Top tinproducerende landen: Rankings, productie en marktrol

Definitie van tinproducerende landen
Tinwinning is geconcentreerd in een handvol landen, waarbij China, Indonesië, Myanmar, Peru, Bolivia en de Democratische Republiek Congo (DRC) het overgrote deel van de wereldwijde productie voor hun rekening nemen. De wereldwijde tinmijnbouw bedraagt ongeveer 300.000-320.000 ton per jaar. Het LME-tincontract (ticker SN) is de wereldwijde prijsbenchmark en wordt verhandeld in lots van 5 ton. De grootste toepassing van tin is soldeer voor elektronica — ongeveer 47% van het verbruik — en de vraag groeit door de uitbreiding van de halfgeleiderproductie en de opkomst van AI-hardware.

---

Inhoudsopgave

1. Wereldwijde ranglijst tinproductie
2. China: De dominante producent
3. Indonesië: Dalende productie, zorgen over bestuur
4. Myanmar: Het snelst groeiende tinverhaal
5. Peru en Bolivia: Latijns-Amerikaanse hardrock-mijnbouw
6. DRC en Afrika: Ambachtelijke productie en conflictmineralen
7. Waar wordt tin voor gebruikt?
8. LME Tin: Hoe de markt geprijsd wordt
9. Verantwoord inkopen: ITSCI en conflictaanduiding
10. Veelgestelde vragen
11. Belangrijkste punten

---

Wereldwijde ranglijst tinproductie

De wereldwijde mijnbouwproductie van tin bedraagt ongeveer 300.000-320.000 ton per jaar (in geraffineerd tin-equivalent). Het productielandschap is de afgelopen jaren aanzienlijk verschoven, met name door de snelle opkomst van Myanmar.

Geschatte 2023-2024 rankings:

Rang	Land	Geschatte output (kt/jr)	Wereldaandeel
1	China	~85-95	~30%
2	Myanmar	~55-65	~18-20%
3	Indonesië	~55-65	~18-20%
4	Peru	~20-25	~7-8%
5	Bolivia	~15-18	~5-6%
6	DRC	~10-15	~4-5%
7	Australië	~6-8	~2%
8	Brazilië	~5-8	~2%

Myanmar en Indonesië staan nu feitelijk op een gedeelde tweede plaats — en Myanmar is de sneller ontwikkelende markt. Dit vertegenwoordigt een drastische verschuiving ten opzichte van vijf jaar geleden, toen Indonesië comfortabel de op één na grootste producent ter wereld was en Myanmar nauwelijks voorkwam in de wereldwijde statistieken.

Data-opmerking: De tinproductiecijfers van Myanmar zijn zeer onzeker omdat een aanzienlijk deel van de mijnbouw ambachtelijk en kleinschalig is en niet in de officiële overheidsstatistieken wordt opgenomen. Sommige industrieanalisten schatten dat de werkelijke output van Myanmar hoger is dan de gerapporteerde cijfers.

---

China: De dominante producent

China is ‘s werelds grootste tinmijner, smelter en consument. De dominantie beslaat elk onderdeel van de toeleveringsketen, wat ongebruikelijk is, zelfs voor de Chinese grondstoffenposities.

Belangrijke tinwinningsregio’s in China zijn:
– Provincie Yunnan — thuisbasis van het mijnbouwdistrict Gejiu, historisch gezien het belangrijkste tingebied van China
– Provincie Guangxi — aanzienlijke productie uit polymetaalertsen
– Binnen-Mongolië — kleinere maar groeiende volumes

Yunnan Tin Group uit China is ‘s werelds grootste tinsmelter en verwerkt zowel binnenlands Chinees erts als geïmporteerde concentraten uit Myanmar, Indonesië en elders.

China’s rol als zowel grote mijner EN grote raffinadeur creëert een structurele positie. Wanneer de kwaliteit van het binnenlandse erts afneemt of er strengere milieueisen gelden, importeren Chinese smelters erts — voornamelijk uit Myanmar (via de landsgrens bij Muse/Ruili) en uit Indonesië (zeetransport). Deze importafhankelijkheid van Myanmarees concentraat zorgt voor risico’s in de toeleveringsketen wanneer politieke instabiliteit of militaire acties in Myanmar de mijnbouw verstoren.

De binnenlandse tinconsumptie van China wordt gedreven door de elektronica-productiesector — de grootste ter wereld. De concentratie van elektronica-assemblage in Shenzhen en de Parelrivierdelta betekent dat China zowel de grootste tinproducent als een van de grootste consumenten ter wereld is.

