Kas ir metāllūžņu tirgus? Kā tas darbojas, galvenās kategorijas un cenu noteicošie faktori

Metāllūžņu tirgus definīcija
Metāllūžņu tirgus ir globālā pārstrādātā tērauda tirdzniecība — vecas automašīnas, nojauktas ēkas, rūpnīcu atgriezumi —, kas kļūst par primāro izejvielu elektriskā loka krāsns (EAF) tērauda ražošanā. Lūžņu cenas svārstās atkarībā no tērauda ražošanas apjomiem, nojaukšanas aktivitātēm, autoindustrijas cikliem un eksporta pieprasījuma no tādām lielām importētājvalstīm kā Turcija. Atšķirībā no dzelzsrūdas, kas tiek izmantota domnās, lūžņi tiek tieši padoti EAF kā aizstājējs pirmatnējam dzelzim. Tie tiek klasificēti pēc kategorijām, katrai no kurām ir sava cena, piedāvājuma profils un kvalitātes standarts.

---

Satura rādītājs

1. Kāpēc metāllūžņi pastāv kā prece
2. Trīs lūžņu kategorijas
3. Lūžņu kategorijas: ISRI klasifikācijas sistēma
4. Kā EAF tērauda ražošana veicina pieprasījumu pēc lūžņiem
5. Galvenie cenu noteicošie faktori
6. Turcija: Pasaulē lielākā lūžņu importētāja
7. Kā tiek noteikti lūžņu cenu etaloni
8. Biežāk uzdotie jautājumi
9. Galvenie secinājumi

---

Kāpēc metāllūžņi pastāv kā prece

Tērauds nepazūd. Katra nodotā automašīna, katra nojauktā ēka, katra ekspluatācijā izņemtā rūpnīcas iekārta atstāj tēraudu, ko var pārkausēt un izmantot atkārtoti. Šis pārstrādātais materiāls ir metāllūžņi, un tas ir kļuvis par vienu no visvairāk tirgotajām rūpniecības precēm pasaulē.

Iemesls, kāpēc lūžņi piesaista nopietnu tirgus uzmanību, ir ekonomika. Tērauda ražošana no dzelzsrūdas domnā prasa milzīgus kapitālieguldījumus, ļoti lielu enerģijas patēriņu un pastāvīgu koksa piegādi. Lūžņu kausēšana elektriskā loka krāsnī (EAF) — lielā, rūpnieciska mēroga elektriskā krāsnī — lielāko daļu no tā novērš. Nav nepieciešama domna. Nav nepieciešams kokss. Būtiski zemākas oglekļa emisijas uz vienu saražotā tērauda tonnu.

EAF tērauda ražotāji pastāvīgi sacenšas par lūžņiem. Kad pieprasījums pēc tērauda ir augsts un rūpnīcas darbojas ar pilnu jaudu, lūžņu cenas strauji kāpj. Kad pieprasījums samazinās un rūpnīcas dīkstāvē, lūžņi uzkrājas un cenas krītas. Tādējādi lūžņu tirgus ir reāllaika rādītājs rūpniecības veselībai.

Kuģniecības koordinatoram vai importa/eksporta profesionālim metāllūžņi tiek transportēti vairumā ar kravas kuģiem, galvenokārt no ASV, ES, Japānas un Austrālijas — valstīm, kas ģenerē lielus nolietota materiāla apjomus — uz Turciju, Dienvidkoreju, Indiju un Dienvidaustrumāziju, kur EAF jaudas ir augstas un iekšējā lūžņu ģenerēšana ir mazāka nekā nepieciešams.

---

Trīs lūžņu kategorijas

Nolietotie lūžņi ir lielākā un visplašāk tirgotā kategorija. Tie rodas no dzīves cikla beigas sasniegušiem produktiem: nojauktām ēkām, saspiestām automašīnām, izmestām sadzīves ierīcēm un vecas infrastruktūras. To pieejamību nosaka nojaukšanas aktivitātes, automašīnu lūžņu cikli un valsts tērauda krājumu vecuma profils. Tā kā tie ir lietoti un pakļauti vides iedarbībai, tie satur vairāk piemaisījumu (krāsu, pārklājumu, citu metālu) nekā svaigi ģenerēti lūžņi.

