākais tērauda importētājs, bet Ķīna — lielākā eksportētāja; mijiedarbība starp šiem diviem faktiem veido globālo tērauda tirdzniecības politiku.

Related Reading

To deepen your understanding of the topics covered in this article, explore these related guides: the secondary raw material that feeds a growing share of steel production, the two furnace technologies that define primary versus recycled steelmaking routes and the copper mines whose concentrate contains trace iron units.