---

Indonesië: Dalende productie, zorgen over bestuur

Indonesië was jarenlang de op één na grootste tinproducent ter wereld, met productie gecentreerd op de eilanden Bangka en Belitung in de Zuid-Chinese Zee. Op het hoogtepunt produceerde Indonesië meer dan 100.000 ton per jaar.

De productie is aanzienlijk gedaald — nu geschat tussen de 55.000 en 65.000 ton — door:
– Dalende ertskwaliteit in de alluviale afzettingen van Bangka-Belitung. De makkelijk winbare ondiepe afzettingen raken uitgeput.
– Handhaving van milieuregels tegen illegale offshore tinbaggerij (“tinpiraten”) rond Bangka
– Problemen bij PT Timah: De staatsmijnonderneming van Indonesië, PT Timah, kampt met bestuurlijke en juridische uitdagingen. In 2024 leidde een groot corruptieonderzoek naar de tinhandelspraktijken van Timah tot arrestaties en onderzoeken die de operaties en het marktvertrouwen verstoorden.

Indonesië vereist dat tin-export verloopt via de Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) of de Jakarta Futures Exchange (BBJ), wat zorgt voor een niveau van exportverificatie. Indonesische tin-export is een belangrijk prijssignaal — wanneer de exportvolumes uit Indonesië dalen, stijgen de wereldwijde tinprijzen doorgaans.

De milieusituatie op Bangka-Belitung is een serieuze zorg. Tientallen jaren van mijnbouw hebben grote ecologische schade aangericht, en strengere milieuhandhaving (die het aanbod vermindert) botst met de lokale economische afhankelijkheid van tinwinning als primaire industrie.

---

Myanmar: Het snelst groeiende tinverhaal

Myanmar is in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste tinproducenten ter wereld. De productie is geconcentreerd in de Wa-regio van de staat Shan, in het noorden van Myanmar nabij de Chinese grens — een gebied dat niet door de centrale regering van Myanmar wordt gecontroleerd, maar door het United Wa State Army (UWSA), een machtige niet-statelijke gewapende groepering.

De meeste tinwinning in Myanmar is alluviaal en op ambachtelijke tot semi-gemechaniseerde schaal. Het erts wordt over land naar China getransporteerd, verwerkt in smelters in Yunnan en komt als in China geraffineerd tin in de wereldwijde toeleveringsketen terecht. Deze structuur betekent dat de bijdrage van Myanmar aan het wereldwijde aanbod vaak onzichtbaar is in de “Chinese” tinstatistieken.

De stijging van de tinproductie in Myanmar brengt aanzienlijke risico’s voor de toeleveringsketen met zich mee:

1. Politieke instabiliteit: Myanmar is sinds de militaire staatsgreep van 2021 in een burgerlijk conflict verwikkeld. Gevechten tussen de militaire junta en diverse verzetsgroepen hebben transportroutes verstoord, waaronder de toeleveringscorridor voor tinerts naar China.

2. Aanduiding als conflictmineraal: Tin uit de Wa-regio in Myanmar is door brancheorganisaties en afnemers in de elektronicasector aangemerkt als een risico voor conflictmineralen. Het UWSA haalt inkomsten uit de mineraalproductie, en er zijn prangende vragen over de naleving van de OECD Due Diligence Guidance.

3. Gebrek aan transparante data: De officiële productiecijfers van Myanmar zijn onbetrouwbaar voor de Wa-regio. Schattingen uit de industrie lopen sterk uiteen.

4. Abrupte verstoringen van het aanbod: In 2023 legde het UWSA de tinwinning tijdelijk stil — naar eigen zeggen vanwege milieu- en behoudsredenen — wat zorgde voor een aanzienlijke piek in de wereldwijde tinprijzen op de LME, aangezien het aanbod uit Myanmar/Wa-regio cruciaal is voor de wereldmarkt.

Elk elektronicabedrijf dat tin inkoopt voor soldeer moet de rol van Myanmar in de wereldwijde toeleveringsketen begrijpen. Een verstoring van de productie in de Wa-regio beïnvloedt de LME-tinprijs meetbaar — en dit is al herhaaldelijk gebeurd.