Operatīvie lūžņi (tiek dēvēti arī par rūpnieciskajiem vai jaunajiem lūžņiem) rodas tieši ražošanas procesos. Automašīnu štancēšanas rūpnīca izsit virsbūves paneļus; pāri palikusī tērauda loksne ir operatīvie lūžņi. Cauruļu ražotājs nogriež galus; šie atgriezumi ir operatīvie lūžņi. Tā kā tie nekad nav tikuši izmantoti gatavā produktā, operatīvie lūžņi ir tīrāki, ķīmiski labāk zināmi un tiem ir augstāka cena salīdzinājumā ar nolietotajām kategorijām.

Iekšējie lūžņi rodas pašā tērauda rūpnīcā — bojāts produkts, nepārtrauktās liešanas atgriezumi un dzirnavu atbiras. Tie gandrīz nekad neatstāj rūpnīcu; tērauda ražotāji tos pārstrādā iekšēji. Iekšējie lūžņi netiek tirgoti atklātajā tirgū.

Kvalitātes un pieejamības profili krasi atšķiras. Nolietotie lūžņi ir bagātīgi, bet to sastāvs ir mainīgs. Operatīvie lūžņi ir tīrāki, bet to piegāde ir saistīta ar ražošanas aktivitāti. Šis nošķīrums ir svarīgs EAF operatoriem, jo lielāks piesārņojums nozīmē lielāku enerģijas patēriņu krāsnī un potenciālas kvalitātes problēmas gatavajā tēraudā.

---

Lūžņu kategorijas: ISRI klasifikācijas sistēma

ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries, kas atrodas Vašingtonā) publicē standarta lūžņu klasifikācijas sistēmu, ko izmanto ASV un starptautiskajā lūžņu tirdzniecībā. Katrai kategorijai ir īpašs kods, detalizēta specifikācija un atbilstošs cenu līmenis. Galvenās kategorijas, ar kurām saskarsieties fiziskajā tirdzniecībā, ir:

HMS 1 (Heavy Melting Scrap No. 1) — biezs tērauds, vismaz 6 mm biezums, kaltā dzelzs un tērauds. Ietver smagas konstrukciju sekcijas, dzelzceļa sliedes un biezas plāksnes. Šī ir etalonkategorija eksporta tirdzniecībā. Kad tirgotāji citē “HMS 1 cenas”, viņi domā šo kategoriju.

HMS 2 (Heavy Melting Scrap No. 2) — plānākas tērauda sekcijas, vismaz 3 mm biezums. Zemāka kvalitāte nekā HMS 1. Visbiežāk pērk un pārdod kā maisījumu: HMS 1&2 attiecībā 80:20 (80% HMS 1, 20% HMS 2) ir standarta eksporta maisījums uz Turciju un Āzijas pircējiem.

Smalcināti lūžņi (Shredded scrap) — automašīnas un plāna tērauda loksnes, kas izlaistas caur rūpniecisko smalcinātāju. Konsekvents sastāvs, kompakts blīvums (labs transportēšanai), lielāka iznākums krāsnī nekā HMS. Vairumā tirgu tiek tirgoti ar piemaksu pret HMS 1&2 maisījumiem.

#1 Busheling — tīri, rūpnieciski izsitumi un štancējumi, bez pārklājumiem. Augstas klases operatīvo lūžņu kategorija. Izmanto tērauda ražotāji, kas vēlas maksimālu kvalitāti augstas kvalitātes tērauda ražošanai. Būtiska cenu piemaksa pret HMS kategorijām.

#1 Bundles — līdzīgi busheling, bet ietver plānāku materiālu, kas saspiests ķīpās. Arī operatīvā/rūpnieciskā kategorija.

