Was ist der Stahlschrottmarkt? Funktionsweise, wichtige Sorten und Preistreiber

Definition des Stahlschrottmarktes
Der Stahlschrottmarkt ist der weltweite Handel mit recyceltem Stahl – alte Autos, abgerissene Gebäude, Produktionsabfälle –, der als primärer Rohstoff für die Stahlerzeugung im Elektrolichtbogenofen (EAF) dient. Die Schrottpreise schwanken je nach Stahlproduktionsraten, Abbruchaktivitäten, Zyklen der Automobilindustrie und der Importnachfrage großer Nationen wie der Türkei. Anders als Eisenerz, das Hochöfen speist, wird Schrott direkt in EAFs als Ersatz für Primäreisen verwendet. Er wird nach Sorten klassifiziert, wobei jede Sorte ihr eigenes Preis-, Angebots- und Qualitätsprofil aufweist.

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Inhaltsverzeichnis

1. Warum Stahlschrott als Handelsware existiert
2. Die drei Kategorien von Schrott
3. Schrottsorten: Das ISRI-Klassifizierungssystem
4. Wie EAF-Stahlerzeugung die Schrottnachfrage antreibt
5. Wichtige Preistreiber
6. Türkei: Der weltweit größte Schrottimporteur
7. Wie Schrottpreise bewertet werden
8. Häufig gestellte Fragen
9. Wichtige Erkenntnisse

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Warum Stahlschrott als Handelsware existiert

Stahl verschwindet nicht. Jedes verschrottete Auto, jedes abgerissene Gebäude, jede stillgelegte Fabrikmaschine hinterlässt Stahl, der geschmolzen und wiederverwendet werden kann. Dieses recycelte Material ist Stahlschrott und hat sich zu einem der meistgehandelten Industrierohstoffe der Welt entwickelt.

Der Grund, warum Schrott so große Marktbeachtung findet, ist die Wirtschaftlichkeit. Die Herstellung von Stahl aus Eisenerz in einem Hochofen erfordert massive Kapitalinvestitionen, einen enormen Energieeinsatz und eine ständige Versorgung mit Koks. Das Schmelzen von Schrott in einem Elektrolichtbogenofen (EAF) – einem großen, industriellen Elektroofen – umgeht das meiste davon. Kein Hochofen. Kein Koks. Deutlich geringere CO2-Emissionen pro Tonne produziertem Stahl.

EAF-Stahlhersteller konkurrieren ständig um Schrott. Wenn die Stahlnachfrage hoch ist und die Werke unter Volllast laufen, steigen die Schrottpreise stark an. Wenn die Nachfrage sinkt und Werke stillgelegt werden, staut sich der Schrott und die Preise fallen. Der Schrottmarkt ist daher ein Echtzeit-Indikator für die industrielle Gesundheit.

Für einen Versandkoordinator oder Import-/Export-Experten bedeutet dies: Stahlschrott wird in großen Mengen auf Frachtschiffen transportiert, hauptsächlich aus den USA, der EU, Japan und Australien – Ländern, die große Mengen an veraltetem Material erzeugen – in die Türkei, nach Südkorea, Indien und Südostasien, wo die EAF-Kapazität hoch ist und der heimische Schrottanfall geringer als der Bedarf ausfällt.

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Die drei Kategorien von Schrott

Altschrott (Obsolete scrap) ist die größte und am meisten gehandelte Kategorie. Er stammt aus Produkten am Ende ihres Lebenszyklus: abgerissene Gebäude, verschrottete Autos, entsorgte Haushaltsgeräte und alte Infrastruktur. Die Verfügbarkeit wird durch Abbrucharbeiten, Schrottzyklen bei Autos und das Altersprofil des Stahlbestands eines Landes bestimmt. Da er bereits gebraucht und der Witterung ausgesetzt war, weist er mehr Verunreinigungen (Farbe, Beschichtungen, andere Metalle) auf als frisch erzeugter Schrott.

Neuschrott (Prompt scrap) (auch industrieller Schrott genannt) entsteht direkt bei Fertigungsprozessen. Ein Karosseriepresswerk stanzt Karosserieteile aus; das übrig gebliebene Stahlblech ist Neuschrott. Ein Rohrhersteller schneidet Enden ab; diese Verschnitte sind Neuschrott. Da er noch nie in einem Endprodukt verwendet wurde, ist Neuschrott sauberer, chemisch besser bekannt und erzielt einen Preisaufschlag gegenüber Altschrottsorten.

