Giải thích thị trường lúa mì durum: Giá cả, các nhà sản xuất chủ chốt và yếu tố thúc đẩy thương mại toàn cầu

Giải thích thị trường lúa mì durum: Giá cả, các nhà sản xuất chủ chốt và yếu tố thúc đẩy thương mại toàn cầu

Lúa mì durum là gì
Lúa mì durum (Triticum durum) là một loại lúa mì màu hổ phách cứng, được trồng đặc biệt vì hàm lượng protein cao và cấu trúc gluten mạnh, khiến nó trở nên lý tưởng để sản xuất semolina — loại bột thô được dùng làm mì ống, couscous và một số loại bánh mì dẹt. Không có sản phẩm thay thế thương mại nào hiệu quả hơn trong sản xuất mì ống. Canada là nhà xuất khẩu durum lớn nhất thế giới và cấp chất lượng CWAD (Canada Western Amber Durum) của nước này là chuẩn mực chất lượng toàn cầu. Giá durum được quyết định bởi thời tiết vùng đồng cỏ, các khoản phụ phí chất lượng và cơ cấu sản xuất mì ống của Ý.

Mục lục

  1. Điều gì làm nên sự khác biệt của lúa mì durum
  2. Semolina: Tại sao không có sản phẩm thay thế cho mì ống
  3. Các khu vực trồng durum: Hướng dẫn theo vùng
  4. Vai trò xuất khẩu thống trị của Canada
  5. Chuỗi cung ứng: Từ trang trại đồng cỏ đến nhà máy xay xát Ý
  6. Yếu tố thúc đẩy giá: Điều gì vận hành thị trường durum
  7. Các cấp chất lượng CWAD và phụ phí chất lượng
  8. Ai mua durum: Các nhà máy Ý và nhà sản xuất Bắc Phi
  9. Câu hỏi thường gặp
  10. Những điểm chính cần lưu ý

Điều gì làm nên sự khác biệt của lúa mì durum

Hầu hết lúa mì trồng trên thế giới là lúa mì làm bánh mì (Triticum aestivum) — lúa mì đỏ hoặc trắng, mềm hoặc cứng, được xay thành bột để làm bánh mì, bánh ngọt và bánh quy. Durum là một loài hoàn toàn khác biệt.

Sự khác biệt chính nằm ở cấu trúc gluten. Durum có hàm lượng protein rất cao (12-15%) và mạng lưới gluten đặc biệt mạnh, có độ đàn hồi tốt. Khi semolina durum được trộn với nước và ép qua khuôn mì, mạng lưới gluten đó giữ cho hình dạng sợi mì không bị biến dạng, chịu được nhiệt khi luộc mà không bị tan rã, và tạo ra độ “sần” (mà các đầu bếp Ý gọi là al dente) đặc trưng của mì ống chất lượng cao.

Bột mì làm bánh mì không thể tái tạo được điều này. Nó tạo ra loại mì mềm, dính, dễ bở khi nấu và có kết cấu kém. Đây không phải là sở thích cá nhân — mà là sự khác biệt về cấu trúc hạt lúa mì không thể thay thế bằng bất kỳ sản phẩm lúa mì thương mại nào khác.

Durum cũng được sử dụng trong:
– Couscous — Bắc Phi là khu vực tiêu thụ couscous bình quân đầu người lớn nhất thế giới, biến durum thành loại ngũ cốc thiết yếu tại Morocco, Algeria và Tunisia
– Bulgur wheat — một loại sản phẩm từ durum đã nấu chín và nghiền nhỏ, phổ biến trong ẩm thực Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ
– Cháo semolina và bánh mì dẹt — được tiêu thụ dưới nhiều hình thức khác nhau trên khắp Bắc Phi và Trung Đông

Semolina: Tại sao không có sản phẩm thay thế cho mì ống

Semolina là loại bột thô, dạng hạt được sản xuất bằng cách xay lúa mì durum. Không giống như bột mì làm bánh mì (loại bột mịn và mềm), semolina có kết cấu cát, dạng hạt đặc trưng và màu vàng nhạt từ hàm lượng carotenoid.