Skaidas (Turnings) — tērauda vīles, urbšanas skaidas un virpošanas atgriezumi no apstrādes operācijām. Zemāka vērtība piesārņojuma riska (griešanas eļļas, jaukti metāli), slikta blīvuma un mainīga iznākuma dēļ. Bieži pārdod ar atlaidi.

Starpība starp kategorijām ir svarīga komerciālajās sarunās. Pircējs, kas iegādājas lūžņus augstas kvalitātes automobiļu tērauda ražošanai, maksās piemaksu par #1 Busheling. Būvniecības klases stiegrojuma tērauda rūpnīca labprāt pārstrādās HMS 1&2 maisījumus ar zemākām izmaksām.

Kategorija	Avots	Kvalitāte	Tipiska izmantošana
HMS 1	Smagi nolietoti tērauda izstrādājumi	Vidēji augsta	Eksporta etalonkategorija
HMS 2	Viegls nolietots tērauds	Vidēja	Sajaukts ar HMS 1
Smalcināti	Auto lūžņi	Vidēji augsta	EAF izejviela
#1 Busheling	Štancēšanas rūpnīcas	Augsta	Augstas kvalitātes EAF tērauda ražošana
Skaidas	Mašīnbūves darbnīcas	Zema-vidēja	Zemākas kvalitātes EAF izejviela

---

Kā EAF tērauda ražošana veicina pieprasījumu pēc lūžņiem

Elektriskā loka krāsns (EAF) ražo tēraudu, radot elektrisko loku starp lieliem grafīta elektrodiem un lūžņu lādiņu. Loks rada temperatūru virs 1600 °C, izkausējot lūžņus. Iegūtais šķidrais tērauds tiek rafinēts un liets pusfabrikātos (sagavās, plāksnēs, blīvēs).

EAF tehnoloģija ir dominējošais iemesls, kāpēc pastāv metāllūžņu tirgus. Bez tās lielākā daļa lūžņu būtu atkritumu izvešanas problēma, nevis prece.

Globāli EAF ražo aptuveni 30% no kopējā pasaules tērauda izlaides apjoma, kas 2023. gadā bija aptuveni 1,9 miljardi tonnu. Šī 30% daļa nozīmē aptuveni 570 miljonus tonnu EAF ražotā tērauda gadā, kur katrai tonnai ir nepieciešama gandrīz tonna lūžņu izejvielas.

Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā EAF daļa ir dramatiski augstāka — aptuveni 70% no ASV tērauda ražošanas nāk no EAF, un ES EAF daļa ir vienmērīgi augusi. Tas izskaidro, kāpēc ASV ir liels lūžņu eksportētājs (tā saražo vairāk lūžņu, nekā tās rūpnīcas spēj patērēt) un kāpēc ASV iekšējās lūžņu cenas tiek cieši uzraudzītas starptautiski.

Alternatīvais ražošanas ceļš — domna / pamatmetāla skābekļa krāsns (BF-BOF) — izmanto dzelzsrūdu un koksu, lai saražotu pirmatnējo dzelzi (čugunu), ko pēc tam pārveido tēraudā skābekļa krāsnī. BF-BOF rūpnīcas parasti izmanto tikai 10-30% lūžņu kā dzesēšanas lādiņu; tās nav primāri lūžņu patērētājas. Ķīnas tērauda rūpniecība joprojām pārsvarā ir BF-BOF, tāpēc Ķīnas milzīgā tērauda ražošana nepārvēršas līdzvērtīgā pieprasījumā pēc lūžņiem.

Tā kā globālā tērauda rūpniecība dekarbonizējas, sagaidāms, ka EAF daļa pieaugs. Jo īpaši Eiropa investē jaunās EAF jaudās, lai aizstātu vecākas domnas — katra jauna EAF ir jauns pieprasījuma avots pēc lūžņiem, saasinot ilgtermiņa tirgu.