Werkschrott (Home scrap) entsteht innerhalb eines Stahlwerks selbst – fehlerhafte Produkte, Schrotteile aus dem Strangguss und Zunder. Er verlässt das Werk fast nie; Stahlhersteller recyceln ihn intern. Werkschrott wird nicht auf dem freien Markt gehandelt.

Qualitäts- und Verfügbarkeitsprofile unterscheiden sich stark. Altschrott ist reichlich vorhanden, aber in der Zusammensetzung variabel. Neuschrott ist sauberer, aber die Versorgung ist an die Fertigungsaktivität gebunden. Diese Unterscheidung ist für EAF-Betreiber wichtig, da höhere Verunreinigungen einen höheren Energieverbrauch im Ofen und mögliche Qualitätsprobleme beim fertigen Stahl bedeuten.

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Schrottsorten: Das ISRI-Klassifizierungssystem

Das ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries mit Sitz in Washington D.C.) veröffentlicht das standardisierte Schrottklassifizierungssystem, das im US-amerikanischen und internationalen Schrotthandel verwendet wird. Jede Sorte hat einen spezifischen Code, eine detaillierte Spezifikation und eine entsprechende Preisstufe. Die wichtigsten Sorten, denen Sie im physischen Handel begegnen werden, sind:

HMS 1 (Heavy Melting Scrap No. 1) – dicker Stahl, mindestens 6 mm Stärke, Schmiedeeisen und Stahl. Enthält schwere Strukturteile, Gleisschienen und dicke Platten. Dies ist die Benchmark-Sorte für den Exporthandel. Wenn Händler “HMS 1-Preise” nennen, meinen sie diese Sorte.

HMS 2 (Heavy Melting Scrap No. 2) – dünnere Stahlprofile, mindestens 3 mm Stärke. Geringere Qualität als HMS 1. Wird meist als Mischung gekauft und verkauft: HMS 1&2 im Verhältnis 80:20 (80 % HMS 1, 20 % HMS 2) ist die Standard-Exportmischung für die Türkei und asiatische Käufer.

Shredderschrott – Automobile und dünnwandiger Stahl, der durch einen industriellen Schredder gelaufen ist. Konsistente Zusammensetzung, kompakte Dichte (gut für den Versand), höhere Ausbeute im Ofen als HMS. Wird in den meisten Märkten mit einem Aufschlag gegenüber HMS 1&2-Mischungen gehandelt.

#1 Busheling – sauberer, industrieller Stanz- und Pressschrott, ohne Beschichtungen. Die hochwertige Neuschrott-Sorte. Wird von Stahlherstellern verwendet, die maximale Qualität für die Produktion von hochwertigem Stahl wünschen. Deutlicher Preisaufschlag gegenüber HMS-Sorten.

#1 Bundles – ähnlich wie Busheling, enthält jedoch dünneres Material, das zu Ballen gepresst wurde. Ebenfalls eine Neu-/Industrieschrottsorte.

Drehspäne (Turnings) – Stahlfeilspäne, Bohrspäne und Drehspäne aus Bearbeitungsvorgängen. Geringerer Wert aufgrund des Kontaminationsrisikos (Schneidöle, gemischte Metalle), geringer Dichte und variabler Ausbeute. Wird oft mit einem Abschlag verkauft.

Der Spread zwischen den Sorten ist bei kommerziellen Verhandlungen wichtig. Ein Käufer, der Schrott für eine hochwertige Automobil-Stahlanwendung beschafft, zahlt den Aufschlag für #1 Busheling. Ein Werk für Baustahl (Betonstahl) verarbeitet gerne HMS 1&2-Mischungen zu geringeren Kosten.

Sorte	Quelle	Qualität	Typische Verwendung
HMS 1	Schwerer Altschrott	Mittel-hoch	Export-Benchmark-Sorte
HMS 2	Leichter Altschrott	Mittel	Gemischt mit HMS 1
Shredder	Autoschrott	Mittel-hoch	EAF-Masseninput
#1 Busheling	Presswerke	Hoch	Hochwertige EAF-Stahlerzeugung
Drehspäne	Maschinenwerkstätten	Niedrig-mittel	EAF-Input geringerer Qualität

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Wie EAF-Stahlerzeugung die Schrottnachfrage antreibt

Ein Elektrolichtbogenofen (EAF) produziert Stahl, indem er einen elektrischen Lichtbogen zwischen großen Graphitelektroden und einer Beschickung aus Schrottmetall erzeugt. Der Lichtbogen erzeugt Temperaturen über 1.600 °C und schmilzt den Schrott. Der resultierende flüssige Stahl wird dann raffiniert und zu halbfertigen Formen (Knüppel, Brammen, Vorblöcke) vergossen.