Quy trình xay xát durum khác với lúa mì làm bánh mì. Nội nhũ durum cứng hơn và có dạng thủy tinh (glassy) hơn so với lúa mì làm bánh mì. Các nhà máy semolina sử dụng kết hợp giữa trục vỡ và máy tinh chế để nghiền nội nhũ thành các hạt semolina trong khi vẫn tách biệt khỏi lớp cám. Kết quả là semolina có tỷ lệ trích ly 75-80% — thô hơn đáng kể so với bột mì làm bánh mì.

Luật pháp Ý (Legge 580/1967, sau đó đã được cập nhật) quy định rằng mì ống bán tại Ý phải được làm từ 100% semolina lúa mì durum. Đây không phải là tiêu chuẩn chất lượng hay sở thích — mà là yêu cầu bắt buộc của pháp luật. Do đó, ngành công nghiệp mì ống của Ý, sản xuất khoảng 3 triệu tấn mì mỗi năm, có nhu cầu cơ cấu đối với semolina durum. Nhu cầu cơ cấu đó là lý do khiến giá lúa mì durum khác biệt nhưng vẫn tương quan với giá lúa mì làm bánh mì.

Bên ngoài nước Ý, nhiều quốc gia cho phép sản xuất mì ống từ hỗn hợp bột durum và bột mì làm bánh mì, hoặc hoàn toàn từ bột mì làm bánh mì. Tuy nhiên, mì ống cao cấp sản xuất cho thị trường Ý và các thị trường quốc tế chất lượng cao thường chỉ định sử dụng semolina durum bất kể luật địa phương.

Các khu vực trồng durum: Hướng dẫn theo vùng

Durum là loại lúa mì ưa khí hậu ấm áp, chịu hạn tốt, thích điều kiện trồng trọt khô hạn hơn lúa mì làm bánh mì. Nó không thể được trồng hiệu quả ở khắp mọi nơi.

Canada — Các tỉnh Prairie (Saskatchewan, Alberta): Canada luôn là nhà xuất khẩu durum lớn nhất thế giới và là chuẩn mực chất lượng toàn cầu. Saskatchewan thống trị sản xuất durum của Canada. Các vùng đồng cỏ Canada có khí hậu lục địa khô lý tưởng cho durum, tạo ra các hạt lúa có protein cao, dạng thủy tinh với màu sắc tuyệt vời. CWAD (Canada Western Amber Durum) là tiêu chuẩn mà thế giới lấy làm thước đo.

Liên minh Châu Âu — Ý, Pháp, Hy Lạp, Tây Ban Nha: EU là nhà sản xuất durum lớn nhất thế giới về khối lượng, nhưng hầu hết sản lượng đều được tiêu thụ nội địa. Ý trồng durum đáng kể ở phía nam (Puglia, Sicily, Basilicata) nhưng vẫn phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp mì ống. Pháp (đặc biệt là vùng phía nam và trung tây) và Hy Lạp (vùng Thessaly) cũng là những nhà sản xuất. Chất lượng của EU không đồng đều — Pháp và Ý có thể sản xuất durum tốt vào những năm thời tiết thuận lợi, nhưng hạn hán và các vấn đề về chất lượng vẫn thường xuyên xảy ra.

Bắc Phi — Morocco, Algeria, Tunisia: Bắc Phi vừa là nhà sản xuất đáng kể vừa là nhà nhập khẩu khổng lồ. Morocco và Algeria tự trồng durum (dùng làm couscous) nhưng dân số tăng nhanh đã đẩy lượng nhập khẩu lên mức rất cao. Algeria thường là một trong những nhà nhập khẩu durum lớn nhất thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thổ Nhĩ Kỳ trồng một lượng lớn durum và có ngành công nghiệp mì ống và bulgur nội địa rộng lớn. Vào những năm được mùa, họ có thể xuất khẩu khối lượng nhỏ; vào những năm hạn hán, họ nhập khẩu. Vai trò kép là nhà sản xuất/người tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ khiến quy mô mùa vụ của quốc gia này trở thành yếu tố then chốt cho các thị trường lân cận.

Kazakhstan: Kazakhstan sản xuất durum ở các vùng thảo nguyên phía bắc và là nhà xuất khẩu không ổn định, chủ yếu sang Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á và thỉnh thoảng là Bắc Phi. Chất lượng sản phẩm không đồng đều.

Mexico và Mỹ: Mỹ sản xuất durum ở Montana, North Dakota và Arizona. Mexico có sản xuất nội địa dùng cho sản xuất mì ống. Không quốc gia nào trong số này là yếu tố lớn trong thương mại toàn cầu.