---

Galvenie cenu noteicošie faktori

Tērauda ražošanas apjomi ir primārais dzinējspēks. Kad tērauda rūpnīcas darbojas ar augstu noslodzi, tās agresīvi patērē lūžņus. Kad rūpnīcas dīkstāvē — vāju būvniecības tirgu vai samazinātas auto ražošanas dēļ — pieprasījums pēc lūžņiem izzūd. Mēneša jaudu noslodzes rādītājus, ko publicē World Steel Association (worldsteel.org), lūžņu tirgotāji cieši uzrauga.

Automašīnu lūžņu cikli ir svarīgi, jo automašīnas ir lielākais nolietoto lūžņu avots. Mūsdienās saspiestās automašīnas tērauds nonāk lūžņu tirgū dažu nedēļu laikā. Gadiem ilga spēcīga automašīnu pārdošana nozīmē nākotnes nolietoto transportlīdzekļu vilni. Pretējais ir arī patiess: kad tiek nodots mazāk automašīnu (jo automašīnu utilizācijas rādītāji krītas, vai automašīnas tiek eksportētas, nevis utilizētas vietējā tirgū), nolietoto lūžņu piedāvājums kļūst mazāks.

Būvniecības nojaukšana nosaka HMS kategoriju pieejamību. Lieli infrastruktūras vai ēku nojaukšanas projekti pēkšņi rada ievērojamus HMS apjomus. Un otrādi, zemas nojaukšanas aktivitātes periodi samazina HMS piedāvājumu.

Eksporta pieprasījums no Turcijas un Āzijas ir kritisks. Turcija ir pasaulē lielākā lūžņu importētāja (skat. zemāk). Kad Turcijas tērauda rūpnīcas darbojas pilnā sparā, Turcijas pirkumi paaugstina globālās lūžņu cenas — īpaši HMS 1&2 eksporta kategorijām. Āzijas pircēji, īpaši Dienvidkorejā, Indijā un Dienvidaustrumāzijā, pievieno papildu pieprasījuma atbalstu.

Enerģijas cenas tieši ietekmē EAF. EAF izmanto aptuveni 400–450 kWh elektroenerģijas uz vienu saražotā tērauda tonnu. Kad elektroenerģijas cenas strauji kāpj — kā tas notika visā Eiropā 2022. gadā —, EAF ražošanas izmaksas strauji pieaug, samazinot rūpnīcas rentabilitāti un izraisot ražošanas samazinājumus, kas savukārt samazina pieprasījumu pēc lūžņiem. Tas rada tiešu mehānismu starp enerģijas tirgiem un lūžņu cenām.

Kravu pārvadājumu tarifi ir svarīgi, jo lūžņi tiek pārvadāti vairumā. Kad okeāna kravu pārvadājumu izmaksas pieaug, tas samazina cenu atšķirību starp vietējiem un importētajiem lūžņiem pircējiem, ietekmējot tirdzniecības plūsmas.

---

Turcija: Pasaulē lielākā lūžņu importētāja

Turcija importē aptuveni 20–25 miljonus tonnu tērauda lūžņu gadā, padarot to par pārliecinoši lielāko lūžņu importētāju pasaulē. Iemesls ir strukturāls. Turcijas tērauda rūpniecība gandrīz pilnībā balstās uz EAF — aptuveni 75% Turcijas tērauda tiek ražots elektriskā loka krāsnīs — un Turcija neģenerē pietiekami daudz vietējo nolietoto lūžņu, lai apgādātu savas rūpnīcas. Turcijas tērauda rūpnīcas galvenokārt ražo stiegrojuma tēraudu un stiepļu stieņus būvniecībai.

ASV ir Turcijas lielākais atsevišķais lūžņu piegādātājs. Krievija un Ukraina vēsturiski bija nozīmīgi piegādātāji (Ukrainas un Krievijas izcelsmes lūžņi caur Melnās jūras ostām), taču 2022. gada karš būtiski izjauca šīs plūsmas, palielinot Turcijas pieprasījumu pēc ASV izcelsmes materiāla.

Turcijas importa cenas HMS 1&2 80:20 CFR Turkey tiek publicētas kā galvenais globālais etalons. Kad šī cena mainās, tā norāda virzienu globālajiem lūžņu tirgiem. 10 USD/tonnu pieaugums Turcijas importa piedāvājumos parasti dažu dienu laikā paaugstina ASV eksporta cenas.