Die EAF-Technologie ist der dominierende Grund, warum der Stahlschrottmarkt existiert. Ohne sie wäre der meiste Schrott ein Entsorgungsproblem statt eines Rohstoffs.

Weltweit produziert EAF etwa 30 % der gesamten Weltstahlproduktion, die 2023 bei ungefähr 1,9 Milliarden Tonnen lag. Dieser Anteil von 30 % entspricht etwa 570 Millionen Tonnen EAF-Stahl pro Jahr, wobei jede Tonne fast eine Tonne Schrottinput erfordert.

In den USA und der Europäischen Union ist der EAF-Anteil dramatisch höher – etwa 70 % der US-Stahlproduktion stammen aus EAFs, und der Anteil der EU-EAFs steigt stetig. Dies erklärt, warum die USA ein bedeutender Schrottexporteur sind (sie erzeugen mehr Schrott, als ihre Werke verbrauchen können) und warum die US-Inlandsschrottpreise international genau beobachtet werden.

Der alternative Produktionsweg – Hochofen / Sauerstoffblasstahlwerk (BF-BOF) – verwendet Eisenerz und Koks, um Primäreisen (Roheisen) zu erzeugen, das dann in einem Konverter zu Stahl umgewandelt wird. BF-BOF-Werke verwenden typischerweise nur 10-30 % Schrott als Kühlmittel; sie sind keine primären Schrottverbraucher. Chinas Stahlindustrie bleibt überwiegend BF-BOF, weshalb Chinas enorme Stahlproduktion sich nicht in eine gleichwertige Schrottnachfrage übersetzt.

Während die globale Stahlindustrie dekarbonisiert, wird erwartet, dass der EAF-Anteil steigt. Insbesondere Europa investiert in neue EAF-Kapazitäten, um ältere Hochöfen zu ersetzen – jeder neue EAF ist eine neue Quelle für Schrottnachfrage, was den langfristigen Markt verengt.

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Wichtige Preistreiber

Stahlproduktionsraten sind der primäre Treiber. Wenn Stahlwerke mit hoher Auslastung laufen, verbrauchen sie aggressiv Schrott. Wenn Werke stillstehen – aufgrund schwacher Baumärkte oder reduzierter Autoproduktion – verdampft die Schrottnachfrage. Die monatlichen Kapazitätsauslastungszahlen, die von der World Steel Association (worldsteel.org) veröffentlicht werden, werden von Schrotthändlern genau verfolgt.

Schrottzyklen bei Autos sind wichtig, weil Autos die größte Quelle für Altschrott sind. Ein heute verschrottetes Auto liefert Stahl, der innerhalb von Wochen in den Schrottmarkt gelangt. Jahre mit starken Autoverkäufen bedeuten eine zukünftige Welle von Altfahrzeugen. Das Umgekehrte gilt auch: Wenn weniger Autos verschrottet werden (weil die Verschrottungsraten sinken oder weil Autos exportiert statt im Inland verschrottet werden), verknappt sich das Altschrottangebot.

Abbrucharbeiten im Baugewerbe bestimmen die Verfügbarkeit von HMS-Sorten. Große Infrastruktur- oder Gebäudeabbruchprojekte erzeugen plötzlich erhebliche HMS-Mengen. Umgekehrt reduzieren Phasen geringer Abbruchaktivität das HMS-Angebot.

Exportnachfrage aus der Türkei und Asien ist entscheidend. Die Türkei ist der weltweit größte Schrottimporteur (siehe unten). Wenn türkische Stahlwerke hart arbeiten, treiben türkische Käufe die globalen Schrottpreise nach oben – insbesondere für HMS 1&2-Exportsorten. Asiatische Käufer, insbesondere Südkorea, Indien und Südostasien, sorgen für zusätzliche Nachfrageunterstützung.

Energiepreise beeinflussen EAF direkt. Ein EAF verbraucht ca. 400-450 kWh Strom pro Tonne produziertem Stahl. Wenn die Strompreise in die Höhe schnellen – wie 2022 in ganz Europa – steigen die EAF-Produktionskosten stark an, was die Rentabilität der Werke verringert und zu Produktionskürzungen führt, was wiederum die Schrottnachfrage reduziert. Dies schafft einen direkten Übertragungsmechanismus zwischen Energiemärkten und Schrottpreisen.