---

Peru en Bolivia: Latijns-Amerikaanse hardrock-mijnbouw

Peru produceert ongeveer 20.000-25.000 ton tin per jaar, voornamelijk uit de San Rafael-mijn in de regio Puno (beheerd door Minsur, een Peruaanse mijnbouwgroep). San Rafael is een van de grootste individuele tinmijnen ter wereld. Peruaanse tin wordt gewonnen via ondergrondse hardrock-mijnbouw, waarbij tinconcentraten worden geproduceerd die naar smelters worden verzonden.

Peru raffineert ook een deel van zijn tin in eigen land — Minsur exploiteert een smelter — en exporteert zowel geraffineerd tinmetaal als concentraten.

Bolivia produceert 15.000-18.000 ton per jaar uit de mijnbouwdistricten Cerro Rico en Potosí — regio’s met eeuwen aan mijnbouwgeschiedenis. De tinmijnbouw in Bolivia is een mix van staatsbedrijven (Empresa Minera de Bolivia, COMIBOL), middelgrote ondernemingen en ambachtelijke coöperaties. Bolivia beschikt niet over voldoende eigen smeltcapaciteit voor de totale productie en exporteert veel concentraten.

Zowel Peru als Bolivia produceren tin uit complexe polymetaalertsen, waarbij tin voorkomt naast zilver, zink, lood en andere metalen. De economische levensvatbaarheid van de tinwinning in deze regio’s wordt beïnvloed door de waarde van deze bijproducten.

---

DRC en Afrika: Ambachtelijke productie en conflictmineralen

De Democratische Republiek Congo produceert ongeveer 10.000-15.000 ton tin per jaar, voornamelijk uit de mineraalrijke oostelijke provincies (Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Maniema). Tinwinning in de DRC is grotendeels ambachtelijk en kleinschalig (ASM) — individuele mijnwerkers die handgereedschap of eenvoudige machines gebruiken.

Dit creëert een serieuze uitdaging voor verantwoord inkopen. Oost-DRC is een conflictzone waar gewapende groepen historisch gezien mijnbouwlocaties belastten of controleerden, waarbij de inkomsten werden gebruikt om gewapende operaties te financieren. Tin, wolfraam, tantaal en goud uit deze regio worden gezamenlijk aangeduid als 3TG-mineralen of “conflictmineralen” onder de Amerikaanse Dodd-Frank Section 1502 en de EU-verordening inzake conflictmineralen.

DRC-tin dat niet is geverifieerd als conflictvrij, mag door beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven niet in hun producten worden gebruikt onder Dodd-Frank. Elektronicabedrijven zijn verplicht om hun toeleveringsketen voor tin te traceren om te verifiëren of tin uit de DRC of aangrenzende landen (AOC) in hun producten zit en, zo ja, of het afkomstig is uit conflictvrije bronnen.

Afrika buiten de DRC draagt ook tin bij vanuit Rwanda (waarvan een deel materiaal van DRC-oorsprong kan bevatten), Nigeria en Zuid-Afrika — wat gezamenlijk jaarlijks wellicht nog eens 5.000-8.000 ton toevoegt.

---

Waar wordt tin voor gebruikt?

Tin heeft een relatief smal scala aan industriële toepassingen vergeleken met basismetalen zoals koper of aluminium, maar die toepassingen zijn geconcentreerd in snelgroeiende sectoren.

Soldeer: 47% van het wereldwijde tinverbruik. Elektronisch soldeer is een tinlegering (meestal tin-zilver-koper, SAC-legering, voor loodvrij soldeer; oudere tin-lood-legeringen worden uitgefaseerd onder RoHS-regelgeving). Elke printplaat, elk chip-pakket, elke elektronische connector wordt gesoldeerd met tin-gebaseerd soldeer. Naarmate de elektronica-productie groeit — en met name naarmate AI-hardware (GPU’s, high-bandwidth memory, serverboards) groeit — stijgt de vraag naar soldeer evenredig. De AI- en halfgeleider-boom van 2023-2025 is aangemerkt als een structurele drijfveer voor extra vraag naar tin.

Vertind blik: ongeveer 19% van het verbruik. Dit is een dunne staalplaat die elektrolytisch is bedekt met tin — gebruikt voor voedsel- en drankblikken. De tinlaag voorkomt corrosie en is voedselveilig. De vraag is stabiel en wereldwijd, verbonden aan de consumptie van voedselverpakkingen.

Tinkemikaliën: ongeveer 14% van het verbruik. Organotinverbindingen worden gebruikt als PVC-stabilisatoren (om degradatie te voorkomen) en als industriële katalysatoren. Loodvrije PVC-stabilisatie is een groeigebied.