Vai trò xuất khẩu thống trị của Canada

Trong một năm điển hình, Canada xuất khẩu từ 3 đến 5 triệu tấn durum — chiếm khoảng 50-60% tổng kim ngạch thương mại durum toàn cầu. Sự thống trị này được xây dựng trên ba trụ cột.

Khối lượng: Các vùng đồng cỏ Canada có diện tích đất rộng lớn phù hợp với durum. Chỉ riêng Saskatchewan có thể sản xuất 4-6 triệu tấn trong một năm thuận lợi.

Chất lượng: Các tiêu chuẩn chất lượng CWAD — được thiết lập và thực thi bởi Ủy ban Ngũ cốc Canada — là một trong những tiêu chuẩn đáng tin cậy nhất thế giới. Người mua ở Ý và Bắc Phi tin tưởng các cấp CWAD vì hệ thống này đã có hàng thập kỷ thực thi nhất quán. Mức protein, hàm lượng hạt dạng thủy tinh (thước đo độ cứng và chất lượng hạt) và chỉ số rơi (thước đo thiệt hại enzyme) thường xuyên ở mức cao trong các vụ mùa của Canada.

Cơ sở hạ tầng xuất khẩu: Ngũ cốc từ vùng đồng cỏ Canada được vận chuyển bằng đường sắt (chủ yếu là CN Rail và Canadian Pacific) đến Thunder Bay (Hồ Superior, để vận chuyển qua Ngũ Đại Hồ) và Vancouver/Prince Rupert (các cảng Thái Bình Dương, cho các thị trường Châu Á và xuyên Thái Bình Dương). Đối với người mua ở Châu Âu và Bắc Phi, việc xuất khẩu từ Thunder Bay qua tuyến đường thủy St. Lawrence là phổ biến; các cảng Thái Bình Dương phục vụ người mua Trung Đông qua kênh đào Suez.

Khi mùa vụ tại vùng đồng cỏ Canada bị hư hại do hạn hán, mưa quá mức hoặc sương giá — tất cả đều đã xảy ra trong những năm gần đây — hậu quả đối với giá durum toàn cầu là ngay lập tức và nghiêm trọng. Đợt hạn hán ở Canada năm 2021 đã cắt giảm khoảng 40% sản lượng durum so với năm trước đó, đẩy giá durum Canada từ khoảng 250 CAD/tấn lên hơn 600 CAD/tấn chỉ trong vài tháng. Các nhà sản xuất mì ống Ý đã phải vội vã tìm kiếm các nguồn cung thay thế từ Pháp và Mexico.

Chuỗi cung ứng: Từ trang trại đồng cỏ đến nhà máy xay xát Ý

Hành trình từ một trang trại durum ở Saskatchewan đến đĩa mì ống ở Ý đi qua một chuỗi các bước thương mại cụ thể.

Từ trang trại đến kho chứa ngũ cốc: Nông dân trồng durum ở Saskatchewan giao sản phẩm cho các kho chứa chính do các công ty như Viterra (hiện là một phần của Glencore/Bunge), Richardson International hoặc mạng lưới Co-operative Elevate nhỏ hơn vận hành. Kho chứa mua durum với mức giá dựa trên chất lượng (cấp CWAD), độ ẩm và hàm lượng protein — với phụ phí cho mức protein cao hơn.

Từ kho đến cảng: Durum được vận chuyển bằng đường sắt trong các toa xe hopper có mái che (CN hoặc CP) từ các kho ở vùng đồng cỏ đến Thunder Bay, Vancouver hoặc Prince Rupert. Chặng này mất 3-7 ngày bằng đường sắt.

Từ cảng xuất khẩu đến tàu biển: Tại Thunder Bay, durum được xếp lên các tàu đi qua tuyến đường thủy St. Lawrence để đến Đại Tây Dương. Tại Vancouver, nó được xếp lên các tàu chở hàng rời loại handymax hoặc panamax để đi tuyến Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương.

Hành trình trên biển: Durum từ Thunder Bay đến các cảng Ý (Genoa, Livorno, Naples) đi qua sông St. Lawrence và vượt Đại Tây Dương — mất khoảng 15-18 ngày. Durum từ Vancouver đi Bắc Phi (Annaba, Algiers) hoặc Thổ Nhĩ Kỳ (Mersin, Istanbul) đi theo tuyến kênh đào Suez.