Frachtraten sind wichtig, weil Schrott in Massengutfrachtern transportiert wird. Wenn die Seefrachtkosten steigen, verringert sich die Preisdifferenz zwischen inländischem und importiertem Schrott für Käufer, was die Handelsströme beeinflusst.

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Türkei: Der weltweit größte Schrottimporteur

Die Türkei importiert etwa 20-25 Millionen Tonnen Stahlschrott pro Jahr, was sie bei weitem zum weltweit größten Schrottimporteur macht. Der Grund ist strukturell. Die Stahlindustrie der Türkei basiert fast vollständig auf EAF – etwa 75 % des türkischen Stahls werden in Elektrolichtbogenöfen produziert – und die Türkei erzeugt nicht genug heimischen Altschrott, um ihre Werke zu speisen. Türkische Stahlwerke produzieren hauptsächlich Betonstahl und Walzdraht für das Baugewerbe.

Die USA sind der größte Einzellieferant der Türkei für Schrott. Russland und die Ukraine waren historisch wichtige Lieferanten (ukrainischer und russischer Schrott über Schwarzmeerhäfen), aber der Krieg 2022 unterbrach diese Ströme erheblich, was die türkische Nachfrage nach Material US-amerikanischer Herkunft erhöhte.

Die türkischen Importpreise für HMS 1&2 80:20 CFR Türkei werden als wichtige globale Benchmark veröffentlicht. Wenn sich dieser Preis bewegt, signalisiert er die Richtung für die globalen Schrottmärkte. Ein Anstieg der türkischen Importangebote um 10 $/Tonne zieht typischerweise innerhalb von Tagen die US-Exportpreise nach oben.

Die Geografie ist für Versandfachleute wichtig. Schrott wird von den US-Häfen an der Ost- und Golfküste in Massengutfrachtern, typischerweise Handysize- oder Supramax-Schiffen von 35.000-55.000 DWT, in türkische Häfen (hauptsächlich Iskenderun und Aliaga) transportiert.

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Wie Schrottpreise bewertet werden

AMM (American Metal Market) veröffentlicht tägliche Schrottpreisbeurteilungen für inländische US-Sorten, einschließlich #1 Busheling (Chicago, Pittsburgh), Shredder (Mittlerer Westen) und HMS-Sorten. AMM-Preise werden häufig in US-amerikanischen Schrottkaufverträgen verwendet.

Platts (S&P Global Commodity Insights) veröffentlicht Export-Schrottpreisbeurteilungen, einschließlich HMS 1&2 CFR Türkei – die wichtigste internationale Benchmark. Platts bewertet auch Preise für Schrott, der an ostasiatische Käufer geliefert wird.

Fastmarkets (ehemals Metal Bulletin) ist die dritte große Preisberichtagentur auf diesem Markt. Sie veröffentlicht sowohl US-Inlands- als auch internationale Schrottbewertungen.

Anders als Kupfer oder Aluminium wird Stahlschrott nicht an der LME oder einer anderen Börse mit standardisierten Futures-Kontrakten gehandelt. Preise werden bilateral zwischen Käufern und Verkäufern ausgehandelt, wobei die Preise der Bewertungsagenturen Referenz-Benchmarks liefern.

Physische Verträge spezifizieren oft die AMM- oder Platts-Bewertung an einem bestimmten Tag und addieren oder subtrahieren dann eine Differenz basierend auf Sorte, Standort und Volumen. Ein Vertrag könnte lauten: “Shredderschrott zum von AMM veröffentlichten Preis minus 15 $/brutto Tonne, FOB Chicago.”

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen HMS 1 und HMS 2?

HMS 1 (Heavy Melting Scrap No. 1) ist schwerer Stahl mit mindestens 6 mm Stärke – typischerweise Strukturteile, schwere Platten und Schienen. HMS 2 ist dünner, mindestens 3 mm Stärke, und enthält leichteren Altschrott. HMS 2 wird mit einem Abschlag gegenüber HMS 1 gehandelt, typischerweise 5-20 $/Tonne niedriger, je nach Marktbedingungen. Die meisten Exportladungen mischen beide zu 80 % HMS 1 und 20 % HMS 2.

Warum importiert die Türkei so viel Stahlschrott?