Overige toepassingen: messing- en bronslegeringen, productie van floatglas (tinbaden voor de productie van vlakglas) en speciale legeringen.

De overstap naar loodvrij soldeer is significant: de EU RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) verbood lood in het meeste elektronische soldeer vanaf 2006. Loodvrij SAC-soldeer bevat ongeveer 95-97% tin, vergeleken met het oude 60/40 tin-lood-soldeer dat slechts 60% tin bevatte. Deze overgang heeft het aandeel van tin per printplaat structureel verhoogd.

---

LME Tin: Hoe de markt geprijsd wordt

Tin wordt verhandeld op de London Metal Exchange (LME) onder de ticker SN (het chemische symbool voor tin, van het Latijn: stannum). Belangrijke contractspecificaties:

• Contractgrootte: 5 ton
• Leveringslocaties: LME-goedgekeurde magazijnen wereldwijd (voornamelijk in Azië en Europa)
• Kwaliteit: geraffineerd tin, minimaal 99,85% zuiverheid
• Prijsstelling: USD per ton

LME-tinprijzen zijn de wereldwijde referentie. Fysieke tincontracten wereldwijd worden geprijsd op basis van LME-spot- of LME-termijnkoersen, met een premie of korting voor kwaliteit, locatie en details van de fysieke levering.

Tinprijzen zijn aanzienlijk volatieler dan de meeste andere basismetalen, om twee hoofdredenen. Ten eerste is de markt klein — de wereldwijde productie ligt rond de 300.000-320.000 ton per jaar, minuscuul vergeleken met koper (25 miljoen ton). Een relatief kleine verstoring in het aanbod of een piek in de vraag doet de prijs aanzienlijk bewegen. Ten tweede kende LME-tin historisch gezien periodes van zeer lage liquiditeit (dunne orderboeken) die prijsbewegingen versterken.

Tin bereikte een all-time high van ongeveer $51.000/ton in maart 2022 na aanbodverstoringen en de halfgeleider-boom. Daarna daalde de prijs scherp toen de chipvoorraadcyclus in 2022-2023 corrigeerde, alvorens weer te herstellen.

De voorraden in LME-magazijnen (dagelijks gepubliceerd) worden nauwlettend in de gaten gehouden. Wanneer de LME-tinvoorraden scherp dalen, duidt dit op een krapper fysiek aanbod en drijft het de tinprijs doorgaans in backwardation (prijzen op korte termijn hoger dan termijnprijzen).

---

Verantwoord inkopen: ITSCI en conflictaanduiding

ITSCI (ITRI Tin Supply Chain Initiative) is het primaire programma voor verantwoord inkopen van tin uit de DRC en de regio van de Grote Meren in Afrika. ITSCI hanteert een traceerbaarheids- en due-diligence-systeem: mijnwerkers in deelnemende gebieden voorzien hun zakken erts van ITSCI-labels, die door de toeleveringsketen van mijn naar smelter worden gevolgd. Deelnemende smelters die ITSCI-gelabeld materiaal gebruiken, worden beschouwd als “conflictvrij” voor de doeleinden van Dodd-Frank en EU-regelgeving.

ITSCI is actief in de DRC, Rwanda, Burundi, Oeganda en Tanzania. Het programma heeft kritiek gekregen — onder meer van de OESO — vanwege hiaten in de dekking en uitvoering, en ITRI (de voorloper van de International Tin Association) heeft het programma als reactie daarop geherstructureerd.

Conflictaanduiding voor Myanmar: In tegenstelling tot de DRC, die gevestigde programma’s zoals ITSCI heeft, is er voor tin uit de Wa-regio van Myanmar geen vergelijkbaar geverifieerd programma voor verantwoord inkopen. Verschillende grote elektronicabedrijven hebben tin van Myanmarese oorsprong aangemerkt als een onverifieerbaar conflictmineraalrisico. Het Responsible Minerals Initiative (RMI) en sectorrichtlijnen hebben dit hiaat benadrukt.

Voor elektronicabedrijven die onderworpen zijn aan Dodd-Frank Section 1502, de SEC-regels voor rapportage over conflictmineralen of EU-regelgeving, is Myanmar een opkomend compliance-probleem zonder huidige schone oplossing die gelijkwaardig is aan ITSCI.

---

Veelgestelde vragen

Waarom stegen de LME-tinprijzen in 2022?