Nhà máy xay xát semolina: Các nhà máy Ý (lớn nhất là Grandi Molini Italiani, Molini Spigadoro, Casillo Group) nhận ngũ cốc tại cảng, chở bằng xe tải đến nhà máy và sản xuất semolina. Sau đó, semolina được bán cho các nhà sản xuất mì ống — các nhà sản xuất công nghiệp lớn như Barilla, De Cecco và Divella.

Đàm phán giá: Các nhà máy Ý thường mua hàng kỳ hạn — họ ký hợp đồng durum trước 2-6 tháng để quản lý rủi ro giá cả. Giá được báo bằng euro mỗi tấn, theo điều kiện CIF (chi phí, bảo hiểm, cước vận chuyển) tại cảng Ý, với cơ sở tính toán dựa trên thị trường durum Canada hoặc Mỹ.

Yếu tố thúc đẩy giá: Điều gì vận hành thị trường durum

Một số yếu tố tác động một cách có hệ thống làm tăng hoặc giảm giá lúa mì durum.

Thời tiết tại vùng đồng cỏ Canada là yếu tố quan trọng nhất. Thời tiết ở Saskatchewan trong tháng 6 và tháng 7 — khi lúa mì durum thụ phấn và làm hạt — quyết định quy mô và chất lượng của loại cây trồng xuất khẩu quan trọng nhất thế giới. Một tháng 6 đến tháng 8 khô hạn ở Saskatchewan đồng nghĩa với sản lượng ít hơn và hàm lượng protein thấp hơn; một mùa hè quá ẩm ướt đồng nghĩa với các vấn đề về chất lượng (nảy mầm, bệnh nấm fusarium). Những người tham gia thị trường theo dõi các báo cáo tình trạng mùa vụ ở Saskatchewan hàng tuần trong thời kỳ này.

Chênh lệch giá durum/lúa mì mềm: Durum hầu như luôn đắt hơn lúa mì làm bánh mì tương đương vì cơ sở nguồn cung nhỏ hơn và nhu cầu ít có khả năng thay thế hơn. Chênh lệch giữa giá durum Canada và lúa mì Hard Red Winter (HRW) của Mỹ thay đổi đáng kể — trong những năm nguồn cung khan hiếm, chênh lệch có thể vượt quá 100 USD/tấn; trong những năm thặng dư, nó thu hẹp về mức 30-40 USD/tấn. Các nhà máy Ý theo dõi sát sao mức chênh lệch này: khi nó nới rộng đáng kể, họ có thể chấp nhận durum chất lượng thấp hơn hoặc điều chỉnh công thức sản xuất mì ống cho các thị trường ngoài Ý.

Phụ phí protein: Trong các cấp CWAD, hàm lượng protein cao (13%+) được áp phụ phí đáng kể vì các nhà máy Ý cần protein cao cho mạng lưới gluten trong mì ống. Các mức giảm giá cho durum protein thấp có thể rất lớn. Sự phân bổ protein của một vụ mùa Canada cũng quan trọng như tổng khối lượng của nó.

Chính trị và mô hình thu mua của Bắc Phi: Algeria, Morocco và Tunisia cùng nhau mua hàng triệu tấn durum mỗi năm. Cơ quan thu mua nhà nước của Algeria (OAIC) là một trong những khách hàng mua đơn lẻ lớn nhất thế giới. Cách thức và thời điểm OAIC tham gia thị trường — thường là với các đợt đấu thầu lớn — làm biến động giá đáng kể.

Cạnh tranh từ các nhà xuất khẩu khác: Khi mùa vụ của Canada bị thiếu hụt, người mua sẽ chuyển sang Pháp, Mexico (chủ yếu là bang Sonora), Kazakhstan và Úc. Các nhà cung cấp này có thể bù đắp một phần lỗ hổng nhưng thường ở mức giá phụ phí hoặc giảm giá phản ánh tiêu chuẩn sản xuất không đồng đều của họ.