Die Türkei verfügt über eine der weltweit größten EAF-basierten Stahlindustrien und produziert Betonstahl und Walzdraht für den Export in den Nahen Osten, Nordafrika und Europa. Ihr heimischer Schrottanfall reicht nicht für die Kapazität ihrer Werke aus, daher importiert sie die Differenz – hauptsächlich aus den USA, EU-Ländern und historisch Russland/Ukraine.

Wie wird der Stahlschrottpreis bestimmt?

Schrottpreise werden bilateral ausgehandelt, nicht an einer Börse. Preisberichtagenturen wie AMM (American Metal Market) und Platts untersuchen tatsächliche Transaktionen und veröffentlichen tägliche oder wöchentliche Bewertungen. Diese werden zur Referenz für Verträge. Preise bewegen sich mit Stahlproduktionsraten, Exportnachfrage aus der Türkei und Asien, inländischer Abbruchaktivität und Verfügbarkeit von Autoschrott.

Was ist das ISRI-Klassifizierungssystem?

ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries) veröffentlicht detaillierte Spezifikationen für jede Schrottsorte – Abmessungen, Anforderungen an die chemische Zusammensetzung, verbotene Materialien und Handhabungsstandards. Das ISRI “Scrap Specifications Circular” ist das Standard-Referenzdokument, das in US-amerikanischen und internationalen Schrotthandelverträgen verwendet wird.

Wie verhält sich Schrott zum Übergang zu grünem Stahl?

EAF-Stahlerzeugung mit recyceltem Schrott produziert deutlich weniger CO₂ pro Tonne Stahl als die Hochofenproduktion aus Eisenerz – etwa 0,4-0,6 Tonnen CO₂/Tonne Stahl (EAF) gegenüber 1,8-2,0 Tonnen CO₂/Tonne Stahl (BF-BOF). Da Stahlhersteller Dekarbonisierungsziele verfolgen, wird erwartet, dass die EAF-Kapazität erheblich wächst, was die langfristige Schrottnachfrage erhöht.

Welche Schiffe transportieren Stahlschrott?

Schrott wird in Massengutfrachtern transportiert. Exportladungen von den USA in die Türkei verwenden typischerweise Handysize- (28.000-40.000 DWT) oder Supramax- (50.000-60.000 DWT) Massengutfrachter. Das Material wird im Verladehafen lose mit Kränen und Greifern in die Laderäume geladen. Da Schrott dicht und unregelmäßig geformt ist, spielen Frachtdichte und Stauplanung eine Rolle.

Kann Schrott gefährliche Materialien enthalten?

Ja. Dies ist ein aktuelles Handels- und Umweltthema. Vorschriften im Rahmen des Basler Übereinkommens beeinflussen grenzüberschreitende Schrottlieferungen, insbesondere von entwickelten in Entwicklungsländer. Radioaktive Kontamination (durch verlassene medizinische oder industrielle Ausrüstung, die versehentlich in den Schrottstrom gelangt) ist ein Branchenproblem. Die meisten großen Schrottanlagen verwenden Strahlungsmonitore. Importeure verlangen zunehmend Inspektionen vor der Verschiffung und radiologische Freigabezertifikate.

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Wichtige Erkenntnisse

• Stahlschrott ist der primäre Rohstoff für die EAF-Stahlerzeugung – er ersetzt Eisenerz und Koks im Produktionsprozess.
• Schrott fällt in drei Kategorien: Altschrott (aus abgerissenen Produkten), Neuschrott (aus Fertigungsabfällen) und Werkschrott (internes Recycling, wird nicht gehandelt).
• Das ISRI-Klassifizierungssystem setzt Qualitätsstandards: HMS 1, HMS 2, Shredder, #1 Busheling und Drehspäne sind die wichtigsten gehandelten Sorten, jede mit unterschiedlichen Qualitäts- und Preisniveaus.
• EAFs produzieren etwa 30 % der weltweiten Stahlproduktion und 70 % der US-Produktion – diese strukturelle Nachfrage macht Schrott zu einer wichtigen Handelsware.
• Der Preis wird durch Stahlproduktionsraten, Zyklen bei Autoschrott, Abbruchaktivität, türkische und asiatische Importnachfrage sowie Stromkosten bestimmt.
• Die Türkei importiert 20-25 Millionen Tonnen Schrott pro Jahr, was sie zum weltweit größten Importeur macht – ihre Kaufaktivität bewegt direkt die globalen Exportpreise.
• AMM und Platts sind die primären Preisbewertungsagenturen; Schrott wird nicht an einer Börse mit standardisierten Futures gehandelt.

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