Meerdere factoren kwamen samen: de wereldwijde halfgeleider-boom na COVID verhoogde de vraag naar soldeer; aanbodverstoringen in Myanmar (inclusief het stopzetten van mijnbouw door de UWSA) maakten het aanbod van erts krapper; de exportvolumes uit Indonesië bleven onder de capaciteit. De combinatie van een sterke vraag en een beperkt aanbod van twee van ‘s werelds grootste producenten dreef de prijzen naar recordhoogtes boven de $51.000/ton.

Wat is het UWSA en waarom is het belangrijk voor tin?

Het United Wa State Army is een niet-statelijke gewapende groepering die de Wa-regio in het oosten van de staat Shan, Myanmar, controleert. Het is autonoom van de centrale regering van Myanmar en voert een eigen administratie, leger en economie — inclusief tinwinning. Omdat het UWSA inkomsten haalt uit mineraalproductie, roept tin uit deze regio vragen op over de naleving van conflictmineraalrichtlijnen voor afnemers.

Hoe beïnvloedt de AI-vraag de tinprijzen?

AI-hardware — in het bijzonder GPU’s (graphics processing units) en high-bandwidth memory (HBM) gebruikt in AI-training en inference-servers — vereist uitgebreide assemblage van printplaten. Meer printplaten, meer soldeerverbindingen. Meer soldeerverbindingen, meer tin. De uitbouw van de AI-infrastructuur vanaf 2023 is door de International Tin Association genoemd als een structurele drijfveer voor de incrementele vraag naar tinsoldeer.

Wat is ITRI en wie vertegenwoordigt het?

ITRI (nu geherorganiseerd als de International Tin Association, ITA) is de wereldwijde branchevereniging voor de tinindustrie, die mijnwerkers, smelters, handelaren en gebruikers van tin vertegenwoordigt. Het publiceert marktgegevens, beheert het ITSCI-programma voor verantwoord inkopen en pleit voor regelgevings- en marktkwesties.

Wat is het verschil tussen tinconcentraat en geraffineerd tin?

Tinerts dat uit mijnen wordt gewonnen, wordt vermalen en verwerkt tot concentraat — materiaal met een verhoogd tingehalte (40-70% tin) maar dat nog steeds ganggesteente en onzuiverheden bevat. Concentraat wordt naar smelters verzonden, waar het wordt gesmolten en geraffineerd om geraffineerd tinmetaal (99,85%+ zuiverheid) te produceren voor verkoop op de LME of direct aan eindgebruikers. Indonesië en sommige andere producerende landen exporteren zowel concentraten als geraffineerd metaal.

---

Belangrijkste punten

• China is de grootste tinproducent ter wereld (~30% van de wereldwijde productie), met productie in Yunnan en Guangxi en ‘s werelds grootste smeltcapaciteit via Yunnan Tin Group.
• Myanmar is naar voren gekomen als een nummer twee of drie producent (gedeeld met Indonesië), met productie uit de Wa-regio in de staat Shan, gecontroleerd door de niet-statelijke gewapende groepering UWSA.
• De tinproductie van Indonesië is gedaald ten opzichte van historische hoogtepunten door uitgeputte alluviale afzettingen en handhaving van milieuregels.
• De grootste toepassing van tin is soldeer voor elektronica — ongeveer 47% van het wereldwijde verbruik — en de uitbreiding van AI/halfgeleider-hardware is een structurele drijfveer voor de vraag.
• LME-tin (ticker SN) is de wereldwijde benchmark, verhandeld in lots van 5 ton; tin is een van de meest prijs-volatiele basismetalen vanwege de kleine omvang van de markt.
• Tin uit de DRC brengt verplichtingen met zich mee voor naleving van Dodd-Frank/EU-regelgeving omtrent conflictmineralen; ITSCI is het primaire systeem voor verificatie van verantwoorde inkoop voor de DRC en de regio van de Grote Meren.
• Tin uit de Wa-regio in Myanmar beschikt momenteel niet over een geverifieerd programma voor verantwoord inkopen, wat zorgt voor onopgeloste compliance-risico’s voor elektronicabedrijven in de keten.

Gerelateerde Lectuur

Om de onderwerpen in dit artikel verder te verkennen, bekijk deze gerelateerde gidsen: the broader classification system that groups tin with other industrial metals, another metal where recycled material plays a growing market role en a fellow LME-traded base metal with a similar mine-to-market structure.