Các cấp chất lượng CWAD và phụ phí chất lượng

Canada phân loại lúa mì durum thông qua Ủy ban Ngũ cốc Canada theo chỉ định CWAD (Canada Western Amber Durum). Các cấp từ No. 1 CWAD (cao nhất) đến No. 4 CWAD, với các ngưỡng phân loại rõ ràng cho:

Các hợp đồng thương mại thường chỉ định cấp tối thiểu (ví dụ: “No. 1 CWAD hoặc tốt hơn”), mức protein tối thiểu và chỉ số rơi tối thiểu, với các điều chỉnh giá cho hiệu suất cao hơn hoặc thấp hơn các ngưỡng này.

Ai mua durum: Các nhà máy Ý và nhà sản xuất Bắc Phi

Ý là nhà sản xuất mì ống lớn nhất thế giới (khoảng 3 triệu tấn mỗi năm) và là quốc gia tiêu thụ mì ống bình quân đầu người lớn nhất (khoảng 23 kg/người/năm). Các nhà máy semolina của Ý cần khoảng 4-5 triệu tấn durum mỗi năm, trong đó chỉ có 2-3 triệu tấn được sản xuất trong nước. Phần còn lại được nhập khẩu, chủ yếu từ Canada, với số lượng nhỏ hơn từ Pháp, Mexico và đôi khi là Kazakhstan hoặc Úc.

Các tập đoàn nhà máy lớn của Ý — Casillo Group (Puglia), Grandi Molini Italiani và Molini Spigadoro — là những nhà mua hàng chuyên nghiệp, đàm phán hợp đồng kỳ hạn với các nhà xuất khẩu Canada và theo dõi sát sao cả quy mô và chất lượng mùa vụ của Canada.

Algeria là nhà nhập khẩu durum lớn nhất thế giới về khối lượng — thường mua 3-4 triệu tấn mỗi năm thông qua OAIC (Office Algérien Interprofessionnel des Céréales). Mức tiêu thụ couscous của Algeria thuộc hàng cao nhất bình quân đầu người trên thế giới. OAIC thường tiến hành quy trình đấu thầu quốc tế, và khối lượng họ mua trong một đợt đấu thầu đơn lẻ có thể đủ lớn để làm thay đổi đáng kể giá thế giới.

Morocco và Tunisia cũng là những nhà nhập khẩu đáng kể cho tiêu thụ couscous. Cả hai đều có dân số tăng trưởng và các lĩnh vực thực phẩm đô thị đang mở rộng nhu cầu tiêu thụ couscous.

Thổ Nhĩ Kỳ là nhà sản xuất nội địa lớn nhưng vào những năm hạn hán có thể trở thành nhà nhập khẩu đáng kể, đôi khi mua durum của Canada hoặc Pháp.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao không thể làm mì ống từ lúa mì làm bánh mì thông thường?

Luật pháp Ý yêu cầu mì ống phải được làm từ 100% semolina lúa mì durum. Tuy nhiên, yêu cầu này còn dựa trên cơ sở kỹ thuật: lúa mì durum có cấu trúc gluten độc đáo giúp giữ sợi mì gắn kết trong khi nấu, tạo ra kết cấu al dente săn chắc đặc trưng cho mì ống chất lượng. Bột mì làm bánh mì tạo ra loại mì mềm, dính và dễ bở. Không có sản phẩm thay thế nào về mặt thương mại có thể tái tạo được các đặc tính của semolina durum.

Tại sao thời tiết Canada lại có ảnh hưởng lớn đến giá durum toàn cầu?

Canada là nhà xuất khẩu durum lớn nhất thế giới, thường cung cấp 50-60% lượng durum giao dịch quốc tế. Khi Saskatchewan và Alberta xảy ra hạn hán — như năm 2021 — mùa vụ Canada bị thu hẹp đáng kể. Vì Canada thống trị nguồn cung toàn cầu, sự thiếu hụt sản lượng ở Canada không thể dễ dàng được bù đắp bởi các nhà xuất khẩu khác, do đó giá cả tăng vọt. Đợt hạn hán năm 2021 đã đẩy giá durum Canada từ khoảng 250 CAD/tấn lên hơn 600 CAD/tấn chỉ trong vài tháng.

CWAD là gì và tại sao nó lại quan trọng?

CWAD là viết tắt của Canada Western Amber Durum — hệ thống phân loại do Ủy ban Ngũ cốc Canada áp dụng cho xuất khẩu durum của Canada. Các cấp CWAD (No. 1 đến No. 4) chỉ định các ngưỡng cho hàm lượng hạt thủy tinh, protein, chỉ số rơi và độ sạch. Uy tín và tính nhất quán của hệ thống khiến CWAD trở thành chuẩn mực chất lượng toàn cầu; các nhà máy Ý và nhà nhập khẩu Bắc Phi căn cứ vào các tiêu chuẩn CWAD để đặt hàng.