Ģeogrāfija ir svarīga kuģniecības profesionāļiem. Lūžņi tiek pārvadāti no ASV Austrumu piekrastes un Meksikas līča ostām uz Turcijas ostām (galvenokārt Iskenderun un Aliaga) ar beztaras kravas kuģiem, parasti Handysize vai Supramax tipa kuģiem ar 35 000–55 000 DWT.

---

Kā tiek noteikti lūžņu cenu etaloni

AMM (American Metal Market) publicē ikdienas lūžņu cenu novērtējumus ASV iekšējām kategorijām, tostarp #1 Busheling (Čikāga, Pitsburga), smalcinātiem (Vidusrietumi) un HMS kategorijām. AMM cenas tiek plaši izmantotas ASV iekšējos lūžņu pirkuma līgumos.

Platts (S&P Global Commodity Insights) publicē eksporta lūžņu cenu novērtējumus, tostarp HMS 1&2 CFR Turkey — galveno starptautisko etalonu. Platts arī novērtē cenas lūžņiem, kas tiek piegādāti Austrumāzijas pircējiem.

Fastmarkets (iepriekš Metal Bulletin) ir trešā lielākā cenu ziņošanas aģentūra šajā tirgū. Tā publicē gan ASV iekšējos, gan starptautiskos lūžņu novērtējumus.

Atšķirībā no vara vai alumīnija, tērauda lūžņi netiek tirgoti LME vai kādā citā biržā ar standartizētiem nākotnes līgumiem. Cenas tiek apspriestas divpusēji starp pircējiem un pārdevējiem, aģentūru novērtējumu cenām sniedzot atsauces etalonus.

Fiziskajos līgumos bieži tiek norādīts AMM vai Platts novērtējums konkrētā dienā, pēc tam pievienojot vai atņemot diferenciāli atkarībā no kategorijas, atrašanās vietas un apjoma. Līgums varētu skanēt: “Smalcināti lūžņi pēc AMM publicētās cenas mīnus 15 USD/bruto tonnā, FOB Čikāga.”

---

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir atšķirība starp HMS 1 un HMS 2?

HMS 1 (Heavy Melting Scrap No. 1) ir smags tērauds ar vismaz 6 mm biezumu — parasti konstrukciju sekcijas, smagas plāksnes un sliedes. HMS 2 ir plānāks, vismaz 3 mm biezs, un ietver vieglāku nolietotu tēraudu. HMS 2 tirgo ar atlaidi pret HMS 1, parasti par 5–20 USD/tonnu lētāk atkarībā no tirgus apstākļiem. Lielākā daļa eksporta kravu ir maisījums ar 80% HMS 1 un 20% HMS 2.

Kāpēc Turcija importē tik daudz tērauda lūžņu?

Turcijai ir viena no pasaulē lielākajām uz EAF balstītajām tērauda rūpniecībām, un tā ražo stiegrojuma tēraudu un stiepļu stieņus eksportam uz Tuvajiem Austrumiem, Ziemeļāfriku un Eiropu. Tās iekšējā lūžņu ģenerēšana nav pietiekama tās rūpnīcu jaudai, tāpēc tā importē starpību — galvenokārt no ASV, ES valstīm un vēsturiski Krievijas/Ukrainas.

Kā tiek noteikta tērauda lūžņu cena?

Lūžņu cenas tiek apspriestas divpusēji, nevis biržā. Cenu ziņošanas aģentūras, piemēram, AMM (American Metal Market) un Platts, apseko faktiskos darījumus un publicē ikdienas vai iknedēļas novērtējumus. Tās kļūst par atsauci līgumiem. Cenas mainās atkarībā no tērauda ražošanas apjomiem, eksporta pieprasījuma no Turcijas un Āzijas, vietējās nojaukšanas aktivitātes un auto lūžņu pieejamības.