Chênh lệch giá durum-lúa mì mềm là gì?

Chênh lệch giá là sự khác biệt về giá giữa lúa mì durum và lúa mì làm bánh mì thông thường cùng cấp chất lượng. Vì durum có mục đích sử dụng độc đáo (mì ống/couscous) với ít lựa chọn thay thế, nó thường được áp phụ phí so với lúa mì làm bánh mì. Mức phụ phí thay đổi theo điều kiện nguồn cung — trong những năm hạn hán ở Canada, nó có thể vượt quá 100 USD/tấn; trong những năm được mùa, nó thu hẹp xuống còn 30-50 USD/tấn. Mức chênh lệch này được các nhà sản xuất mì ống Ý và nhà nhập khẩu Bắc Phi theo dõi chặt chẽ.

Algeria ảnh hưởng như thế nào đến thị trường durum toàn cầu?

Algeria thường là nhà nhập khẩu durum đơn lẻ lớn nhất thế giới, mua 3-4 triệu tấn mỗi năm thông qua cơ quan mua hàng nhà nước OAIC. Khi OAIC thực hiện một đợt đấu thầu quốc tế lớn, nó có thể làm thay đổi giá thế giới vì khối lượng yêu cầu trong một giao dịch đơn lẻ vượt quá khả năng cung cấp của bất kỳ nguồn gốc nào. Thời điểm và thông số kỹ thuật của các đợt đấu thầu OAIC được các nhà giao dịch durum theo dõi sát sao.

Ai là đối thủ cạnh tranh chính của Canada trong xuất khẩu durum?

Pháp (chủ yếu là các vùng Beauce và Languedoc) là nhà xuất khẩu quan trọng thứ hai trong những năm mùa vụ thuận lợi. Mexico (bang Sonora) xuất khẩu sang Mỹ và một số người mua quốc tế. Kazakhstan và Úc có thể cung cấp nguồn cung bổ sung. Tuy nhiên, không ai trong số này có thể thay thế hoàn toàn Canada trong trường hợp mùa vụ Canada thất bát — họ thiếu sự kết hợp giữa khối lượng, tính nhất quán về chất lượng và hậu cần xuất khẩu như Canada.

Những điểm chính cần lưu ý

Related Reading

To deepen your understanding of the topics covered in this article, explore these related guides: the broader market where all wheat classes trade, where durum sits on the protein and gluten spectrum and the arid Mediterranean zones where most durum is cultivated.

Understanding Commodities
Understanding Commodities

Understanding Commodities là trang web giáo dục miễn phí, trung lập, giải thích cách thức vận hành của thị trường hàng hóa toàn cầu dành cho các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, doanh nghiệp nông nghiệp và nhà sản xuất. Mỗi bài hướng dẫn đều được viết từ góc độ kinh doanh, không phải từ sàn giao dịch. Không môi giới. Không mục đích ẩn ý. Không biệt ngữ.

Continue Reading

More guides from Understanding Commodities

Inter-Commodity Spread là gì? Hướng dẫn cơ bản cho thị trường hàng hóa

Inter-commodity spread là vị thế mua một loại hàng hóa và bán một loại hàng hóa liên quan. Tìm hiểu...

Read article →

Các quốc gia sản xuất cao su: Tổng quan thị trường và chuỗi cung ứng

Các quốc gia sản xuất cao su: Sự thống trị của Đông Nam Á, dữ liệu sản xuất 2025, kinh...

Read article →

Dầu đậu nành và dầu cọ: So sánh, thị trường và chênh lệch giá

So sánh dầu đậu nành và dầu cọ: hồ sơ dinh dưỡng, thị phần toàn cầu, sàn giao dịch, cơ...

Read article →

Choose language

EnglishDeutschFrançaisNederlandsEspañolPolskiItalianoPortuguêsPortuguês (BR)TürkçeΕλληνικάRomânăMagyarУкраїнськаРусскийLietuviškaiLatviešuEestiSvenskaNorskSuomi中文العربيةTiếng ViệtAfrikaansIndonesia한국어Melayu日本語हिन्दीไทยTagalogاردوবাংলা