Kas ir ISRI klasifikācijas sistēma?

ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries) publicē detalizētas specifikācijas katrai lūžņu kategorijai — izmēri, ķīmiskā sastāva prasības, aizliegtie materiāli un apstrādes standarti. ISRI “Scrap Specifications Circular” ir standarta uzziņu dokuments, ko izmanto ASV un starptautiskajos lūžņu tirdzniecības līgumos.

Kā lūžņi saistīti ar “zaļā” tērauda pāreju?

EAF tērauda ražošana ar pārstrādātiem lūžņiem rada būtiski zemāku CO₂ daudzumu uz tērauda tonnu nekā domnas ražošana no dzelzsrūdas — aptuveni 0,4–0,6 tonnas CO₂/tērauda tonnu (EAF) pret 1,8–2,0 tonnām CO₂/tērauda tonnu (BF-BOF). Tā kā tērauda ražotāji tiecas sasniegt dekarbonizācijas mērķus, ir sagaidāms, ka EAF jauda ievērojami pieaugs, palielinot ilgtermiņa pieprasījumu pēc lūžņiem.

Kādi kuģi pārvadā tērauda lūžņus?

Lūžņi tiek pārvadāti ar beztaras kravas kuģiem. Eksporta kravas no ASV uz Turciju parasti izmanto Handysize (28 000–40 000 DWT) vai Supramax (50 000–60 000 DWT) beztaras kravas kuģus. Materiāls tiek iekrauts vaļēji kravas telpās, izmantojot celtņus un greiferus iekraušanas ostā. Tā kā lūžņi ir blīvi un formas ziņā neregulāri, kravas blīvums un stividora plānošana ir būtiska.

Vai lūžņi var saturēt bīstamus materiālus?

Jā. Tas ir aktuāls tirdzniecības un vides jautājums. Bāzeles konvencijas noteikumi ietekmē pārrobežu lūžņu sūtījumus, īpaši no attīstītajām uz attīstības valstīm. Radioaktīvais piesārņojums (no pamestām medicīnas vai rūpniecības iekārtām, kas nejauši nonāk lūžņu plūsmā) ir nozares bažas. Lielākā daļa lielo lūžņu objektu izmanto radiācijas monitorus. Importētāji arvien biežāk pieprasa pirmsnosūtīšanas inspekciju un radioloģiskās tīrības sertifikātus.

---

Galvenie secinājumi

• Metāllūžņi ir primārā izejviela EAF tērauda ražošanai — tie ražošanas procesā aizstāj dzelzsrūdu un koksu.
• Lūžņi iedalās trīs kategorijās: nolietotie (no nojauktiem produktiem), operatīvie (no ražošanas atgriezumiem) un iekšējie (rūpnīcas iekšējā pārstrāde, netiek tirgoti).
• ISRI klasifikācijas sistēma nosaka kategoriju standartus: HMS 1, HMS 2, smalcināti, #1 Busheling un skaidas ir galvenās tirgotās kategorijas, katrai ir atšķirīgs kvalitātes un cenas līmenis.
• EAF ražo aptuveni 30% no pasaules tērauda izlaides un 70% no ASV izlaides — šis strukturālais pieprasījums padara lūžņus par nozīmīgu preci.
• Cenu nosaka tērauda ražošanas apjomi, auto lūžņu cikli, nojaukšanas aktivitātes, Turcijas un Āzijas importa pieprasījums, kā arī elektroenerģijas izmaksas.
• Turcija importē 20–25 miljonus tonnu lūžņu gadā, padarot to par pasaulē lielāko importētāju — tās pirkšanas aktivitāte tieši ietekmē globālās eksporta cenas.
• AMM un Platts ir galvenās cenu etalonu aģentūras; lūžņi netiek tirgoti biržā ar standartizētiem nākotnes līgumiem.

Related Reading

To deepen your understanding of the topics covered in this article, explore these related guides: the primary production route that generates the virgin steel these grades compete with, the furnace technology that melts recycled steel for new production and another metal whose recycling stream plays a significant market role.